【事件追踪：核心动态和最新进展】

下周重磅事件还是蛮多，看上面的投资日历，具体讲下本周关注的两大明牌事件，明牌事件最后都不要看底牌。排名不区分重要度，仅按时间顺序：

一、"千帆星座"首批卫星组网发射盛事定于8月5日太原启幕

备受瞩目的“千帆星座”计划，即“G60星链”项目的首批组网卫星发射仪式，将于8月5日在太原盛大举行。该计划雄心勃勃，初期目标即发射1296颗卫星，长远规划更是要达到1.4万余颗低轨宽频多媒体卫星的组网规模，预示着中国商业航天领域的又一重大飞跃。

与此同时，马斯克旗下的SpaceX公司也传来喜讯，其星舰的第五次试飞定于8月底或9月初进行，这无疑为全球航天探索再添一把火。

值得注意的是，商业航天领域近期已有所预热，市场反应虽热烈，但投资者应警惕高位风险，理性参与，避免成为“接盘侠”。

二、华为鸿蒙智行享界S9及全场景新品发布会8月6日震撼发布

华为终端官方宣布，8月6日将举办鸿蒙智行享界S9及全场景新品发布会，届时将推出华为最新的高阶智能驾驶系统ADS3.0版本。这一消息再次点燃了市场对华为汽车业务的期待。

然而，从市场规律来看，任何产品的炒作都会经历边际效用递减的过程。华为汽车市场的炒作同样难以逃脱这一规律，其炒作的高度和强度或将有所减弱。但享界S9的订单数据仍将是市场关注的焦点。

三、中非合作论坛峰会9月北京召开，聚焦基建出海新机遇

2024年中非合作论坛峰会定于9月4日至6日在北京隆重举行，此次峰会不仅是中国外交舞台上的重要事件，更将为国内企业带来基建出海的新机遇。

在基建出海的大潮中，轨交设备作为细分领域的佼佼者备受瞩目。除了海外市场的拓展外，国内设备更新带来的需求增长也不容忽视。以中国中车为例，其近期公布的合同数据就展现出了强劲的市场需求。未来，随着中非合作的不断深化，轨交设备等基建领域的出海之路将更加宽广。

后面体现在未来出业绩。业绩方向，机构关注的品种，大票的话机构慢慢买的话就容易走趋势。

最后 今日热点事件，请查看韭淘公议

注意：提醒大家本文所记录的投资思考仅供参考，不构成具体投资建议。

强调在当前市场环境下，投资存在腰斩再腰斩、翻倍再翻倍的风险，同时市场的不确定性，

鼓励大家审慎考虑自身风险承受能力，并谨慎做出投资决策。

请勿将本文内容误解为具体投资建议，本文旨在分享投资思考与策略，

不构成直接的投资建议，且请勿暗示文章作者具有预测市场的能力。

【事件追踪：核心动态和最新进展】

8月重磅事件还是蛮多，具体的看上面的投资日历，下面具体讲下十个事件，排名不区分重要度，仅按时间顺序：

1.八月，众多国际科技领军企业密集公布其财务报告，同时伴随一系列关键陈述，这些动态直接牵动着市场的神经与走向。

海外科技龙头大事时间表：

2.2024年度中国计算机学会量子计算大会（CQCC2024），定于8月3日至4日在长沙盛大召开，此次盛会由权威的中国计算机学会精心筹备。

鉴于量子科技作为新兴领域的沉寂已久，此次大会或将成为其焕发新生、引领轮动的催化剂，市场对此充满期待。

3.千帆星座”的首批组网卫星发射庆典定于8月5日在太原隆重举行，该项目亦被称为“G60星链”计划。其初步阶段规划了1296颗卫星的发射任务，旨在未来构建一个包含超过1.4万颗低轨宽频多媒体卫星的庞大网络。

此外，业界瞩目的另一重大事件是马斯克宣布的SpaceX星舰第五次试飞，预计将在8月底至9月初期间进行。鉴于该消息在7月已引发市场一轮热议，成为市场明了的焦点，应谨慎对待，避免盲目追高，以免成为高位接盘的一方。

4.华为官方宣布，nova系列迎来新成员——nova Flip，这款手机作为nova家族的首款小折叠手机，以“怦然新动”为宣传语，重点强调其6.88mm的超薄机身与坚固耐用性，融合鸿蒙系统的AI互动乐趣，并配备后置5000万像素的悬停自拍功能。nova Flip将于8月5日晚19时，在bilibili平台举办的“超级科学晚・新现场”nova Flip新生之夜活动中正式揭幕。

然而，这仅仅是华为下半年产品发布序列的前奏，真正的重头戏将在9月至10月期间上演，即万众期待的Mate 70系列发布，据传该系列还将包括创新的三折叠设计。在此策略下，建议将关注点更多地放在后续更为隐秘的“暗线”产品上，同时也不忽视当前“明线”产品的发布，实现双线并进的策略布局。

5.第六届中国猪业科技大会（CSSC 2024）定于8月5日至7日在山东烟台盛大召开，恰逢猪肉价格上扬之际，且多家企业年中报告显露出业绩回暖的迹象，预示着猪周期可能正迎来新的转折点。市场普遍关注此背景下，猪业的未来发展趋势及周期性的变化。

