7月1日复盘笔记：财税/稀土/供销社/磷化工/CPO/高股息等

锦浪科技：

公司发布24年中期业绩预告，24H1实现归母净利润3.25-4.00亿元，中值为3.63亿元；其中24Q2实现归母净利润3.05-3.80亿元，中值约3.425亿元，同环增13%/1589%，业绩大超市场预期。有望刷新公司历史上第二季度的最佳业绩记录。

这一业绩主要得益于公司光伏和储能逆变器的接单量持续增长，海外市场出货占比提升，以及产能和供应链的改善。此外，新能源电力生产及户用光伏发电系统业务的持续改善，也为公司第二季度的业绩增长提供了有力支撑。

财税改革

6月25日，审计署网站发布《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。报告中提及，谋划新一轮财税体制改革。

个股：税友股份、中科金财、科创信息、金财互联等

稀土

《稀土管理条例》近日公布，自2024年10月1日起施行。《条例》中规定对稀土开采和稀土冶炼分离实行总量调控，并优化动态管理。

个股：中科磁业、北方稀土、华阳新材等

供销社

十四届全国人大常委会第十次会议6月28日表决通过《中华人民共和国农村集体经济组织法》，自2025年5月1日起施行。

个股：辉隆股份、中农联合、天鹅股份、浙农股份等

磷化工

机构指出，2024年磷矿供应增量有限，新增矿山集中放量或于2025年下半年开启，今年下半年磷矿石价格中枢仍有望保持坚挺，原料成本支撑强劲，待三季度磷肥备肥旺季启动，叠加新能源市场保持增长、铁锂电池占比提升带动湿法磷酸需求增加，磷化工产品价格有望阶段性走高。

个股：湖北宜化、云天化、宏达股份、川恒股份等

CPO

机构预计全球光模块市场2024年整体收入增长率将达到27%，主要得益于400G和800G数通光模块的需求扩大，特别是来自英伟达、谷歌和亚马逊的订单需求对收入增长起到了关键作用。

个股：天孚通信、中际旭创、新易盛、光迅科技等

铜高速连接器

搭载英伟达GB200的服务器预计将于2024年9月量产。GB200首次采用高速铜缆方案，目前单台NVL72铜线缆价值量约50万。LightCounting预计，2023年至2027年，高速铜缆市场将以25%的年复合增长率持续扩张，到2027年高速铜缆出货量预计将达到2000万条。

个股：凯旺科技、沃尔核材、博威合金等

智能电网

国家发改委近日印发的《电力市场运行基本规则》于7月1日起正式施行。

个股：三晖电气、北京科锐、洛凯股份等

电力

①高温天气，用电高峰。

②全国统一电力市场体系建设，有助于引入市场竞争机制，提高电力企业的运营效率和服务质量。随着市场化交易的扩大，电力企业可以更灵活地调整发电量和价格，有望迎来盈利改善。

个股：明星电力、中闽能源、韶能股份等

高股息

个股：农业银行、长江电力、陕西煤业、中国神华等

维生素

维生素D3报价持续走高，近一个月涨超60%。

个股：兄弟科技、花园生物、广济药业等

养殖

5-6月猪价出现快速上涨，目前冲高回落但依然处于盈亏平衡线以上，养殖企业出现明显改善Q2有望实现扭亏为盈。机构展望对三季度末和四季度猪价偏乐观，一方面下半年迎来猪肉消费的旺季，且从产能推断23年下半年能繁存栏量降幅呈逐月放大趋势供应压力或加速减少（生猪产能已经去化15个月之久，处于2021年以来的低位）。

个股：神农集团、金新农、温氏股份、牧原股份等

水利基建

财政部网站发布《2024年城市更新行动评审结果公示》，首批15个城市拟获得财政部支持实施城市更新行动。文件指出，中央财政按区域对示范城市给予定额补助，重点支持城市地下管网更新改造和污水管网“厂网一体”建设改造等。

个股：节能铁汉、建科院、正平股份等

房地产

中指研究院最新发布《2024上半年中国房地产企业销售业绩排行榜》，其中TOP100房企6月单月销售额同比下降19.55%，环比增长26.05%，均较5月份有所好转。

个股：我爱我家、滨江集团、特发服务等

汽车

乘联会最新发布的数据显示，在新能源汽车市场，6月1日至23日的零售量达到53.4万辆，较去年同期增长19%，较上月同期增长7%。今年以来，新能源汽车累计零售量已达到378.9万辆，同比增长32%。

个股：北汽蓝谷、江淮汽车、中国重汽等

本文仅为个人复盘笔记，内容不构成投资建议。

股市有风险，投资需谨慎！