新一轮财税改革IT投资机会

【华泰计算机】新一轮财税改革IT投资机会 #新一轮财税改革诉求：收入端--扩税收；支出端--进一步提升宏观调控能力 一、对税务IT端的影响： G端：消费税改革等会带来G端金税四期系统的改造升级需求； B端：税务严查背景下，企业税务合规咨询的需求有望大幅提升； 二、财政IT端的业务机会：核心是对财政支出进行更加精细化的管理和监控。 #针对转移支付：中央和省级财政部门为提高对财政预算的评审和绩效考核更加精细化管理，提升了对智慧财审系统的需求、预算一体化增加转移支付模块的需求； #财会监督系统需求：财

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2024.6.27

短线市场比较混乱，主要还是量能不足导致板块轮动，早上强的板块后排不少冲高回落。这几天市场名字联动不少，例如信息、科技、智能。昨天情绪稍微恢复了点，延续到今天上午，下午地产、银行、中字头开始拉升时由于量能不足带崩了题材，尾盘出现了恐慌。 明天不放量的情况下继续看板块轮动，周五可以尝试周末可能发酵的题材。 指数今天没破低点应该会继续反弹。

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一线城市购房政策调整一览

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关注果链，一线领涨+二三线补涨

苹果WWDC落地“本地＞云端＞第三方LLM”AI iPhone方案，有望持续刺激换机需求，开启2-3年iPhone销量上行周期。对于AI手机而言，苹果一小步，行业一大步，消费电子行业全面开启AI终端时代！ 果链投资贯穿今明年，兼具业绩弹性与估值弹性： ① 量：整体换机需求 + 供应份额提升 ② 价：iPhone16/17新机价值量提升环节 ③ 估值：低PE标的有望补涨 关注： ① 组装：立讯精密 ② PCB：鹏鼎控股、东山精密 ③ 光学：高伟电子、舜宇光学科技、水晶光电 ④ 声学：瑞声科技、歌尔

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细节曝光！最新华为Mate70概念股梳理

根据最新的爆料，华为Mate70系列不仅在设计上延续了华为一贯的高端商务风格，更在细节上进行了创新，使其成为Mate系列中最具辨识度和商务感的一代。 华为Mate70系列在设计上继续沿用了标志性的圆形镜头模组，但这次加入了全新的设计元素。这种融合不仅让手机的外观更加独特，也提升了整体的商务感和辨识度。无论是在商务会议还是日常使用中，Mate70系列都能成为用户手中最引人注目的焦点。 华为Mate70系列预计将搭载全新的图像ISP技术，这不仅意味着芯片性能的大幅提升，更在视频录制能力上有了显著的进

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6月27日 市场小作文研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 推荐【士兰微】反路演看点，来源未知，注意吹票风险。 空间：看翻倍，600亿市值 业绩：24-26年收入120,150,200亿元，26年利润30亿，24年扣非利润5-7亿 弹性：24年增量主要来自IPM模块，碳化硅汽车主驱模块，IGBT模块+单管，25年增量来自模拟IC，MEMS等 择时：24Q1是利润和毛利率的历史底部 审计署审计长于6月25日作《国务院2023年度审计工作报告》。提及税务和海关部门组织财政收入不到位

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6月27日 市场小段子汇总

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）仅作复盘参考！ 1.）三中全会关键词是如何通过“改革打通、建立全国统一大市场。 财税改革:建立税收全国统一大市场电力改革: 建立电力全国统一大市场 土地改革:土地流转，宅基地改革 楼市改革:房主不炒 2.）华宇软件:助力金税三期的数据服务，覆盖全国税务机构，深耕税务端 20年。 3.）小米股价下跌，据投资者反馈：1）担心三星等存储涨价2）最近流传的专家纪要，小米汽车订单回落。3）可能是昨天家电排产数据低于预期，机构里（尤

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周三题材催化逻辑：资金提前关注这个板块

全面反弹，三大指数集体上涨，上午和下午可以说是两种截然不同的画风，神秘力量出手，全市场超4800只个股上涨。下面梳理下今天的题材的逻辑： 1、多模态AI 今日AI是市场最靓的仔，多模态、AI应用等全面爆发，读客文化、旗天科技、荣信文化、因赛集团、中文在线、掌阅科技、引力传媒、中广天择等多股涨停，昆仑万维、华策影视、万兴科技涨超10%。 催化原因还是昨日的新闻持续发酵，国内大厂动作不断，叠加板块本身有超跌反弹的需求，人心思涨呀。 逻辑1：6月25日，OpenAI宣布称将于今年7月9日开始封锁来自非

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6月19日热点前瞻：英伟达概念/车路云/先进封装/出海链等

（备注：不一定会被市场认可，也有可能会高开低走，需要谨慎） 金融 2024年陆家嘴论坛将于6月19-20日举办。本届论坛“以金融高质量发展推动世界经济增长”为主题，论坛期间将再次发布资本市场系列相关举措。 英伟达概念 截至周二（6月18日）美股收盘，英伟达股价上涨3.51%，报135.58美元再刷历史新高，总市值达3.335万亿美元，一举超过了微软和苹果，成为全球最具价值的上市公司。 光模块：新易盛、中际旭创、天孚通信、光迅科技 AI算力：紫光股份、工业富联、中科曙光、浪潮信息等 PCB:沪电股

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6月19日复盘笔记：新材料/先进封装/存储/车路云/低空/黄金等

2024陆家嘴论坛要点 WQ： ①将推出“科创板八条”； ②强化对高频量化交易、场外衍生品等交易工具的监测监管； ③为投资者获得赔偿救济提供更加有力的支持； ④进一步引导上市公司树立积极主动回报投资者的意识； ⑤吸引更多中长期资本进入资本市场； ⑥上市公司财务造假绝不只“罚酒三杯”； ⑦对退市中的违法违规行为一追到底，绝不允许浑水摸鱼、一退了之； ⑧对“造假者”和“配合的造假者”将立即查处。 PGS： ①规范市场行为的措施会对金融总量数据产生“挤水分”效应，但并不意味着货币政策立场发生变化； ②

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