6.华为终端官方正式宣布，将于8月6日举办一场盛大的发布会，隆重推出鸿蒙智行享界S9以及华为全场景系列新品。享界S9以其卓越的品质直接对标豪华轿车市场的标杆——奔驰S级、宝马7系及奥迪A8L，却以仅为迈巴赫十分之一的价格，提供了超越迈巴赫的舒适体验。该车集豪华配置于一身，包括全方位通风、加热与按摩座椅，搭载车规级激光投影巨幕与零重力座椅，并配备了华为SOUND SUPERIOR高端音响系统，为用户带来前所未有的驾乘享受。此外，享界S9还以超低风阻系数设计，实现超过800km的惊人续航里程。

此次发布不仅将吸引广泛关注，更将带动享界S9产业链上下游的积极发展。应密切关注享界S9所蕴含的创新黑科技及其相关的订单数据，以把握这一市场机遇。

7.谷歌计划于8月13日举办一场令人期待的Pixel 9硬件发布会，抢在苹果iPhone 16发布之前，揭开其最新旗舰智能手机的神秘面纱。

鉴于苹果的传统发布时间定在9月，Pixel 9几乎可以确信将作为首批Android设备之一，率先展示并应用关键的生成式人工智能功能，为市场带来全新的体验与期待。

8.2024年世界机器人大会定于8月21日至25日在北京盛大举行，聚焦于人形机器人领域的最新进展。

鉴于当前的时间节点，人形机器人行业的发展正步入一个加速期，前期市场的板块调整可能已为其后续增长奠定了更为坚实的性价比基础，值得关注。

9.2024年中国国际大数据产业博览会（简称“数博会”）将于8月28日至30日在贵州省贵阳市盛大召开，这是全球首个专注于大数据领域的博览会。自2015年创立以来，数博会始终致力于探索数字经济时代下国际合作的新模式，积极贡献中国智慧与方案，有力推动了全球大数据技术的普及应用与产业的蓬勃发展。尤为值得一提的是，今年数博会迎来了其十周年的重要里程碑。

尤为引人注目的是，本次数博会由国家数据局首次担任主办单位，预示着将有一系列重要的制度性文件即将面世。据局长刘烈宏透露，年内将陆续出台包括数据产权界定、数据流通机制、收益分配原则、安全治理框架、以及公共数据与企业数据开发利用在内的八大关键制度文件，这些举措将为大数据产业的规范发展注入新的动力与活力。

10.8月31日半年报披露截止日

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注意：提醒大家本文所记录的投资思考仅供参考，不构成具体投资建议。强调在当前市场环境下，投资存在腰斩再腰斩、翻倍再翻倍的风险，同时市场的不确定性，鼓励大家审慎考虑自身风险承受能力，并谨慎做出投资决策。请勿将本文内容误解为具体投资建议，本文旨在分享投资思考与策略，不构成直接的投资建议，且请勿暗示文章作者具有预测市场的能力。

【事件追踪：核心动态和最新进展】

下周的重磅事件确实较多，以下是根据时间顺序排列的本周可能关注的三大明牌事件，

同时遵循“明牌事件最后都不要看底牌”的原则，

即不过度预测具体结果：

1、二十届中央委员会第三次全体会议（二十届三中全会）

时间：2024年7月15日至18日

地点：北京

内容：大会将重点研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。新华社此前发表述评称，

会议将以扩大开放促进深化改革，

以深化改革促进扩大开放，为经济发展注入新动力、增添新活力、拓展新空间。

意义：此次会议是党和国家政治生活中的一件大事，

对于明确未来一段时间的改革方向和路径具有重要意义。

2、小米SU8将于7月16日亮相，汽车之家提前放出了这款车的“效果图前瞻”。不清楚这是否得到了小米的官方授权，但无论如何，汽车之家这次发布的消息应该是有干货的，值得期待。

7月16日，汽车之家将发布小米SU8的渲染视频，让大家能更直观地感受这款新车，并看到它在不同场景下的表现，提前领略它的无限可能。

小米SU7刚推出就大获成功，五小时就狂揽近9万订单，真是火得一塌糊涂。现在，大家都眼巴巴地等着看小米的第二款新车SU8呢。有了SU7的成功在前，大家对SU8的期待值直接拉满，相信它又会带来一场前所未有的创新体验。对于投资者来说，这绝对是超出预期的好消息。

3、阅文互动短剧《谍影成双》将于7月18日上线Steam和微信小程序平台

《谍影成双》，这部由阅文集团携手互影科技、上影元和上影制作等共同打造的互动短剧，最新预告已发布，并定于7月18日正式登陆Steam平台及微信小程序，为观众带来前所未有的娱乐体验。

作为首个采用双人互动模式的影游作品，《谍影成双》巧妙融合了短剧、游戏与社交的精髓，开创了独特的复合型娱乐新天地。它不仅仅是一部短剧，更是一次深度沉浸的互动之旅，标志着从互动剧向互动影游的跨越。

回顾过去，互动短剧《完蛋！我被美女包围了！》在Steam上大放异彩，不仅跻身全球热门榜前百，还创造了上千万的充值佳绩，极大地推动了短剧市场的发展。而互影科技的另一力作《飞越13号房》同样表现不俗，不仅稳居榜单前十，更在春节档期间重返榜首，上线一年多后仍能保持超百万的流水，展现出强大的长尾效应。

因此，由《飞越13号房》原班人马精心打造的《谍影成双》，自然成为了市场与用户关注的焦点。大家纷纷猜测，这部新作是否能够延续前作的成功，再次引爆互动短剧市场，带来更加震撼的娱乐盛宴。

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注意：提醒大家本文所记录的投资思考仅供参考，不构成具体投资建议。

