变压器板块调整点评：

变压器板块调整点评： 事件：7月1日，金盘科技、伊戈尔、思源电气、三星医疗等电力设备出口链公司出现较大回调，此次回调主要受美国大选情况变动以及盘中不实传言而产生的避险情绪所影响而补跌，前期同样强势的品种如苹果链同样基于此原因而回调。市场呈现出海外一有传言就波动大，终归还是长期弱势导致A股投资预期信心与增量资金不足叠加近期市场存量结构在红利与成长上的分化加剧，使得前期浮盈的板块信心不足一有预期边际变化就想提前获利了结，而解决这些的唯一办法，就是用持续业绩和经营质量来证明自己，核心还是看业绩和景气的

韭讯更新 2024年07月03日 10 点赞 11 评论 8202 浏览

【新泉股份】近况更新

【新泉股份】近况更新 公司基本面维持强劲，全球化及外饰件拓展一切顺利，把握当前PE不到17倍的新泉股份。 1、墨西哥工厂 1）一期进展顺利，我们预计24年收入8亿元，净利率有望高于国内； 2）二期预计24年底投产（与此前预期一致）、用于北美ModelY生产； 2、欧洲工厂 1）斯洛伐克一期正常，主要客户T； 2）斯洛伐克二期已拿到 ID3欧洲定点； 3、新客户 1）T：三季度全球排产提升，①上海ModelY改款，预计24年底or25年初量供；②Cyber软模推进中； 2）外饰件：理想L6&奇瑞预

韭讯更新 2024年07月03日 12 点赞 11 评论 7868 浏览

【国盛轻工】7月金股永艺股份、恒林股份

【国盛轻工】7月金股永艺股份、恒林股份 出口板块：降息方向不变，需求逻辑可期，低估值、高景气，甚至长期制造&品牌出海个股，大部份都处于10-15X估值。后续有望迎来三大核心变量： 1）Q3末海运周期预期向下，2）降息预期有望再起，3）跨境电商旺季来临。 永艺股份：逻辑类似于去年匠心，增长提速、在手订单饱满 ，Q2收入、利润拐点明确出现，预计Q2收入实现40%左右增长，净利润实现0.8亿元以上（剔除汇兑影响同比+70%以上。下半年基数进一步提高，但从目前在手情况来看，增长有望保持。长期来看，全球化

韭讯更新 2024年07月03日 23 点赞 55 评论 6612 浏览

【广发电新】逆变器去库拐点已至，重视当前配置时机-240701

【广发电新】逆变器去库拐点已至，重视当前配置时机-240701 逆变器出口更新： 总量层面环比改善明显2024年5月我国逆变器出口规模7.75亿美元，同比-27.7%，环比+12.4%。 结构层面新兴市场需求旺盛；欧洲去库拐点已至分出口区域：(1)欧洲：2024年5月我国逆变器出口欧洲规模3.24亿美元，同比-43%，环比+13%；(2)北美：2024年5月我国逆变器出口北美规模0.34亿美元，同比-21%，环比+5%；(3)南非：2024年5月我国逆变器出口南非规模0.19亿美元，同比-81%

韭讯更新 2024年07月03日 27 点赞 44 评论 6694 浏览

【东吴电新】宁德时代：7月排产环比向上，全球市占率稳中有升

【东吴电新】宁德时代：7月排产环比向上，全球市占率稳中有升 玫瑰观点重申 #7月排产环比向上、Q3排产环比向上。宁德时代Q1排产85-90GWh，3月起大幅提升，5-6月环比持平，我们预计Q2排产115GWh，环增25-30%，出货110-120GWh，环增20-25%，下半年迎来国内电动车需求旺季，叠加新车型持续上市，预计7月排产向上，Q3排产环增20%，全年出货预计460-480GWh，电池价格充分见底，单位wh盈利0.1元，全年业绩保守估计470-480亿。 #全球份额稳中有升、技术授权持

