维生素行业推荐：具备高安全边际的潜在高赔率行业

【华创能源化工杨晖团队】维生素行业推荐：具备高安全边际的潜在高赔率行业 供给上，高集中度+海外检修，集体挺价驱动有望价格上行。维生素行业是典型的高集中度行业，近期行业检修频繁，海外帝斯曼VA、VE从23Q3起就处于停产状态，巴斯夫从2023年3月底开始对VA、VE进行检修，新和成山东的VE工厂也计划于7月初到9月初检修。浙江医药类胡萝卜素产能装置故障后，VA、VE厂家迎来了集体的停报挺价，其他维生素厂家也开始提高报价，高集中度+行业玩家强烈的挺价意愿有望推动维生素价格持续向上。 需求上，出口强势

韭讯更新 2024年07月04日 11 点赞 84 评论 8842 浏览

景旺电子中报预增简评

【招商电子】景旺电子中报预增简评：Q2业绩高增势头延续，汽车、数通高端产品订单带动24/25年弹性业绩贡献！S景旺电子(sh603228)S #Q2业绩超预期，源于公司整体稼动率提升以及产品结构改善。公司发布 24 年中报业绩预增公告，公司预计 24H1 实现归母净利润 6.38 -8.02亿同比增长 58.9%-83.8%，实现扣非归母净利润 5.81-6.39 亿同比增加 44.3%-58.8%，单季度看，24Q2 归母净利 3.20-3.84 亿，区间中值3.52亿同比+82.9%环比+1

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推荐果链的低估品种【东山精密】

大金电子】我们持续推荐果链的低估品种【东山精密】S东山精密(sz002384)S 我们预计二季度收入有望在低基数下同比显著增长，主要受益于苹果iPhone备货增长以及新产品上市，以及公司在新能源汽车业务上的持续高速渗透。（对比鹏鼎24年4-5月营收同比增长为34%）。以上周五收盘市值计算，对应公司今年估值12x，明年9x，对比历史中枢/可比公司估值仍处在较低水平。公司立足核心大客户，业绩兼具确定性和成长性，持续推荐！ 行业层面：1）24Q2苹果终端需求积极，我们预计手机出货或同比提升10%-16

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电动车中期策略：大浪淘沙，拐点初现

【东吴电新】电动车中期策略：大浪淘沙，拐点初现S宁德时代(sz300750)SS比亚迪(sz002594)SS亿纬锂能(sz300014)S 24年国内电动车本土超预期、出口及海外低于预期，全球仍维持20％增长；海外26年新车周期，预计重回增长。维持24年中国销量25％增长至1180万辆预期，其中本土市场受益于混动超预期 （占比提升至43％＋），预计增长26％至1040万辆，而出口由于关税提升下修至140万辆，增长20％；并预计25年增长18％至1400万辆，整体渗透率提升至近50％。欧洲24年

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光伏产业链价格＆盈利周跟踪0703：硅片减产幅度加大，中下游价格小幅调整

【国金电新】光伏产业链价格＆盈利周跟踪0703：硅片减产幅度加大，中下游价格小幅调整S阳光电源(sz300274)SS福斯特(sh603806)SS阿特斯(sh688472)S 截至7月3日，本周硅料价格底部小幅波动（致密料／N棒状硅／N颗粒硅3.43／4.00／3.65万元／吨），硅片价格整体趋稳，210N型电池片价格下跌，组件价格低位波动，EVA树脂价格下跌。 ＃硅料价格底部小幅波动：＃本周部分企业已签单至本月中旬，成交量较大，头部企业撑市心态明显；成本端硅粉价格小幅下调，云南、四川地区正式

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机器人点评：特斯拉Optimus Gen2将首次亮相WAIC，机器人板块或迎来重大催化

【财通机械佘炜超团队】机器人点评：特斯拉Optimus Gen2将首次亮相WAIC，机器人板块或迎来重大催化S北特科技(sh603009)SS力星股份(sz300421)SS东华测试(sz300354)S 事件：今日T官微宣布，公司最新款人形机器人Optimus Gen2将在7月4-7日举行的世界人工智能大会（WAIC）上首次亮相。 ＃今年T持续视频更新Gen2进展、此次实体亮相或引领板块催化。相比Gen1，Optimus Gen2整体外观设计更加精细，从软件端的泛化能力、到硬件端的硬件升级／行

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李强：要深入推进人工智能赋能，大力推动“人工智能+”制造业

中共中央政治局常委、国务院总理李强7月2日至3日在江苏苏州调研。他强调，要深入贯彻习近平总书记关于加快构建现代化产业体系的重要指示精神，抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，坚持创新驱动，强化科技赋能，加快推动制造业数字化转型，促进专精特新企业蓬勃发展，为构建现代化产业体系、实现经济高质量发展注入强劲动能。 李强首先来到苏州汇川技术有限公司，察看最新产品展示，了解企业研发生产等情况。李强说，高端化、智能化、绿色化是制造业发展的重要方向，要继续鼓励和支持企业瞄准国际先进水平，聚焦主业精耕细作，依靠科技

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“中国智慧、上海方案” 这场全球AI盛会明日开幕！

科创板日报》7月3日讯（记者 张洋洋） 浦江之畔，嘉宾云集；创新引领，智创未来。2024世界人工智能大会（WAIC）暨人工智能全球治理高级别会议，明日（7月4日）将在上海隆重召开。 这一备受全球瞩目的盛会已经进入第七个年头。人工智能之于上海这座创新之城乃至整个世界，正上演着一场历史性的跨越式革新。 随着人工智能的不断进阶，大模型和智能体引爆AI新热潮，推动人工智能从感知走向认知、从识别走向生成、从专用走向通用。 随着AI技术突飞猛进的发展，“以共商促共享，以善治促善智”正当其时，人们迫切希望共商

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券商机构内部会议纪要0703

公司会议纪要（节选): 天安新材(603725)会议交流20240702.mp3 视觉中国(000681)会议交流20240701.mp3 迈瑞医疗(300760)会议交流20240702.mp3 梅花生物(600873)广钢气体深度报告解读20240701.mp3 山推股份(000680)会议交流20240701.mp3 瑞鹄模具(002997)会议交流20240702.mp3 吉利汽车(00175)会议交流-港股20240702.mp3 九毛九(09922)会议交流-港股20240702.m

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【浙商电新张雷】宁德时代更新：排产环比增长，凝聚态电池有望落地电动飞机

【浙商电新张雷】宁德时代更新：排产环比增长，凝聚态电池有望落地电动飞机 排产稳健增长。 根据宁德时代，公司整体排产情况良好，近期及第三季度排产环比呈增长态势。 电动飞机电池加速落地。 目前公司的全固态电池技术处于行业领先水平，2027年有望实现小批量生产。 同时，公司推出了能量密度最高可达500Wh/kg的凝聚态电池，可用于民用飞机电动化。 目前，公司正在与合作伙伴合作开发电动飞机，已经成功试飞4吨级民用电动飞机，正在加速8吨级研发，8吨级飞机预计于2027到2028年发布。 风险提示：需求较差

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