强调在当前市场环境下投资存在腰斩再腰斩、翻倍再翻倍的风险，

同时市场的不确定性，

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【事件追踪：核心动态和最新进展】

下周的重磅事件确实不少，以下是根据时间顺序列出的三大明牌事件，同时遵循“明牌事件最后都不要看底牌”的原则，即不过度预测具体结果，而是聚焦于事件本身的重要性及影响。

一、三星7月10日发布Galaxy Ring智能戒指

三星将于北京时间7月10日21点在巴黎举办Galaxy Unpacked发布会，重点发布Galaxy Z Fold6和Galaxy Z Flip6两款折叠屏手机，并首次推出Galaxy Ring智能戒指。这款戒指作为三星首款跨界智能戒指，集成了多种AI功能，旨在满足用户的个性化需求。由于其在智能穿戴领域的创新性，Galaxy Ring有望超预期受到市场及资本市场的热烈追捧。

二、中报行情提前预热，业绩成为市场焦点

本周股市整体低迷，但半年报业绩预告的披露却如火如荼，逆市表现出色。深交所首家中报披露公司中金辐照定于7月16日，而上交所则为康欣新材，紧随其后于7月17日。截至目前，已有超百家公司发布了2024年上半年业绩预告，显示业绩向好的公司次日股价均有不俗表现。

下周，业绩预告发布将更加密集，尤其是随着7月15日半年报业绩预告截止日期的临近，市场关注度持续升温。周五盘后，包括韦尔股份、澜起科技在内的多家公司发布了业绩预告，净利润同比预增上限超过300%，进一步点燃了业绩炒作的热情。

7月份历来被视为业绩炒作的关键月份，市场对此已形成共识。在当前环境下，良好的业绩成为投资者相对安心的选择。此外，最新发布的《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》也强调了财务数据的真实性和重要性，这无疑为半年报业绩的可靠性增添了保障，进一步凸显了业绩在市场中的关键作用。

三、下半年核心盛会定于7月15日至18日隆重举行

近期，财税、电力、房地产、土地流转、科技等改革方向持续成为热议焦点，轮番引领市场关注。

如今，教育领域作为一个新的细分方向被纳入讨论范畴，且此前其潜力一直未被明确否定。

教育板块历经多年调整，受多重因素影响已深跌九年之久，从高点滑落超过七成，目前正处于强烈的反弹预期之中。

近期，教育改革成为媒体频繁报道的热点话题。回顾过去，距离上一次重大的课程改革已逾十年，即2014年那次，当时发布了标志性的《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》。如今，新一轮的教育改革动向正逐步显现。

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在2024年7月，一系列备受瞩目的重要事件将接连上演。若您想了解这些事件的详情，请参考上述的投资日历。以下，我将按照时间顺序为您概述十个具体事件，但请注意，这里的排名并不反映它们的重要性程度。

一、《电力市场运行基本规则》于2024年7月1日正式实施，作为全国统一电力市场体系建设的顶层设计文件，为构建“1+N”基础规则体系奠定基础，并规范未来电力市场的运行和制度建设。

二、2024版中国新车评价规程（C-NCAP）将于7月1日起实施，新版规程首次纳入V2X测评，包括C-V2X技术下的多个安全场景，以提升车辆智能交通安全性能。

这与近期备受瞩目的车路云概念高度契合，无疑为这一领域再添新的热度与活力。

三、上合组织峰会将于7月3-4日在阿斯塔纳举行，聚焦“加强多边对话”议题，通过新发展战略影响地区秩序。峰会后，中国将成下届轮值国，预计将有重要表态，同时中吉乌铁路建设也将成为关注焦点。 

四、2024世界人工智能大会将于7月4日至6日在上海举行，聚焦核心技术、智能终端和应用赋能，展出大模型、算力、机器人等创新应用成果。已有500余家企业参展，包括特斯拉、微软等，展品超1500项。会议期间，商汤将发布日日新5.5大模型，新致软件将发布基于昇腾的大模型原生开发成果。

 

五、OpenAI宣布自7月9日起，将停止在不支持的国家和地区提供API服务，包括中国。为应对此举，国内主流大模型厂商如阿里、百度、昆仑天工等已推出免费迁移方案。此举无疑为国内大模型厂商带来机遇，但也提醒国内技术界需持续努力，避免再次陷入技术依赖的困境。

六、下半年最重磅会议将于7月15日至18日召开

下半年最重磅的会议时间确定了，将于7月15日至18日召开。

财税、电力、房地产等热门概念近期可能轮动，目前难以预测具体走势。

七、7月15日是沪深主板中报预告有条件强制披露的截止日期，而在7月这个通常被视为业绩炒作的重要月份里，市场对优质业绩的关注度正在逐渐增强。在这种市场环境下，具有优秀业绩的公司相对更受信赖。

八、第33届巴黎夏季奥运会将于2024年7月26日至8月11日举行，将带动基础设施建设、旅游、酒店、体育用品等相关行业的广泛发展。

另外，巴黎奥运会将呈现三大亮点：试运营“空中出租车”服务，推进AI在体育领域的应用，以及新增霹雳舞、滑板、攀岩、冲浪等四个比赛项目。

九、第二十一届ChinaJoy将于2024年7月26日至29日在上海举办，首次与抖音合作进行官方宣发和内容合作。展会预计将展示多款重磅游戏，包括育碧的《星球大战：亡命之徒》和《刺客信条：Red》等。

十、SpaceX的“星际飞船”计划在2024年7月下旬进行第五次试飞，而“千帆星座”的首批组网卫星将于8月5日在太原发射，海南商发则定于8月28日进行首次火箭发射。

