【纪要】太阳纸业(002078)交流纪要20240627

造纸行业在二季度初经历价格波动后趋于稳定，预计七月份将继续受到木浆价格不确定性的影响，但价格下降不会过于剧烈。国内新建投资和海外销售预计将影响市场供需，帮助行业实现平稳运行并满足旺季需求增长。尽管市场预期好转并未完全显现，但进口纸量减少减轻了市场冲击。企业通过调整生产略、优化成本结构和保持灵活的采购政策来应对市场变化，特别是通过改善供应链管理和增强与客户的沟通来保持盈利稳定性。集团高端板块表现稳定，而生活用纸业务依靠原材料自控和多样化维持稳定的盈利能力。老挝基地因成本优势而盈利较高，但运费上升和

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涛涛车业(301345)交流纪要20240627

一家专注于电动车生产的公司凭借其全球化战略和创新产品实现了显著增长，尤其在电动自行车、滑板车及高尔夫球车等领域取得了成功。公司新产品的强劲表现推动了收入和利润的双位数增长，管面临全球运费和关税的不确定性，仍保持增长势头。通过调整供应链和优化产品结构，公司有效应对了这些挑战。越南工厂的投产将进一步提升其国际竞争力，缓解关税压力。品牌的优势和供应链管理能力使公司在面对市场变动时表现出强大的抗风险性。未来，公司计划通过扩展经销商和推出新产品来进一步提高市场份额和盈利能力。特别是在高尔夫球车领域，公司已

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万业企业(600641)交流纪要20240627

一家原本从事半地产与房地产的公司，在2015年后成功转型至半导体领域，并在国内离子注入技术方面处于领先地位。自成立以来，该公司经历了多次战略调整，通过股份协议转让、外延并购等方式加强了在半导体行业的布局。特别是在离子注入机业务上，实现了显著的成长和突破，2023年新增订单额超过3.7亿元，四季度收入同比增长超过120%，显示出强大的市场竞争力。此外，公司还通过投资建设半导体产业园区等措施，不断强化产业链条，提升产能和效率。在关键技术与零部件资产方面，公司也进行了相应的战略布局，特别是通过收购子公

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券商机构内部会议纪要0627

公司会议纪要（节选):中炬高新(600872)会议交流20240626.mp3紫金矿业(601899)会议交流20240625.mp3中科创达(300496)会议交流20240626.mp3中国化学(601117)会议交流20240626.mp3中材国际(600970)会议交流20240626.mp3长盈通(688143)会议交流20240626.mp3中国燃气(00384)交流纪要-港股2024

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市场每日小段子汇总，洞察市场新机遇(20240627)

为了更好的回顾及查阅感兴趣部分可以截屏保存。 市场小段子 仅供查阅，不做个股买卖推荐。 1、扬子新材：公司通过子公司投资的建创中民合伙企业间接持有苏州翰尔西医疗器械开发公司部分股权，其是一家开发注射笔公司。#事件驱动：日前，药监局批准了诺和诺德研发生产的诺和盈（用于长期体重管理的司美格鲁肽注射液）在中国的上市申请。 2、乐鑫科技：业绩预增➕公司是物联网领域的专业芯片设计企业及整体解决方案供应商，公司以“连接+处理”为方向，为用户提供AIOTSOC及其软件。公司产品从Wi-FiMCU进化为Wire

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6月27日热点前瞻：AI应用/存储/人形机器人/消费电子/氢能等

今天热点前瞻 （备注：不一定会被市场认可，也有可能会高开低走，需要谨慎） AI应用 OpenAI将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列；多家国内大模型厂商立刻上线了相应的“搬家”方案。 （因赛集团、会畅通讯、掌阅科技、昆仑万维等） 人形机器人 中国首个基于视觉扩散架构的人形机器人任务生成式R-DDPRM模型正式发布，该模型由坐落于成都科创生态岛的成都人形机器人创新中心研发。 （凯中精密、斯菱股份、田中精机等） 存储 据韩国《每日经济新闻》报道，三星三季度将把动态随机存

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6月27日复盘笔记：财税/虚拟电池/消费电子/银行/AI应用等

4700+下跌，两市成交6285亿，进一步缩量。 重磅 中共中央政治局6月27日召开会议，研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。会议决定，二十届三中全会7月15日至18日召开。 （目前有预期的方向是：科技、财税、电力） 强势板块分析 银行 高分红+防守。 个股：工商银行、南京银行、交通银行等 财税 6月25日，审计署网站发布《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。报告中提及，谋划新一轮财税体制改革。 个股：税友股份、金财互联、中科江南等 虚拟电厂 国家能源局综

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周三投资舆情热点

周三投资舆情热点 1）泛AI：OpenAI将停止其不支持的国家和地区的API使用，多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案。 相关个股表现:声讯股份2连板，中文在线、当虹科技、掌阅科技、会畅通讯、因赛集团、引力传媒、华扬联众等涨停。 2）PCB：AI有望成为带动PCB行业成长的新动力，服务器平台升级将带动内部PCB层数、材料特性等提升，对应价值量将大幅增长。 相关个股表现:骏亚科技2连板，天津普林、满坤科技、中英科技涨停四会富仕、金百泽涨超10%。 3）工程机械：5月中国小松挖掘机开工小时数1

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20240626 再出现机会，强烈推荐tmt核心公司！

20240626再出现机会，强烈推荐tmt核心公司！1）我们认为先表现再调整，归结于一些世界金融市场博弈因素。而6月开始的科技表现，反应了科技整体实力增强、不断验证和投资性价比！2）半导体：三期大基金引导“耐心资本”+ 专利公开验证制程持续突破+涨价+ 几家标杆公司验证业绩低点在23Q4/24Q1我们0601 1.5小时会议解读3)消费电子：AIPC与苹果链 +低PE，我们0617

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速览英伟达股东会：黄仁勋自夸其产品性价比 下一目标工业机器人市场

速览英伟达股东会：黄仁勋自夸其产品性价比 下一目标工业机器人市场 工业机器人领域涉及的概念股包括但不限于以下几家公司： 上海机电（600835）：上海机电是主板工业机器人概念上市公司之一。 英威腾（002334）：英威腾是中小板工业机器人概念上市公司之一，并且是7月31日工业机器人概念股票的领涨股。 利和兴（301013）：公司主营业务为自动化、智能化设备的研发、生产和销售。 五洋停车（300420）：公司业务有散料搬运自动化解决方案。 汉宇集团（300403）：公司从事家用电器排水泵的研发、生

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