【纪要】万业企业(600641)交流纪要20240702

一家成立于1991年的公司历经行业转变，从房地产到半导体设备行业，已成为龙头。通过外延并购与产业整合，公司收购专注半导体设备的公司，形成全面设备布局，目标是构建'1+N'式设备平台，协同全面发展，并立志成为全领域离子基半导体设备领导者。2023年，公司营收9.65亿元，同比下降16.7%，房地产销售占比57.7%，半导体设备36.4%，后者业务预期超越前者成为收入主力。毛利率波动受业务结构调整影响，半导体设备毛利率仅为20%，预期提升至40%以上。公司半导体设备业务表现积极，尤其在集成电路设备市

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【纪要】闻泰科技(600745)交流纪要20240702

1、行政处罚影响 ·公司控股股东及实控人收到行政处罚事先告知书，涉及信息披露违法行为，处罚 对象不包括上市公司，仅对股东和实控人进行行政罚款，不影响公司控制权和管理层 稳定。 2、扩产计划 ·公司计划在德国汉堡厂投资2亿美金扩建氮化钾和碳化硅产线，初步规划为两年 的投资计划，目前还在规划阶段，具体产能数据待后续公布。 ·原有的德国汉堡厂产线主要为实验线，计划将六寸产线升级为八寸产线，以扩大 产能。 3、产能与客户合作 ·临港晶圆厂正在进行车规验证，预计今年年底产能规划为3万片，当前产能利用 率在

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【纪要】浙江鼎力(603338)交流纪要20240702

近期，绿通科技发布公告称美国对其特定载人低速电动车发起双反调查，此事件引发了市场的广泛关注。双反调查不同于以往的贸易关税政策，它是基于当地竞争对手的诉讼请求导致的税率增加，属于一种针对性的征税行为。目前该案件正处于初步阶段，历史数据显示其税率可能在几十到七八十之间波动。对此，上市公司需要采取相应的策略来避免政策带来的影响，包括加强与政府及行业协会的沟通，优化产品结构以满足当地市场需求等。此次讨论重点讲述了美国对中国电动低速车发起的双反调查的细节，包括涉案企业名单、确定强制应诉方的标准、被征税产品

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7月1日复盘笔记：财税/稀土/供销社/磷化工/CPO/高股息等

锦浪科技： 公司发布24年中期业绩预告，24H1实现归母净利润3.25-4.00亿元，中值为3.63亿元；其中24Q2实现归母净利润3.05-3.80亿元，中值约3.425亿元，同环增13%/1589%，业绩大超市场预期。有望刷新公司历史上第二季度的最佳业绩记录。 这一业绩主要得益于公司光伏和储能逆变器的接单量持续增长，海外市场出货占比提升，以及产能和供应链的改善。此外，新能源电力生产及户用光伏发电系统业务的持续改善，也为公司第二季度的业绩增长提供了有力支撑。 财税改革 6月25日，审计署网站发

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7月2日热点前瞻：脑机接口/新能源车/特高压/维生素/存储等

今天热点前瞻 （备注：不一定会被市场认可，也有可能会高开低走，需要谨慎） 脑机接口 工信部脑机接口标准化技术委员会筹建方案公示，成立后工作计划包括：优化完善标准化路线图、加快关键技术标准研制、推动标准宣贯实施。 （创新医疗、诚益通、翔宇医疗、三博脑科等） 汽车产业链 中国多家新能源车企发布的最新销量数据大超预期。其中，比亚迪6月新能源汽车销量34.17万辆，同比增长35%；赛力斯汽车6月销量41457辆，同比增长超631%；蔚来汽车第二季度交付57373辆汽车，超交付指引，同比增长144%。理想

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【广发电新】逆变器去库拐点已至，重视当前配置时机-240701

【广发电新】逆变器去库拐点已至，重视当前配置时机-240701 逆变器出口更新： 总量层面环比改善明显2024年5月我国逆变器出口规模7.75亿美元，同比-27.7%，环比+12.4%。 结构层面新兴市场需求旺盛；欧洲去库拐点已至分出口区域：(1)欧洲：2024年5月我国逆变器出口欧洲规模3.24亿美元，同比-43%，环比+13%；(2)北美：2024年5月我国逆变器出口北美规模0.34亿美元，同比-21%，环比+5%；(3)南非：2024年5月我国逆变器出口南非规模0.19亿美元，同比-81%

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预期差

个股预期差： 1.振东制药：土地流转受益+白术涨价 2.渤海汽车：供货享界S9，北汽蓝谷第四大股东 3.武商集团：大股东资产注入承诺日为2024年7月12日，武汉数据集团借壳上市 4.华宇软件：财税数字化正宗标的，主要客户国家税务总局和各省税务局 5.旋极信息：财税数字化龙头，投资的税务独角兽百望股份(2531.HK)预计于2024年7月9日在港交所挂牌上市 6.华丰科技：升腾910C参数信息量巨大，带宽超预期，算力媲美HI00，公司为其提供组网高速连接器 7.北京人力：获得产业扶持资金，承诺每

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辉隆股份兼具五大亮点：土地流转、农业服务、薄荷醇、化肥、供销社

辉隆股份兼具五大亮点：土地流转、农业服务、薄荷醇、化肥、供销社。 1，互动平台：公司在安徽全椒县和临泉县参与土地流转，流转面积共计2万亩左右。 2，互动平台：公司在安徽省内拥有10个现代农业综合平台服务中心，为广大农户提供产前优质农资供应、产中种植技术指导、产后粮食烘干收储销售全程化服务。以优质农资产品和服务为保障，积极打造“耕、种、管、收、售”农业产业链服务闭环。 3，互动平台：目前公司生产的薄荷醇已进入美国相关行业的供应商序列，公司将加快薄荷醇现有产能扩建速度，力争2024年底前达到5000

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0701摘录

1、个股（不分先后） 神农科技：提供土地流转服务 >驱动：2024年6月28日，国常会通过《中华人民共和国农村集体经济组织法》，壮大新型农村集体经济。公司深耕农业服务，推广“一站式粮食生产供应链管理服务”经营模式。 >土地流转：公司通过组建“一站式粮食生产供应链管理服务”农业专业合作联社，针对农业生产的各个环节，为纳入项目管理的家庭农场、农民合作社、种粮大户等新型农业经营主体提供土地流转等服务。 >农业：营收占比96.17%，公司主要从事水稻、玉米、油料、蔬菜等农作物品种创新、生产、销售和技术服

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7月1日晚间公告

今日聚焦 【比亚迪：1-6月新能源汽车销量同比增长28.46%】 比亚迪公告，6月新能源汽车销量34.17万辆，去年同期25.30万辆；1-6月新能源汽车销量161.3万辆，累计同比增长28.46%。6月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为16.101GWh，2024年累计装机总量约为72.555GWh。 【赛力斯：2024年6月新能源汽车销量为44126辆】 赛力斯公告，2024年6月新能源汽车销量为44126辆；其中赛力斯汽车销量为41457辆，同比增长631.42%。新能源汽车本年累计

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