最后 今日热点事件，请查看韭淘公议

注意：提醒大家本文所记录的投资思考仅供参考，不构成具体投资建议。

强调在当前市场环境下，投资存在腰斩再腰斩、翻倍再翻倍的风险，

同时市场的不确定性，鼓励大家审慎考虑自身风险承受能力，并谨慎做出投资决策。

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商业航天热度高涨，但市场表现相对平稳：事件与关键领域梳理

一、商业航天将要举办的一系列重要事件，按照时间顺序排列如下：

1. 2024年6月27日下午3时：

• 国新办将举行新闻发布会，届时将请国家航天局副局长木志则、嫦娥六号任务总设计师胡浩等介绍探月工程嫦娥六号任务有关情况，并回答记者提问。

2. 2024年7月下旬：

• SpaceX的“星际飞船”将准备迎接第五次试飞的挑战。

3. 2024年7月：

• 蓝航天将进行10km垂直起降回收验证（VTVL），也被称作“蜢跳”。

4. 2024年8月5日：

• “千帆星座”首批组网卫星发射仪式将在太原举行。

5. 2024年8月28日：

• 海南商发将迎来首次火箭发射（GW星网首发）。

6. 2024年9月：

• 天兵科技的天龙二号发射。

• 华为Mate70系列发布，有望发布新一代的卫星通信技术。

还有一些相关的商业航天大会和论坛也值得关注：

• 2024年6月21日：

• 第二届商业航天发展大会暨第三届中关村商业航天大会在北京丰台开幕。该大会的主题是“向新而行 逐梦太空”，旨在促进商业航天产业链的全面融合和推动产业生态的健康快速发展。

二、商业航空历史事件梳理：

（1）2024年6月26日，SpaceX使用猎鹰重型运载火箭成功发射GOES-U气象卫星，成为年内美国第76次航天发射。

（2）2024年6月24日，微纳星空完成10亿元C1轮融资，将大幅提升卫星研发、制造、生产能力。

（3）2024年6月23日，中国航天科技集团八院研制的重复使用运载火箭成功进行10公里级飞行试验，实现技术突破。

（4）2024年6月6日，SpaceX的星际飞船Starship星舰火箭系统在第四次试飞中成功，标志着技术验证的重要里程碑。

（5）2024年6月5日，北京发布政策拟支持民营企业开展低轨卫星出口业务试点，推动卫星制造业出海。

（6）2024年5月30日，中国时空信息集团在雄安成立，注册资本40亿元，由多家知名企业共同持股。

（7）2024年5月24日，蓝箭航天计划通过Honghu-3星座项目发射10000颗卫星，并向ITU递交预发信息。

（8）2024年5月6日，上海瀚讯中标上海垣信低轨卫星星座通信系统相关开发项目，合同金额2000多万元。

（9）2024年2月1日，垣信卫星完成67亿元人民币A轮融资，刷新我国商业航天行业融资纪录。

三、商业航空逻辑梳理：

（1）低轨卫星轨道资源有限，先到先得，ITU规定要求申报后7年内发射卫星启用资源，否则失效，成为各国竞相布局的战略资源。

（2）低轨通信作为未来6G的重要组成部分，SpaceX已宣布成功通过星链实现卫星视频通话，用户无需更换手机即可直接连接卫星。

（3）商业航空领域未来事件催化不断，具体事件包括技术创新、市场扩展和国际合作等多方面的机遇与挑战。

简单概括下，尽管资源稀缺+重要+事件催化频繁，但相关公司资本市场表现平平，远不及低空经济，差异何在？

首先，商业航空作为高度市场化的行业，政策支持仍显不足，相比低空经济政策支持频繁度有较大差距。

其次，商业航空的短期发展对多数公司业绩的提振效果有限，如上海瀚讯中标项目金额较小。

最后，当前商业航天领域的民营企业规模相对较小，主导力量多为国企背景的航天科技集团相关企业。

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这周的重磅事件确实不少，根据上面日历总结和相关新闻内容，以下是三个明牌事件的总结：

一、2024MWC上海世界移动通信大会将于6月26日至28日在上海新国际博览中心和浦东嘉里大酒店举行。

华为将参展并详细展示5G-A技术的最新进展，为即将到来的商用阶段铺路。

6月20日，华为中国对5G-A技术进行了初步介绍，而在即将到来的大会上，华为将更深入地展示5G-A技术的最新发展，内容将比之前的介绍更为详尽。

随着技术的逐渐成熟和信号的显现，5G-A技术的商业应用已经指日可待。

二、2024年的全球交通运输盛会将于6月26日至29日在青岛隆重召开，继续推动交通运输领域的交流与合作。

2024世界交通运输大会（WTC2024）将于6月26日至29日在青岛世界博览城举行，聚焦“变革中的新交通”主题，囊括学术研讨、技术交流、国际合作、竞赛与成果发布。

当前备受瞩目的车路云和飞行汽车预计将成为大会亮点。

近日，北京市自动驾驶示范区3.0扩区建设项目在通州启动招标，投资高达24.32亿元，随后顺义等区也相继开始自动驾驶相关招投标，金额同样为24.32亿元，显示出车路云技术的快速发展和投资热度。

