0702摘录

1、个股（不分先后） 中创股份：财税数字化及信创国产替代中间件领先企业 >驱动：2024年7月2日盘后消息，万亿级消费税改革将近，奢侈品、高档服务或率先试点。 >工作流中间件：公司是国内中间件行业的领先企业，中间件是基础软硬件生态中的关键环节。公司工作流中间件为金税工程三期指定工作流工具软件，为核心征管、个税等流程类应用业务提供基础平台支撑。国家税务总局，省市税务局为该产品典型应用单位。 >应用服务器中间件：具有国家相关部门出具的核心代码 100%自主研发报告，产品连续多年入围中央国家机关政府采

韭讯更新 2024年07月03日 36 点赞 22 评论 7432 浏览

7月2日晚间公告

今日聚焦 【万业企业：公司所持有的雪球类产品2024年1-6月累计浮亏5559.30万元】 万业企业公告，公司购入的雪球类金融衍生品标的挂钩中证500指数，盈亏情形取决于挂钩标的中证500指数的市场表现。根据财务部门初步统计，公司所持有的雪球类产品2024年1-6月累计浮亏金额为5559.30万元，其中，2024年第二季度浮亏金额为3263.78万元。 【宗申动力：参股公司拟33.46亿元收购隆鑫通用24.55%股份】 宗申动力公告，公司参股公司宗申新智造拟收购隆鑫通用动力股份有限公司5.04亿

韭讯更新 2024年07月03日 36 点赞 35 评论 4170 浏览

2024.7.2

财税日内最强也是近期比较强的题材了，如有持续性可以做到会前。同属性的电改相对老了点，比较乏力，看看新面孔。还有土改、农机、供销社，外加人口、教育每次会议都会来一下。其他的消电、车路云到中后期了，会不会回流不知道了。铜箔日内有新闻，明天看会不会加强。 指数窄幅震荡，趋势高红利抱团。

韭讯更新 2024年07月03日 11 点赞 10 评论 3253 浏览

特斯拉：Q2电车交付略好于预期、储能大超预期，25年开启新周期、强烈推荐特斯拉产业链

Q2电车交付略超预期、新车型和智能化开启新周期。24Q2公司交付44.4万辆新车，同比降4.8%，环比增14.8%，产量41.1万辆，同环比-14.4%/-5.2%，略好于市场预期。新车型稳步推进，6月Cybertruck达到周产量1300辆（年化6.8万辆），电动卡车Semi的量产计划马斯克6月正式批准，8月Robotaxi将发布；智能驾驶方面，北美FSD 12.4于6月30日向车主推送，进一步降低人工干预次数，国内FSD落地加速落地。我们预计24年销量微增值180-200万辆，25年下一代廉

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7月2日 市场小作文研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） TSLA美股昨日大涨6%，推荐T链左侧布局机会，短中长催化不断： 1）短：传言降价打价格战，下游排产环比提升； 2）中：FSD入华磋商推进中； 3）长：MY廉价版+6座版预计25M9-10量产，24H2定点不断。 总体看，汽车已计入全部Q2悲观预期，Q3-4季节性向上确定性强。T要硬件廉价+智驾升级，贴身竞争国产车型，有望引入新一波供应商。看好：1）FSD：TSLA本尊+智驾发散标的如伯特利等；2）产业链：三花拓普、京

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【中信证券金属】金钼股份深度报告

【中信证券金属】金钼股份深度报告：价格快速上行带动钼业龙头业绩高速增长 ?钼行业分析：供给端看，国内短期新增产能有限，2026年后将随着沙坪沟钼矿等项目投产而逐步增加供应，海外钼资源则以铜钼伴生矿为主，受制于矿山品位下滑影响产量料将持续收缩，我们预计2024-2025年全球钼产量为27.91/28.36万吨，分别同比-1.9%/+1.6%。需求端看，钢铁占据钼下游70%以上应用，随着含钼不锈钢需求提升及风电等新能源领域带动，我们预计2024-2025年全球钼消费量将达到29.16/29.85万吨

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我爱我家6月环比5月、同比去年同期，五城表现态势：

我爱我家6月环比5月、同比去年同期，五城表现态势： 成交量 （1）北京，环比上月降5-10%、同比去年增加65-75%； （2）上海，环比上月增加55-60%、同比去年增加170-180%； （3）杭州，环比上月增加5-10%、同比去年增加80-90%； （4）南京，环比上月降5-10%、同比去年增加70-80%； （5）苏州，环比上月微增、同比去年增加30-40%。 带看量， （1）北京，环比上月增加5-10%、同比去年增加20-30%； （2）上海，环比上月增加10-15%、同比去年增加65

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新能源汽车行业更新-20240701

新能源汽车行业更新-20240701 除了周末在传宁德停了两条线之外，行业没有其他利空消息。 7月份宁德排产预计环比提升，达到42g左右，考虑到金九银十备货，预计8月将继续提升，行业基本面与开工率将持续改善。 短期看行业没有更多边际利空，预计随着二季度各家公司业绩兑现，行业配置价值将会凸显。 二季度预计宁德120亿业绩，全年500亿，对应当前15倍估值。亿纬二季度12亿，全年50亿，对应当前也是15倍。 这个估值，在去年宁德业绩预期最低点的时候都是没有到过的，大家都很好奇宁德亿纬最近在跌什么 新

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【行业发展跟踪】苹果智能手机五大增量

【行业发展跟踪】苹果智能手机五大增量 1）SoC芯片 AI手机智能化为端云结合，端侧对处理器要求会进一步提升，供应商也正在提供更高的配置，如骁龙8gen3可原生支持100亿参数； 2）存储 AI手机需要更高的DRAM容量，满足更高的处理需求；且伴随参数数量增加，LLM需要的内存也会越来越大； 3）摄像 AI手机涉及多模态交互，未来将与其他终端形成交互，对空间感要求更高，光学芯片与部件有望继续升级； 4）PCB 伴随端侧算力升级，预计PCB规格性能将进一步提升； 5）散热 AI手机数据处理量高，对

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上海浦东加快打造人形机器人与具身智能发展高地 筹备百亿规模产业基金

上海浦东加快打造人形机器人与具身智能发展高地 筹备百亿规模产业基金 浦东将加快推进全国人形机器人创新中心建设，包括训练中心建设。首期可容纳100个人形机器人训练，计划到2027年可容纳一千个人形机器人同时训练，推动人形机器人在更多的真实场景中应用落地。 2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议7月4日将在上海世博中心启幕。接下来，浦东将强化高端产业引领功能，加快打造人形机器人与具身智能发展高地 上海人形机器人，新时达（002527）：2024世界人工智能大会组委会组织到新时代进行参观

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