7月5日 市场小段子汇总

川润股份（002272）HW910C服务器液冷

3月11日公告和华夏鲲鹏达成合作协议，华夏鲲鹏是hw的影子公司主做hw服务器，国内首台液冷服务器就是出自华夏鲲鹏之手，华夏鲲鹏注册资金15亿元，由华为核心技术人员于2001年创建，目前有深圳和成都两个制造中心。

对于同样在成都的华鲲振宇公司，目前川润股份送了液冷产品的样品，因为华鲲振宇产品的散热现在用的还是风冷技术，这和英伟达黄总3月初提出的B100散热将由风冷转为液冷的方向是不同的，以后液冷散热技术是主方向

3.）国君电子XX~S腾不让进，来听商汤

4.）HW高管：字节跳动与美团使用了hw的软件来建立人工智能模型。商汤科技联合创始人杨帆：hw的AI集群优于英伟达。（2024世界人工智能大会）

5.）今晚美国要披露6月非农数据；

现在美国的经济数据摇摆不定，参差不齐，但是6月份美国的经济连续披露的几个数据严格来说是不好的（6月ADP就业人数低预期、ISM非制造业PMI低预期）。

因此，非农就业数据概率上低预期的可能性更大。

有望再次提高降息预期，利多黄金。

6.）XH传媒：财跃阶跃国泰君安三方携手 打造最懂金融的大模型

7.）本周国内市场维生素D3主流价格为132-140元/kg，上游工厂仍然停报停签，贸易市场VD3热度继续追高，报价宽泛大涨。市场询单成交活跃，成交以贸易商备货和随采随用或库存较少的终端补货为主。后续需关注工厂最新报价。

8.）【锗价播报-20240705】

锗锭价格：12600/千克，环比增长200元/千克。

二氧化锗：8600元/千克，环比增长200元/千克。

9.）东方材料：东字辈+目前淮海智算中心（英伟达、寒武纪）已上线并为客户提供算力服务+PCB高景气度油墨

10.）信音电子：H20卖爆！英伟达找英业达代工，信音电子合作英业达。

超100万颗芯片将发货 英伟达今年在华销售额预计将达120亿美元】芯片咨询公司报告预估，今年英伟达有望在中国销售价值约120亿美元的人工智能芯片。英伟达有望在未来几个月内在中国交付超过100万颗定制版H20芯片，这些芯片的设计不受美国对向中国客户销售人工智能处理器的限制。据悉，每颗H20芯片的价格在12000至13000美元之间。

11.）威龙股份:商务部:决定于2024年7月18日(星期四)召开欧盟相关白兰地反倾销案听证会

12.）H20订单预计将超预期翻倍增长

1)H20此前供应受限，近期供应端大幅改善，预计整体会从此前40-50万抬升至100万＋;

2）受益于高带宽、HBM、FP8算力优势◇实际H20性能能达到H800的50%，且集群优势显著，目前各大头部云厂商纷纷加大H20订单，根据产业链反馈较此前订单翻倍增长。

风险提示：部分研报出处不明，请审慎参考。