最近车路云历史事件：

1. 5月31日：北京市启动车路云一体化基础设施建设项目招标，投资额近百亿元，标志着中国智能交通建设的重要里程碑。

2. 6月3日：福州市公示智能网联车路云一体化启动区示范建设项目，进一步推动城市智能交通发展。

3. 6月4日：鄂尔多斯市新能源智能网联汽车“车路云一体化”应用示范项目获得备案，为城市智能交通提供新示范。

4. 6月14日：武汉市“车路云”一体化示范项目获得170亿投资批准，将显著提升城市智慧道路覆盖率及车载终端装配率。

三、从6月28日起，苹果公司的混合头显Vision Pro将正式在中国市场开始销售。

苹果中国官网现已更新，详细介绍了Vision Pro混合头显，提供256G、512G和1TB三种存储容量选择，起售价为29999元。从6月14日起，消费者可以开始预购这款产品，而正式的发售日期定于6月28日。

这个事件已经是公开透明的，相信有不少人已经暗中布局。不过，我们不必过于关注背后的底细，重要的是把握时机和策略。在他人放弃时，我们可以果断出手；在他人追求时，我们可以提供支持和合作。一切都要顺应自然的发展规律，等待最佳时机采取行动，具体的需要后面关注的事件有两个：

（1）关于Vision Pro在国内的销售数据，其表现是否超出了市场的预期？

（2）国内的一些用户在首次接触并使用Vision Pro后，他们真实的体验感受是否比预期更加出色或令人惊喜？

在消费电子领域，另有一重要活动即将展开，即第22届CEEASIA及2024亚洲消费电子展将于6月28日至30日在北京隆重举办。这一事件将进一步推动消费电子行业的交流与合作。

四、关于新兴产业下半年的重要推动事件，请参考以下表格中的详细信息。此外，国内公司诚益通将于7月10日举办脑机接口首款样机的展示发布会，这也是新兴产业中一个值得关注的动态。

                                     最后 今日热点事件，请查看韭淘公议

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科特估事件及逻辑全梳理（大基金三期潜在名单）

怎么理解这个“科特估”呢？

"科特估"是市场对特定板块或企业重新估值的一种现象，类似于去年的"中特估"，它反映了市场对新概念的热炒和对特定股票价值的重估。

去年“中特估”即中字头央企国企的特色估值体系带动了显著的市场效应，如今“科特估”则代表了科技行业特别是半导体、科创50和科技白马的特色估值体系，同样备受市场关注。

下面梳理下科特估事件：

1.2024年3月10日，方正曹柳龙团队引入的“科特估”这一新词汇，至今已经过去了整整三个月的时间。

2.2024年5月24日，国家大基金三期成立，注册资本3440亿元，6月7日，六大国有银行获准参与其投资。

3.2024年6月7日的海关数据显示，2024年前五个月我国集成电路进出口持续增长。

4.2024陆家嘴论坛将于6月19日至20日在上海举行，市场传言科创板门槛降低，激发投资者上涨预期。

5.7月份的会议预计将发布重要科技创新政策。

关于华为下半年的科技事件，有许多值得关注的地方。

科特估的催化逻辑相对简单，接下来看看提出这个词的人是如何解释的。

最后附大基金三期潜在名单：

最后 今日热点事件，请查看韭淘公议

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【事件追踪：核心动态和最新进展】

2024年6月重磅事件还是蛮多，具体的看上面的投资日历，有些其实还是蛮重要的，但是不方便讲，就具体讲下十个事件，排名不区分重要度，仅按时间顺序：

1.《电力市场监管办法》将于2024年6月1日起施行，明确监管对象包括电力交易主体、运营机构、电网企业等，并增加了售电、储能、虚拟电厂等，细化了电力市场规则管理。

电改作为长期确定性主线，正受到顶层文件的显著推动，预计后续将密集发布和落地一系列政策组合拳，以加快电力市场化建设和新能源的并网消纳。这一趋势不仅体现在政策密度的提高上，还体现在现货市场建设的加速、新能源参与电力市场的比例提升等方面，为电力行业带来新的发展机会和挑战。

2.“星际客机”飞船计划6月1日首次载人试飞，与此同时，美国第四次星舰测试最早于6月5日进行，而我国谷神星一号火箭海上成功发射，星河动力将打破国内发射密度纪录。

3.我国粮食领域首部基础性法律《粮食安全保障法》将于6月1日施行，同时福建等地也出台相关条例，预计粮食安全主题将受到更多关注。

4.英伟达、AMD等科技巨头将在6月4日至7日举行的台北国际电脑展（COMPUTEX 2024）上展示最新的AI PC技术，微软则计划6月起推出搭载Copilot的Windows 11 AI PC及配备新按键的设备。

5.6月12日将公布5月CPI和PPI数据，无论数据好坏，都被视为经济复苏的利好信号。

6.苹果将于6月10日至14日在线举办WWDC，预计将发布iOS 18和AI手机功能，APP store将升级为AI store，iPhone 16可能配备更先进麦克风技术，并集成ChatGPT，提振苹果链预期和AI手机市场热情。

7.特斯拉股东大会将于6月13日举行，预计将发布人形机器人Optimus的新进展，引发业界对特斯拉在机器人领域领导地位的期待。

8.今年的欧洲杯将于6月14日至7月14日在德国举行，同期美洲杯也将在美国举办，两项赛事预计将吸引大量球迷观赛。

9.美国ADA大会将于6月21日至24日在佛罗里达州举行，礼来将展示SURMOUNT-OSA研究结果，并计划递交治疗OSA的药物Tirzepatide的审批申请。

10.华为开发者大会将于6月21日至23日在东莞松山湖举行，届时将首次亮相HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版，标志着鸿蒙系统的重要里程碑。

有关详情之前的投资日历都有详细介绍  可以下滑查看！

                      