韭讯更新 2024年07月03日 21 点赞 74 评论 8135 浏览

【国金电子】带相机模组的AirPods有望于2026年量产，利好组装厂

【国金电子】带相机模组的AirPods有望于2026年量产，利好组装厂 苹果预计于2026年量产带相机模组的AirPods，相机模组规格为IR相机／接收端，目前IR相机年产能规划为1800-2000万颗，约等同1000万个AirPods，此新款AirPods预期可与Vision Pro与Apple未来的头戴装置搭配使用，以提升空间音讯的用户体验并强化空间运算生态。例如：当用户用Vision Pro看影片并佩戴此新款AirPods时，若转头看向某一方向时，则可强调该方向的音源，提升空间音讯／运算体

韭讯更新 2024年07月03日 0 点赞 0 评论 6734 浏览

优必选与一汽大众合作，工厂训练能力再升级

优必选与一汽大众合作，工厂训练能力再升级 7月1日、优必选北京与一汽-大众达成合作，双方将在一汽-大众位于青岛的国家级智能制造示范工厂共同探索人形机器人在工业场景的深度应用，通过引入工业版人形机器人WalkerS开展汽车制造过程中的螺栓拧紧、零件安装、零件转运等工作，助力一汽-大众提升制造工厂的智能化和无人化水平，打造高智能化和柔性化的生产线及汽车超级无人工厂。 优必选展示人形机器人WalkerS工业场景应用能力训练视频： 一、精细化灵巧操作——拧螺丝：应用视觉感知+强化学习，完成多接触精细操作

韭讯更新 2024年07月03日 0 点赞 0 评论 2276 浏览

金百泽（ 301041

根 据 搜 索 结 ， [ 首 下 的 造 物 工 场 确 实 涉 足 了 PCB （ 刷 电 路 板 ） 的 》 亓 《 金 百 瀑 公 司 专 注 于 电 子 互 联 技 术 ， 聚 焦 于 电 子 产 品 研 发 和 硬 件 创 新 领 域 。 ' 公 司 拥 有 包 括 造 物 工 场 在 内 的 多 个 品 牌 和 公 司 矩 阵 ， 提 供 包 括 方 案 设 计 《 喸 路 板 制 造 、 电 子 制 造 服 务 等 在 内 的 多 顶 业 务 。 造 物 工 场 作 为 金 百

韭讯更新 2024年07月03日 10 点赞 18 评论 8444 浏览

特斯拉交付点评：

特斯拉交付点评： 高频数据足够多，Q2 的汽车交付实际是明牌，特斯拉这次的44万不算beat。【行业普遍把Troy的预期当作一致预期，Troy 只有42.3万，这次是Troy太差了，而不是特斯拉太好了】 真正beat的是储能交付量，上个季度储能交付4.05Gwh，这个季度增长130+% 到了 9.4Gwh 。 如果按照下半年每个季度9.4去计算，全年有32Gwh，同比增长120%，按照全年大约0.35 美元/W 去计算， 全年能源业务收入 123 亿。 1原本大家预期今年20Gwh 的储能，17

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7月1日，德赛电池（000049）与胜宏科技（300476）在惠州签署

7月1日，德赛电池（000049）与胜宏科技（300476）在惠州签署《胜宏科技工业园区121?MW/630?MWh磷酸铁锂电池储能电站项目合作协议》。 胜宏科技董事长陈涛，惠州德赛电池董事长曾剑云出席签约仪式。胜宏科技CEO赵启祥，惠州德赛电池总裁程月帆代表双方签约。 ·根据双方协议内容，双方合作共建胜宏科技工业园区121?MW/630?MWh磷酸铁锂电池储能电站项目。项目是目前拟建的全国最大用户侧储能电站，位于广东省惠州市，规划47个13.418?MWh电池室，配备1,689台储能电池柜，建

韭讯更新 2024年07月03日 0 点赞 0 评论 1256 浏览