核心客户进展积极，机器人行业迎来催化，继续推荐德赛西威 | 中信计算机

特斯拉二代机器人将于今天在WAIC亮相：根据每日经济新闻消息，7月3日晚，特斯拉官方微博宣布，二代人形机器人Optimus将在7月4日至7日于上海举行的2024世界人工智能大会首次亮相，“见证人形机器人的再进化”； 人形机器人有望迎来产业化部署：根据第一财经，人形机器人公司Figure AI与宝马达成商业合作协议，宝马计划将Figure AI通用型机器人引入汽车生产线。这标志着通用型机器人在工业应用中迈出了重要一步。Figure1目前正在执行完整的端到端BMW用例，所有操作都通过每秒200次采样

韭讯更新 2024年07月05日 0 点赞 0 评论 1561 浏览

【申万机器人】板块大涨点评-WAIC重磅开幕

#今日世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议（WAIC）重磅开幕，国务院总理李强出席开幕式并致辞。参会展出众多AI相关产品，聚焦大模型、算力、机器人、自动驾驶等重点领域，展品数量1500+，首发新品50+。 #机器人是重要模块之一，展会展出45个机器人，包括25个人形机器人。特斯拉第二代Optimus重磅亮相！此外，宇树科技、傅利叶、达闼、乐聚、开普勒、星动纪元等国内科技创业公司也展出人形机器人最新进展。 #我们长期看好人形机器人的发展趋势，建议重点关注确定性高tier1/2：三花、拓普、

韭讯更新 2024年07月05日 25 点赞 17 评论 6683 浏览

【广发建筑 耿鹏智】2024年中期策略：聚焦改革，回归需求

主线1：#国企改革。改革深化关键年，拥抱绩优央国企。从经营指标、股权激励、股东回报、专精特新、ESG等方面考量赋分，中国建筑、中国中铁、中国交建位列八大央企前3。 重视(23年股息率，后同)：中国交建(3.2%)、中国建筑(5.0%)、中国中铁(3.2%)、中国铁建(4.0%) 主线2：#电力改革。24M1-4，全国弃风弃光率均接近4%。电力改革以消纳为重，重视①支撑性能源、电网、储能工程企业：②利用率目标优化，重视绿电运营企业。(24年PE，wind一致预期)：中国核建(10.2x)、华电重工

韭讯更新 2024年07月05日 35 点赞 44 评论 8643 浏览

【天风电新】中熔电气（4）：高管增持+回购增强信心，无惧短期波动-0704

公司近期股价调整较多，我们认为公司基本面没有问题，小盘股受到资金影响较大，或导致非理性下跌。市场对公司的担忧： 1、 解禁：7/15日有接近700万股解禁，占总股本比例10.55%。解禁股东为西安中昱企业管理咨询合伙企业、西安中盈企业管理咨询合伙企业，解禁市值分别为3、2.4亿元，都为中熔的持股平台。 5月以来，多位董事、高管增持公司股份，且7/3日公司实控人、董事长兼总经理方总提议提回购股份，回购金额2000-4000万元，回购价不超过100元/股，彰显公司对企业发展的信心。【多位高管都在增持

韭讯更新 2024年07月05日 27 点赞 23 评论 5576 浏览

【Eramet旗下Centenario Ratones盐湖预计今年11月投产】

根据公司公告，法国矿业集团Eramet在阿根廷Centenario Ratones盐湖预计将于11月投产，到2025年中期有望达产。这将是Eramet向能源转型金属战略发展的重要里程碑。 该项目位于Salta省，海拔位于4000米，由Eramet控股50.1%、合作伙伴青山集团持股49.9%。预计一期满负荷生产2.4万吨电池级碳酸锂。可研现金成本4500-5000美元/吨，位于行业成本曲线底部的1/4分位。一期采用Eramet内部研发的直接提锂专利工艺，前期已在现场的试验工厂开展了长达5年期的测

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中信主题策略刘易团队-“铜互连主题”

铜互连方案星辰大海，关注放量加速时刻&长期产业趋势👀 #英伟达GB200量产在即，单GB200 NVL72机架共使用超5000条总长度超2英里铜缆，根据产业链调研信息，安费诺或将为铜互连方案核心供应商，量产准备已较为充分，2025年订单需求预期持续加强。 #重视NVlink稀缺性以及技术路线扩散性，我们认为NVLink迭代速度远超标准协议，UALink成立彰显高速连接重要性以及长期成长逻辑，我们看好高密度机柜带来巨大的高速线缆及连接器的需求。其中，我们对英伟达GB200方案铜缆及连接器需求进行

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江河集团：幕墙行业一体化服务综合提供商

全球高端幕墙行业第一品牌，拥有江河幕墙、承达集团（HK.1568）、港源装饰、港源幕墙、梁志天设计（HK.2262）、Vision、江河泽明等知名品牌。2023年收入增长16.05%，业绩增长36.89%。 2023年建筑装饰订单258亿元，同增10%，其中幕墙新增订单172亿元，同比增长21%。2023年累计承接光伏建筑项目（BIPV）订单约13.7亿元，同增60%，BIPV实现收入7.04亿元，同增309%。 BIPV异型光伏组件柔性生产基地2023年投产，通过异型光伏组件生产与幕墙工程业务

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宇通客车6月销量点评

出口持续高增，新能源出口销量高景气，6月销量环比大幅增长 出口持续高增，新能源出口高景气，6月销量同环比持续增长。宇通6月销售客车4743辆，同比+0.4%，环比+36.2%，其中大中客车销量4161辆，同比-1.6%，环比+35.4%，其中出口约1580辆，新能源出口约240辆；1-6月共销售客车20555辆，同比+35.8%，大中客销量18335辆，同比+41.5%。由于去年同期总量高基数，6月销量同比持平，但销量结构更优，去年高销量更多由内需支撑，今年6月出口销量强劲，占比更高。行业来看，

韭讯更新 2024年07月05日 17 点赞 45 评论 9678 浏览

浪潮信息：H20超预期+通用反转，服务器景气度加速上行【天风计算机 缪欣君团队】

1、H20出货有望超预期，受益于NV算力高景气 据SemiAnalysis预测，英伟达将在未来几个月内向中国客户交付超过 100 万块新的 H20 芯片，接近昇腾 910B 的两倍，远超此前大几十万片的市场预期。 浪潮作为NV链国内服务器龙头企业，有望受益于AI算力高景气。按照每块 H20 芯片8.7～9.5万元，H20国内总销售额有望达到870亿元。 2、Aspeed前瞻指标：4～5月营收增速接近100%，服务器景气度加速上行 Aspeed月度营收数据可作为服务器行业景气度的前瞻指标。从Asp

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汽车电子进入业绩高增期，服务器第二成长曲线加速确定

事件：兴瑞科技2024年7月4日公告拟在泰国设立子公司并投资建设生产基地，项目一期计划投资金额不超过 1100万美元，项目主要针对落实公司的汽车电子及服务器结构件业务。 观点重申 #产能先行前瞻布局服务器及AI终端、有望成为公司业绩新增长极： 公司逐步确立服务器及AI终端为第二成长曲线，当前已经针对服务器产品规划子公司及产能扩张。公司跟随之前智能终端及消费电子领域代工厂客户逐步切入服务器供应链体系，终端产品从PC服务器拓展至AI服务器，客户包括A客户、Dell等，产品能力覆盖机箱、机柜等数千元结

韭讯更新 2024年07月05日 15 点赞 21 评论 7154 浏览