最后 今日热点事件，请查看韭淘公议

注意：提醒大家本文所记录的投资思考仅供参考，不构成具体投资建议。强调在当前市场环境下，投资存在腰斩再腰斩、翻倍再翻倍的风险，同时市场的不确定性，鼓励大家审慎考虑自身风险承受能力，并谨慎做出投资决策。请勿将本文内容误解为具体投资建议，本文旨在分享投资思考与策略，不构成直接的投资建议，且请勿暗示文章作者具有预测市场的能力。

【事件追踪：核心动态和最新进展】

商业航天  事件全梳理

一、外国事件

1.SpaceX宣布成功使用星链完成卫星视频通话，用户无需更换手机即可直连卫星，预计2024年实现短信服务，2025年实现语音通话、网页浏览和物联网连接。

2.美国国家航空航天局（NASA）和波音公司宣布，“星际客机”飞船计划于6月1日进行首次载人试飞。

3.SpaceX宣布，若获监管机构批准，其大型火箭的第四次飞行测试最早将于6月5日发射。

二、我国事件

1.2024年5月24日，鸿擎科技披露Honghu-3星座计划，拟在160个轨道平面发射超万颗卫星，加速国内卫星互联网产业发展。

鸿擎科技已向国际电联提交“鸿鹄三号”卫星星座备案，计划部署10000颗卫星。

2.垣信卫星的千帆星座计划预计在2025年底前实现648颗星提供区域网络覆盖，后续将扩展至全球覆盖，并计划在2030年底前实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。该计划被称为中国版“星链”，与国网星座计划共同推动中国卫星互联网的发展。

3.中国版星舰项目正在加速，海南国际商业航天发射中心（文昌）项目稳步推进，预计每年可发射16颗卫星，目前已完成约12000平方米场坪浇筑，计划6月25号完成50000平方米场坪浇筑节点目标。

4.中国和法国共同研发的中法天文卫星（SVOM）的发射计划已确定，具体将在2024年6月进行。这一卫星的发射是中法两国在太空探索领域深度合作的重要里程碑。

总之，世界主要国家都将商业航天提升到国家战略高度，加快出台了一系列商业航天产业鼓励政策，航天大国在国际航天市场上的竞争日益加剧。

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【事件追踪：核心动态和最新进展】

电力板块近期表现活跃，不仅因夏季用电高峰的传统因素影响而上涨，更因今年电价改革（电改）的新逻辑推动，出现了第二波上涨。

这一波上涨刚刚开始，显示出电力行业的多重催化因素，包括电价上涨预期和电力体制改革的推动。

接下来，我们来展望一下未来事件的脉络，特别是三个关键方面的动态：

1.《电力市场监管办法》自2024年6月1日起施行，明确了电力市场监管对象，包括新增的售电企业、储能企业、虚拟电厂和负荷聚合商等。此举完善了电力市场监管框架，促进了市场的多元化和专业化发展，负荷聚合商等新角色受到市场关注。

其中特别提到

负荷聚合商是整合多个小额用电负荷，实现电力交易优化的服务提供商。它们通过智能化管理提高运营效率，平衡供需关系，并促进能源互联网发展。随着电力市场开放，负荷聚合商成为重要角色，对电力市场的稳定和发展有积极影响。

2.发改委发布的《电力市场运行基本规则》将于2024年7月1日起实施，旨在加快建设全国统一电力市场体系，纳入新型经营主体，并提出容量交易及成本回收机制，以确保电力供应的充足性。

3.今年7月将举行会议聚焦全面深化改革，市场关注下，电力改革成为首个浮出水面的改革方向。

5月23日，山东济南企业和专家座谈会上，国电投董事长强调深化电力体制改革的重要性，预示电力系统性改革或成后续改革重点。《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》及“十四五”电力规划蓝皮书有望加快落地。

电力的催化逻辑主要包括涨价预期（受公共事业涨价事件影响）、夏季用电高峰带来的供需关系紧张、电力体制改革的预期以及相关事件的催化作用。

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华为两大里程碑事件

鸿蒙系统的两大里程碑事件，代表了华为在推进鸿蒙系统发展上的重要节点。

  一、“纯血鸿蒙”    以下是三个关键时间点

1. OpenHarmony开发者大会2024（5月25日）

2. 华为开发者大会（HDC.2024，6月21-23日）
   

3. 华为秋季新品发布会（9月内）

二、盘古大模型

华为开发者大会（HDC.2024）将于6.21—6.23日在东莞松山湖举行并有望发布盘古大模型5.0。

这次盘古大模型不一样？注定将超预期！

原因很简单其设计旨就是在与苹果的系统竞争，预期将超出预期。

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奥运事件全梳理

2024巴黎奥运7.26-8.11举办，残奥8.28-9.8。奥运股常翻倍。

下面开始梳理下奥运会事件和预期差标的：

1、空中出租车

法媒：巴黎机场集团与奥组委合作，奥运期间试运营空中出租车，费用为普通出租两倍。

低空经济（飞行汽车）题材今年已经爆炒了，需要完成调整后，才能迎来新的一波，目前时间紧迫！

2、AI+体育

国际奥委会发布AI议程，巴黎奥运用AI保护运动员免受网络暴力，监测系统覆盖1.5万运动员，AI摄像头识别可疑行为。

关注AI+体育，AI+摄像头等奥运相关产业链标的。

3、奥运新增项目

巴黎奥运新增霹雳舞、滑板、攀岩、冲浪。滑板、攀岩、冲浪续东京奥运，霹雳舞首入奥运。关注这些项目产业链，尤其是霹雳舞。

4、体育用品及器械

巴黎奥运对基建、旅游、酒店影响小，体育用品和器械可能带来更多机会。

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【事件追踪：核心动态和最新进展】

下周重磅事件还是蛮多，看上面的投资日历，具体讲下以下两个事件，排名不区分重要度，仅按时间顺序：

一、《庆余年2》已经官方确定将于2024年5月16日开播，这一消息在5月9日被正式宣布。该剧将在CCTV-8和腾讯视频双平台首播。据悉，CCTV-8将每日19:30播出该剧，而腾讯视频会员则每周一到周五19:30更新两集，每周六日19:30更新一集。首播时将连续播出四集，SVIP用户可提前观看一集。

