0702摘录

<!--[if !supportLists]-->1、<!--[endif]-->个股（不分先后）

中创股份：财税数字化及信创国产替代中间件领先企业

>驱动：2024年7月2日盘后消息，万亿级消费税改革将近，奢侈品、高档服务或率先试点。

>工作流中间件：公司是国内中间件行业的领先企业，中间件是基础软硬件生态中的关键环节。公司工作流中间件为金税工程三期指定工作流工具软件，为核心征管、个税等流程类应用业务提供基础平台支撑。国家税务总局，省市税务局为该产品典型应用单位。

>应用服务器中间件：具有国家相关部门出具的核心代码 100%自主研发报告，产品连续多年入围中央国家机关政府采购中心目录。在关键应用系统中实现Oracle公司、IBM公司同类产品替代。中共中央办公厅、国家发改委、中国人民银行该产品典型应用单位。

>应用领域：2023年H1公司党政领域收入占比48.15%，金融领域占比11.84%。

太极股份：财税产品赋能金税四期升级

>驱动：2024年7月2日盘后互动表示，在党政领域，公司业务覆盖包含税务在内的大部分市场，为客户提供系统建设、软件开发、系统运维等服务。2023年10月公司中标国家税务总局专有云硬件资源更新采购项目，成交金额1.45亿元。

>财税数字化：根据公司官网，子公司电票财税产品赋能金税四期数字化升级。法智易数电票财税数字化产品主要面向企业的“合同、业务、财务、票据、税务、档案”的一站式产品服务。实现发票系统、业务系统、财务系统、金税系统的集成应用与数据共享。

>税务网安：公司实控人为中国电科，公司以“网安天下”为核心战略之一，中标税务云硬件资源，为税务数据安全保驾护航。

苏州规划：中标低空经济项目

>事件：2024年7月2日盘后互动，2024年6月，公司作为联合体成员之一中标了“苏州市地方政府低空运行综合管理研究项目”，在该项目中占比17%，金额6.385万。

>车路云：公司互动表示目前有零星订单，预计未来会有相关机会。智慧交通领域，公司已有“古城区综合交通大数据分析决策支持平台软件开发”等相关的业务开展。

>主营：公司专注以规划设计、工程设计、工程总包管理、智慧城市业务领域，以江苏省、长三角区域的各级市县区和沪宁高铁沿线作为核心市场，积极探索数字化转型。

宁德时代：排产环增，产品快速放量

>事件：2024年7月2日盘后机构调研信息。

>排产：公司整体排产情况良好，近期及第三季度排产环比呈增长态势，神行、麒麟系列产品2024年实现快速放量。

>全固态电池：公司在全固态电池上持续坚定投入，技术行业领先，预计2027年有望实现小批量生产。

>飞机电动化：公司推出了能量密度最高可达500Wh/kg的凝聚态电池，可用于民用飞机电动化。公司正在与合作伙伴合作开发电动飞机，已经成功试飞4吨级民用电动飞机，正在加速 8 吨级研发，预计2027到2028 年发布。

行动教育：二季度业绩大增

>驱动：2024年7月2日盘后公告，预计上半年营收3.5亿元-4亿元，同增21.47%-38.82%；扣非净利润1.25亿元-1.45亿元，同增27.38%-47.76%；据此测算，Q2单季扣非净利润0.99亿元-1.19亿元，环增289.30%-367.58%。

>原因：1）大客户战略成果显著；2）品牌影响力持续提升；3）人才梯队建设卓有成效。截至2023年末，公司已与240余家大客户达成合作。2024 年，公司目标开发300家大客户。

>主营业务：企业管理培训及咨询，营收占比99.56%。

捷佳伟创：光伏设备订单持续验收

>驱动：2024年7月2日盘后公告，预计上半年扣非净利润11.2亿元-13亿元，同增62.82%-90.13%；据此测算，Q2单季扣非净利润5.69亿元-7.49亿元，环增3.27%-35.93%。原因是公司订单持续验收带来收入增长。

>订单情况：公司二季度主要为新建 TOPCon 的订单，订单比预期好。据机构研报，截至2024Q1公司合同负债为182亿元。

>业务亮点：公司布局TOPCon/XBC/HJT/钙钛矿及叠层等电池技术。

>业绩预测：机构预计公司2024年-2025年归母净利润分别为27.78亿、38.12亿元。

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>长江电力：网络券商研报，长电看1万亿。机构表示，核心逻辑不是国债收益率与信用债利差，而是水电商业模式重估。