关于今天免税及百货板块异动，判断大概率是消费税及市内店政策相关题材炒作

【东吴商社】关于今天免税及百货板块异动，判断大概率是消费税及市内店政策相关题材炒作，对此我们点评如下： 消费税改革方面：目前已知改革目的是再平衡央地利益分配（目前消费税100%归中央），理论上不涉及税率的调升。但市场若按提升扩大消费税池子的逻辑去走，会推导出：一方面进口商品性价比边际提升，进而利好免税板块；一方面地方政府更有动机促进本地消费，进而百货板块弹性相对大。但这条线上，我们认为具体增益多大需要等待政策细则明确，且实质上的促进效果可能需要较长时间显现。 市内免税政策方面：近期应该是在推进中

韭讯更新 2024年07月04日 20 点赞 21 评论 4577 浏览

7月3日 市场小段子汇总

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）仅作复盘参考！ 1.）苏州固锝：实锤有SOIC技术：主营业务是IC封测、MEMS、SOIC、压力传感器、智能卡；今年第一季度不会合并报表；马来西亚的公司目前是亏损的，但我们对扭亏有信心。谢谢！ 2.）盛剑环境：盛剑与日本长濑化成株式会社签署技术合作协议，在FPD电子化学品材料友好合作的基础上，本次在半导体先进封装行业RDL剥离液技术方面达成深度合作关系去同探索电子化学品材料发展新方向。 3.）大摩：1：上调苹果价格到27

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7月3日 市场小作文研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 来源未知，注意吹票风险。 三星3.3D封装，降本22%，通过铜RDL重布线层上引入了透明介质来代替价格更高的硅中介层。这种设计能够在不牺牲芯片性能的前提下降低22%的生产成本。铜RDL成为最大增量， 光华科技(002741):公司芯片先进封装湿制程整体产品服务方案,包括:干膜前处理光刻胶/干膜涂布润湿液、显影液、铜RDL电镀液等。 硕贝德(300322):公司直接参股苏州科阳半导体有限公司，该公司是少数掌握晶圆级芯片封

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世界人工智能大会｜让人形机器人“快步”走进现实

“青龙”正在进行不同形状和重量物品识别和抓取能力测试。 走进位于张江的国家地方共建人形机器人创新中心（以下简称“国地中心”），即将在2024世界人工智能大会登场的通用人形机器人——“青龙”这几天正在抓紧接受训练。抓取面包，叠放杯子，只见“青龙”不断来回摆动手臂，伸出5个机械手指轻巧地张合、拿捏…… 为进一步强化产业核心要素支撑，在工业和信息化部、上海市经济和信息化委共同指导下，全国首个国家地方共建的人形机器人创新中心今年5月落子浦东新区，为人形机器人创新引领发展注入新动力。落地之后，这一公共平台

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安乃达：全球两轮电驱龙头，未来积极发力机器人！

安乃达于2011年9月成立，主要从事研发、生产和销售电动自行车、电动摩托车、机器人用电机及其控制系统。公司通过多年的研发与生产积累，已经形成直驱轮毂电机、减速轮毂电机和中置电机三大系列产品，并具备与电机相匹配的控制器、传感器、仪表等电驱动成套系统的配套供应能力，为国内外整车品牌商及生产商提供定制化的电驱动系统配置方案。 公司产品契合人形机器人产业链，未来有望打开更广阔的前景 公司董事长在谈及未来的研发规划，黄洪岳提到两个重点：一是在电动两轮车产业链内做精、做细，开发更多产品，如轻量化电机系统、内

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市场每日小段子汇总，洞察市场新机遇(20240703)

原本想汇总来着，既然都炸了，那还写个锤子，整个简版的把 昨天的七月主线是财税改革 今天上午的七月主线是消费税改革 今天下午的七月主线是科技 1、芯原股份：昨晚公司有2024年二季度经营情况交流会，董秘向大家解释为什么在半导体行业仍然处于下行周期时，“公司经营情况快速扭转，业务逐步转好，第二季度业绩较第一季度显著改善。 2、三星3.3D封装，降本22%，通过铜RDL重布线层上引入了透明介质来代替价格更高的硅中介层。这种设计能够在不牺牲芯片性能的前提下降低22%的生产成本，铜RDL成为最大增量。（光

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7月3日复盘笔记：低位预增/免税/消费/铜箔/先进封装等

今日沪深两市成交额5803亿，较上个交易日缩量644亿，成交额不足6000亿，创年内新低。 半年报预增（低位+预增） ①誉衡药业：预计上半年实现净利润1.00亿元-1.30亿元，净利润同比增长253.99%-360.19%。 ②林州重机：预计上半年归属于上市公司股东的净利润为盈利9500万元-11500万元，比上年同期增长51.68%-83.62%。（7月1日公告，两连板）。 ③捷佳伟创：上半年净利润预计增长55.00%—80.00%。 免税概念 ①审计署在《国务院关于2023年度中央预算执行和

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券商机构内部会议纪要0702

公司会议纪要（节选): 艾迪药业(688488)会议交流20240701.mp3 巨星科技(002444)业绩预告超预期更新20240701.pdf 伟创电气(688698)电话会纪要20240701.pdf 万通发展(600246)交流纪要20240701.pdf 珠海冠宇(688772)会议交流20240630.mp3 中国海油(600938)会议交流20240701.mp3 立华股份(300761)会议交流20240630.mp3 迈普医学(301033)会议交流20240701.mp3

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奥泰生物(688606)7月3日交流会议

慧选牛牛 2024-7-3 7月3日慧选牛牛讯，奥泰生物(688606)举办交流会议，Q：公司在AD（阿尔茨海默病）诊断产品的布局和研发进展如何？后续的产品商业化进程是怎样的？ A：我们目前的AD诊断产品还没有进入注册阶段。我们通过外泌体的方法进行一些新的指标研究，特别是套217的指标。虽然国内有企业已经获得了相关认证，但我们更注重性能的验证。目前，我们的产品还在临床验证阶段，尚未提交注册申请。 Q：公司对某款产品未来市场和销量的看法是什么？ A：如果产品能在国内获得政府批准，市场前景还是比较广

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华信新材(300717)7月3日交流会议

慧选牛牛 2024-7-3 7月3日慧选牛牛讯，华信新材(300717)举办交流会议，功能性薄膜，主要用于中高端智能卡基材，二代身份证全套材料制作公司。2017年深交所上市。每年稳定分红。PVC卡基材料，PETG卡基材料（二代身份证），ABS卡基材料等。 Q&A: 公司在智能卡基材领域的市场份额有多少？主要对手有哪些？ 定位中高档产品，占比较高；低端产品占比较低。主要竞争对手是海外德国和意大利的公司。 二代换证会带来多少增量空间？ 2004年集中换发，2004~2008换发9亿张，目前是更新周期

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