《庆余年2》由王倦编剧，孙皓执导，主演包括张若昀、李沁、陈道明等，原班人马基本回归。剧情继续围绕身世神秘的少年范闲展开，描述他在家族、江湖、庙堂中的种种考验与成长。该剧是基于猫腻的同名小说改编，自第一季起就备受关注和喜爱。第二季的剧情预计将在保持原著精神的基础上，进行适度的现代化改编，以增加剧集的吸引力和观众的共鸣。

市场上概念股都有很多版本了，其中一个如下：

二、根据最新的消息，俄罗斯总统普京计划于2024年5月15日至16日访问中国。这次访问将是普京在5月7日开始新总统任期后的首次出访。

 以下还有两个相关消息  

1、韩国外长赵兑烈访华：根据最新的消息，韩国外交部长赵兑烈确实计划于2024年5月13日至14日访问中国。这次访问是应中共中央政治局委员、外交部长王毅的邀请进行的。赵兑烈和王毅计划于13日举行会谈，预计将就韩中关系发展方向、供应链合作、朝核和朝鲜问题等事宜交换意见。此外，赵兑烈在访华期间还计划与当地的韩国企业人士座谈，并召集驻华总领事开会123。

2、中俄博览会：第八届中国-俄罗斯博览会将于2024年5月16日至21日在哈尔滨国际会展中心举办，同期举办第三十三届哈尔滨国际经济贸易洽谈会。本届博览会以“合作 互信 机遇”为主题，设有多个展区，包括俄罗斯展区、国际及港澳台展区、省区市和央企合作展区等。博览会期间，将围绕中俄地方合作、能源装备、科技教育、跨境电商、文化旅游、金融合作、青年交流等举办一系列国家级、地方间、各领域配套活动。

这些活动不仅体现了中国在国际事务中的活跃角色，也展示了中俄、中韩之间在政治、经济和文化等多个领域的紧密合作。

三、其他重磅事件

1. 超长期特别国债发行动员部署会议：根据新浪财经和腾讯新闻的报道，财政部国库司将于2024年5月13日上午9点召开超长期特别国债发行动员部署会议。这次会议旨在全力保障超长期特别国债的发行工作能够平稳顺利开展。会议将邀请2024-2026年记账式国债承销团成员、中央国债登记结算有限责任公司和北京证券交易所的相关负责人参加。

    叠加夏季雨季高温来临，关注防汛抗旱相关产业。

    2. 北向资金迎来重大调整，实时成交额将不更新。

    3. 拜登被曝最快下周宣布针对中国电动汽车等征收新关税。根据彭博社的报道，拜登政府计划最早于下周公布针对中国关键战略行业的关税措施，包括电动汽车、电池和太阳能设备等行业。这一决定是对特朗普执政期间对华关税政策的评估审查结果。据报道，美国政府预计将于下周二（5月15日）发布公告，对一些关键行业征收新关税，并在很大程度上维持现有对华关税征税。

    4. OpenAI于5月13日直播ChatGPT、GPT-4最新内容。

    5. 5月15日，《生命安全法案》将正式迎来美国众议院听证，最新消息，众议院的生物安全法案修订版，增加8年豁免期。受此影响，药明ADR涨超7%。

6.华为确实宣布将于2024年5月15日14:30举行夏季全场景新品发布会，预计将发布多款新品，包括nova 12 SE、畅享80、Matebook 14、MatePad 11.5平板电脑、WATCH Fit3等。

在这次发布会上，华为可能会推出包括智能穿戴和智慧办公在内的多款新品。根据华为官方预热海报和海外发布会信息，可以猜测上述创新产品可能会在国内发布会上亮相。华为的全场景智慧产品预计将继续保持高速增长态势。

注意：提醒大家本文所记录的投资思考仅供参考，不构成具体投资建议。强调在当前市场环境下，投资存在腰斩再腰斩、翻倍再翻倍的风险，同时市场的不确定性，鼓励大家审慎考虑自身风险承受能力，并谨慎做出投资决策。请勿将本文内容误解为具体投资建议，本文旨在分享投资思考与策略，不构成直接的投资建议，且请勿暗示文章作者具有预测市场的能力。

事件追踪：核心动态和最新进展

即将举行的会议（预计在7月份举行）的简介，该会议是下半年的重点，将聚焦于全面深化改革和推进现代化问题。

不提供会议的具体议程或细节，只概述会议的重点议题和可能参会者，并指出会议可能对社会和政策制定者产生的影响。

1、新型生产关系

发展就离不开生产力，有了新质生产力，就必须要有“与新质生产力相适应的新型生产关系”的含义，并讨论这种生产关系如何适应和促进生产力的进步。

新质生产力在市场上的炒作特点。目前市场上轮动炒作的新质生产力包括低空经济、量子科技、合成生物和商业航空，您能否基于这些信息提出关于未来可能出现的新质生产力轮动炒作的预测？

