6月26日复盘笔记：AI应用/PCB/算力/消费电子/存储等

AI应用 OpenAI将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列；昨日下午，多家国内大模型厂商立刻上线了相应的“搬家”方案。（另类的国产替代逻辑） 个股：荣信文化、因赛集团、会畅通讯、掌阅科技、昆仑万维等 PCB 据Prismark预测，2024年至2028年，全球PCB行业产值仍将以5.4%的年复合增长率成长，到2028年预计超过900亿美元。其中，HDI板2027年市场规模有望达到145.8亿美元，2023年至2028年复合增长率达6.2%，高于行业平均增速。 个股：

韭讯更新 2024年06月27日 101 点赞 141 评论 7484 浏览

6月27日热点前瞻：AI应用/存储/人形机器人/消费电子/氢能等

今天热点前瞻（备注：不一定会被市场认可，也有可能会高开低走，需要谨慎）AI应用OpenAI将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列；多家国内大模型厂商立刻上线了相应的“搬家”方案。（因赛集团、会畅通讯、掌阅科技、昆仑万维等） 人形机器人中国首个基于视觉扩散架构的人形机器人任务生成式R-DDPRM模型正式发布，该模型由坐落于成都科创生态岛的成都人形机器人创新中心研发。（凯中

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封测及其核心公司研究（长电、通富、晶方、华天）

本文是先进封装及其相关核心上市公司要点（包括优点和短板）的梳理，不构成任何投资建议。 开篇备注： ①先进封装涉及到极为复杂的技术，考虑到我们研究的目的，更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性，什么样的热点能够驱动其成为风口，而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此，本文更多的是梳理框架性的东西，技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面，既会列出优势，也会指明风险的地方。毕竟，没有哪家公司能够毫无破绽，更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就

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均胜电子(600699)6月25日交流会议

均胜电子(600699)举办交流会议，某电子公司因募集资金使用不规范受到监管警示，后经整改并披露问题，强调事件不影响未来融资或资本运作，且无被实施ST风险。公司计划在上海购置土地用于智能汽车电子产能扩建，但因政府审批及合作分歧放弃该计划，转至宁波建立新产能基地。公司募集25亿资金支持募投项目，聚焦业绩提升，采取灵活措施应对市场挑战，并强调内外生模式的重要性。公司预告将在适当时候公布详细业绩报告，建

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通策医疗(600763)6月25日交流会议

通策医疗(600763)举办交流会议，通策医疗近期经营状况良好，特别在种植牙业务方面表现突出，第二季度门诊量同比增长40%，带动了大综合儿科修复等业务的一位数增长。种植牙业务四五月间实现50%左右的同比增长，单颗价格维持在8000元左右，全年预计单价也将在这一水平。正畸业务尽管受消费影响，营收仍实现正增长。公司全年增速预计较高，但面临下半年增长压力，增长主要来自医疗团队和产能提升，同时需注意市场竞

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【纪要】保隆科技(603197)交流纪要20240625

宝龙科技是一家备受关注的公司，因其在成长性和价值方面的双重优势而受到市场的高度评价。公司通过发展空悬和传感器技术展示了巨大的成长潜力，同时，其优秀的售后业绩也为公司提供了坚实的价值支持。尽管市场对宝龙科技的投资逻辑和业绩有所预期，近期公司股价因基本面因素而有所回调。不过，宝龙科技的基本面未见实质性恶化，营收保持稳定，且核心技术与主营业务表现突出，没有明显的利润下降理由。分析师维持对宝龙科技未来三年

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【纪要】迪哲医药(688192)交流纪要20240625

该公司着力于源头创新，旨在开发能满足全球未获满足的临床需求的药物，尤其关注对EGFR20万仙子突变的非小细胞肺癌的治疗，该领域因传统疗法效果有限且易于产生耐药性而面临严峻挑战。通过优化分子结构，新一代药物如舒沃替尼展示了强大的抗肿瘤活性，其采用小型TKI母核和灵活的P-loop部分的设计提高了药物的亲和力和效力。舒沃替尼在针对TKI耐药的非小细胞肺癌治疗中展现了巨大的潜力，其与杰克抑制剂的联合使用

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【纪要】东贝集团(601956)交流纪要20240625

东贝集团在2023年取得了显著的成绩，在压缩机和铸造等业务板块上实现了突破，并成功扩展到高附加值产品的市场。该集团在美洲和非洲等地区实现了产品销量的快速增长，这得益于技术创新和战略合作伙伴的支持。同时，公司的产品竞争力得到了显著提升，赢得多项荣誉。计划继续推进产业链的多元化发展。东贝集团旗下两家主要公司——电机公司和制冷公司，在各自领域内表现出色。电机公司作为压缩机洗衣机电机的领导者，通过技术创新

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【纪要】东材科技(601208)交流纪要20240625

自1966年以来起源于国营东方绝缘材料厂的四川中财科技集团，现已成为一家专注于新材料研发、制造与销售的科技型上市公司。该集团秉持科技领先、务实创业的理念，依托国家认定的企业技术中心等创新平台，依靠高素质的研发团队，重点发展光学膜材料、环保阻燃材料、电子材料等系列产品，服务广泛的行业包括发电设备、新能源汽车等。集团业务稳健成长，收入显著增加，成功转型为新型功能材料服务商，并积极拓展新能源、光电显示等

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富创精密(688409)6月26日交流会议

富创精密(688409)举办交流会议，Q：是什么原因收到了协查公告？股权被冻结的公告大背景是北京某一个事项，要求郑总去协助调查。具体事项还在处理过程中，丌方便透露。Q：冻结了接近50%股权，换算成金额还是比较大的，是会到这么大量级吗？按我们了解可能涉及的金额是进小亍现在股权被冻结的金额的。可以说金额是小亍我们目前对外的债权金额的。Q：郑总给信托公司做的质押，会丌会需要补充保证金戒减持？我们已经和华

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