【周观点 · 贵金属 | 衰退&降息预期交织，贵金属新高可期】

【周观点 · 贵金属 | 衰退&降息预期交织，贵金属新高可期】国君有色于嘉懿 周期研判：美国6月非农就业人口为20.6万人、高于预期、但低于前值，ADP就业人数为15万人、低于预期和前值，失业率超预期升至4.1%，时薪同环比均有所降低，美国就业市场呈现松动。同时美国6月ISM制造业指数再度下降至48.5，经济下行风险正在累积。此外美联储主席鲍威尔近期表示降通胀取得显著进展，6月议息会议纪要内容偏鸽，随着降息预期的升温，本周贵金属价格呈上行趋势。截至7月6日，据芝商所数据，市场预期联储9月首降的概

韭讯更新 2024年07月08日 15 点赞 12 评论 9559 浏览

美薪资增速放缓金价走强，西南丰水期如期来临硅价延续弱势

【国盛有色·周报】美薪资增速放缓金价走强，西南丰水期如期来临硅价延续弱势 🔹黄金：美国薪资增速放缓叠加历史非农就业数据下修，降息预期定价下金价走强。美国6月季调后非农就业人口超预期录得20.6万人（前值21.8万人，预期值19万人）；6月失业率超预期录得4.1%（前值4.0%，预期值4.0%）；薪资增速方面，6月份的平均时薪比上月增长0.3%，年度涨幅达到3.9%；平均周薪同比增长3.9%，与4月份持平，但是三年来的最低水平。此外，6月非农就业人数从27.2万人下修至21.8万人，就业市场薪资

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Q2业绩落地消除市场担忧,24H2盈利有望向上修复

【领益智造】Q2业绩落地消除市场担忧,24H2盈利有望向上修复 公司发布24H1业绩预告: 1)24H1:预计归母净利润6.8-7.8亿元,同比-46%~-38%,扣非归母5.5-6.5亿元,同比-49%~-39%。 2)24Q2:预计归母净利润2.2-3.2亿元,对应中值2.7亿元,同比-55%,环比-42%;扣非2.0-3.0亿元,对应中值2.5亿元,同比-62%,环比-29%。 ——公司24Q2利润同环比下滑主因1)竞争加剧、安卓业务占比提升等因素导致毛利率下降;2)汽车光伏业务亏损等。展

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7月4日 市场小作文研报精选

【中泰先进产业】Optimus Gen2将亮相WAIC，人形机器人板块大涨 #7月3日晚间，特斯拉官方微博宣布，7月4-7日二代人形机器人Optimus 在世界人工智能大会 (WAIC) 上首次亮相，特斯拉表示，此次展出将“见证人形机器人的再进化”。 #Gen2持续迭代，行走步态/轻量化等均有显著升级。在此前的股东大会上，马斯克提到明年将会有千台人形机器人在特斯拉工厂工作，并表示看好其发展空间，预计全球终将有100亿台

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7月4日 市场小段子汇总

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 1.）有关市场chuanwen印尼放开铝土矿出口禁令一事，经过Mysteel核实，目前了解到的情况如下： 1、经与印尼当地多家涉铝企业沟通，均表示未接到确定的政策下达，但是也表示每隔一段时间就有类似传闻，传闻不是最近才有。 2、有印尼有关政府人士表示，新上任总统后可能会有新的变革，铝土矿出口禁令问题有讨论但是仍旧没有结论，据个人判断，如果放开大概率是配额制，在当地建氧化铝厂的企业给一些配额。大面积放开可能性不大。时间也

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7月5日 市场小段子汇总

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）仅作复盘参考！ 1.）chuan电商允许5类药品可以直播了，9月份，做投资的真可以多看看一些小药厂有些直播带药的销量一下就火箭。起来了 医药拉升保真消息汇总 1：原料药超预期 2：chuan周末创新药利好，又是底部 3：医药允许直播带货 chuan创新药定价政策马上出台，支持创新药壮大参与国际竞争 2.）川润股份（002272）HW910C服务器液冷 3月11日公告和华夏鲲鹏达成合作协议，华夏鲲鹏是hw的影子公司主做hw

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7月5日 市场小作文研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 【明阳电气】悲观预期已price in，当前底部推荐 此前市场担心：1、国网事件（国网收入占比仅小个位数，不构成实质性经营影响，且股价已经反应）；2、7月1日解禁（周一已反应）；3、Q2业绩（高基数下YoY预计仍有20%）。 当前公司的核心逻辑正持续加强： 1）海上场景：海风变压器更高价值量和毛利、海光新场景有先发优势，国内海风半程发力有望充分受益； 2）海外业务：已与欧洲等海外新能源发电客户接触，海外销售网络持续开拓

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7月7日 市场小作文研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 打击财务造假的新政策，我总结一下 1. 对欺诈发行的罚款上线，由募集资金的5%提高到1倍。举个例子，原来募资10亿，只罚5000万，现在要罚10个亿。 2. 违规披露的刑期上限，由3年提高至10年。 3. 违规信披公司罚款上限由60万上升至1000万。 4. 简化投资者赔偿程序。 医药利好对象白话版 1.会玩新技术的公司，有多多的补贴拿（XDC，基因治疗，细胞治疗，PROTAC等），有具备先进性的研发平台，对应正宗受益

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周末题材催化逻辑：有的逆势走强 有的大雷

本周交易难度非常大，吃面也很正常了，沪指周线已经7连阴，历史纪录是8连阴。下面梳理下周末的题材的逻辑： 1、财务造假 证监会等六部门发布《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》。 内容简要： （1）对欺诈发行的罚款上限，由募集资金的5%提高到1倍，一下子提升了20倍。 （2）违规披露的刑期上限，由3年提高至10年。 （3）违规信披公司罚款上限由60万上升至1000万。 （4）强化投资者赔偿救济，以后造假的公司应该能拿到赔偿了。 不仅仅是说说，同时出手了，对5家上市公司财务造假、大股东

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黄金更新:美经济数据不及预期,保持金价上行观点

美6月ISM非制造业PMI大幅不及预期 1)PMI为48.8,为2020年5月以来新低,预期52.5,前值53.8。 2)美国6月ADP就业人数增15万人,预期增16万人,前值从增15.2万人修正为增15.7万人。 美元指数下行,金价如期上涨 1)小非农、PMI数据连续不及预期引发美元指数大跌0.5%。 2)黄金日内涨幅超1%,年内美元货币政策仍较大概率转向,黄金仍有上行空间及动力。 推荐:紫金矿业、山东黄金、中金黄金、银泰黄金、恒邦股份等。

韭讯更新 2024年07月05日 20 点赞 15 评论 7798 浏览