与新质生产力相适应的新型生产关系”所带来的各种机会，并探讨这些机会如何促进了生产力的提升以及社会经济的可持续发展。具体包括但不限于以下方面：

1. 生产力提高带来的潜在经济和社会效益；

2. 生产关系变革对社会和谐与稳定的促进作用；

3. 新型生产关系如何优化资源配置，提高生产效率；

4. 信息技术在新型生产关系中的作用和带来的机遇；

5. 生产安全与环境保护如何得到加强。

2、扩大开放

横琴今年已经封关运作，下一个封关运作就是海南了。

5.7下午发布的消息，又有免签政策。

结合上海自由贸易港的最新发展动向，预测一下7月份可能出现的扩大开放利好的具体形式，阐述这些信息可能对经济政策决策带来的影响。

关于中国开放策略的一般性建议，特别关注上海和海南两地，在贸易、金融、文化等领域可能的开放措施。

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【事件追踪：核心动态和最新进展】

2024年5月重磅事件还是蛮多，具体的看上面的投资日历，有些其实还是蛮重要的，但是不方便讲，就具体讲下十个事件，排名不区分重要度，仅按时间顺序：

1、欧亚经济联盟十周年峰会将于2024年5月在莫斯科举行

俄罗斯总统普京在欧亚经济委员会最高理事会会议上表示，欧亚经济联盟十周年峰会将于2024年5月在莫斯科举行，这个不过多解读。

2、5月内，普京访华

据媒体消息，普京将于5月7日宣誓就职，就职后第一个出访的地方就是我们这里。这个不过多解读，关注中俄贸易相关产业链。

3、5月1-5日，劳动节小长假

五一假期作为春节后首个长达5天的假期，历来均为出行消费的“黄金周”。

电影消费：五一档影片预售金额破亿，港片《九龙城寨之围城》后来居上，预售突破2千万，《维和防暴队》、进口片《间谍过家家 代号：白》、《没有一顿火锅解决不了的事》、进口片《哈尔的移动城堡》预售也突破千万元。

旅游酒店：旅游市场迎来“五一”预订高峰。旅游平台数据显示，今年“五一”假期国内长途游订单占比超过一半，下沉旅游市场表现突出。

4、5月2日，美联储公布利率决议

5月2日，美联储将召开议息会议，公布利率决议。据芝加哥商品交易所“美联储观察”工具显示，美联储5月维持利率不变的概率为95.4%，降息25个基点的概率为4.6%。美联储到6月维持利率不变的概率为89.5%，累计降息25个基点的概率为10.2%，累计降息50个基点的概率为0.3%。

5、5月7日，苹果新品发布会

苹果将本次活动的口号定为“Let Loose”，中文为“放飞吧”，苹果新品发布会将于太平洋时间5月7日早上07:00（北京时间当晚22:00），苹果官网届时将直播预先录制好的发布会视频。

Apple Pencil的搭档新版iPad也可能在这次春季发布会中亮相，人工智能的要素也可能在春季发布会上“预热”，然后在6月10日的全球开发者大会上发布。

6、5月11日，4月CPI、PPI数据

CPI、PPI数据是观察经济复苏的一个重要参考的数据。其实不用预测数据的好坏，因为不管数据好坏，对我来说都解读为利好，数据好，不用解释，当然好。数据差，就会有刺激预期，同样也是利好。

7、5月14日，谷歌宣布举办 2024 年度I/0开发者大会

谷歌宣布将于5月14日举办2024年度I/O开发者大会，大会将举办超过100场活动、研讨会、Code labs以及各种演示活动。

据悉，大会将带来Android 15、Gemini模型、Pixel 8a等软硬件新品的最新消息以及 Gmail等服务更新，同时有可能会看到Pixel Watch 3和Pixel Tablet 2等新硬件的发布。

8、5月21日，微软Build 2024开发者大会

微软官方发布公告，微软一年一度的开发者大会Build大会，今年将于5月 21-23日在西雅图举行Build 2024开发者大会。

微软证实：Build 2024大会将聚焦下一代 Windows on Arm和全新AI功能。在Build大会召开前一天举办的Surface和AI专题活动上，微软将重点展示搭载全新 ARM处理器的Surface设备以及一项重磅Windows人工智能功能，以期超越苹果采用M3芯片的 MacBook Air。

AIPC迎来催化，下一个重磅催化是6月4-7日2024年台北国际电脑展（COMPUTEX 2024），英特尔、英伟达等一众头部公司大佬系数出席。AMD首席执行官苏姿丰将于6月3日为COMPUTEX2024举行开幕主题演讲。

9、英伟达将于5月22日披露2024财年一季报

英伟达将在5月22日（美东时间）盘后公布其2024财年第一季度的财务报告。作为人工智能的领头羊，英伟达的业绩备受关注，英伟达在市场的一举一动，对人工智能整个产业链都有重大影响，市场期待那晚英伟达CEO黄仁勋会说点什么？

10、5月31日-6月4日，2024年美国临床肿瘤学会年会(ASCO)

2024年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会将于5月31日到6月4日在芝加哥举办，是世界上规模最大、学术水平最高、最具权威性的临床肿瘤学会议，会议汇集了全球肿瘤学医生和专业人士、患者倡导者、工业界代表和主要媒体，共同探讨当前国际最前沿的研究发现和临床试验成果。

今年特别值得关注，因为2018年左右创新药迎来一轮投融资高峰，经过这几年的研发，很多临床数据要集中出炉了，这次会议就是窗口，并且业内预期这次会议上会有一些大的订单达成，看点十足。

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