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20240626 再出现机会，强烈推荐tmt核心公司！ 1）我们认为先表现再调整，归结于一些世界金融市场博弈因素。 而6月开始的科技表现，反应了科技整体实力增强、不断验证和投资性价比！ 2）半导体：三期大基金引导“耐心资本”+ 专利公开验证制程持续突破+涨价+ 几家标杆公司验证业绩低点在23Q4/24Q1 我们0601 1.5小时会议解读 3)消费电子：AIPC与苹果链 +低PE， 我们0617 会议解读苹果AI大模型（电子+智能科技+计算机） 4）通信：电子变化拉动算力互联与通信变化 华为/超聚变等均有整机柜液冷服务器，Blackwell支持新的光/铜通信趋势 5）互联网+计算机： 高分红出版+海外互联网+信创+财税it。 预计科技机会，从tmt电子，扩散到硬科技，再到软科技 🔥尽管由于外部市场因素导致核心科技公司有波动，但这带来更多机会。 🔥昨晚国办发布《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》，支持符合企业发行股票或可转债并购科技企业。 🔥部分企业陆续分红/增持/回购 近期核心： ✔消费电子：立讯精密，歌尔股份，蓝思科技、领益智造等 ✔半导体：华虹半导体、北方华创、中微公司、联赢激光、兆易创新、晶合集成、长电科技。 ✔通信：中际旭创，广和通，宝信软件，英维克 ✔互联网：腾讯控股、分众传媒 芒果超媒，长江传媒等 ✔计算机：中控技术（公告董事长增持）、柏楚电子（申万机械）、达梦，华大九天、ai领军、金山办公、软通动力、德赛西威、能科科技，虹软科技、萤石等 t202406 海外科技也是我们重要产出，联系林起贤/闫海等】