新易盛
6月14日 市场小作文研报精选
(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）【高新兴】V2X电话会重点1、为什么2024年开始大规模推广V2X：V2X的终极目标是为了实现自动驾驶，是发展中国特色自动驾驶的必由之路，因此从2024年开始从重点区域试点期进入重点城市推广期，未来城市路口、高速道路、具备智能网联能力的汽车都会全面覆盖；2、投资体量- 城市方向：初期20个试点城市国家补贴200亿元左右，地
6月14日 市场小段子精选
(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）资讯具有实时性，仅做复盘参考。1.目前没有特别的新的大的信息，唯一能说的是电信产品为主的公司开始回暖了光讯今年业绩肯定好于去年，另外万通从华西收购索尔思控股权的最后决断日子到了，这两天就有分晓。索尔思去年的业绩:销售12亿，亏损9000万，但那是去年的事情了，去年做电信的公司都不行2.下午学习了联想AI终端的论坛干货还是很
【中金科技硬件】光模块板块大涨点评：关注800G需求超预期的潜在空间
【中金科技硬件】光模块板块大涨点评：关注800G需求超预期的潜在空间 今日光模块板块表现活跃，截至当前，中际旭创+9.97%，新易盛+8.55%，天孚通信+8.95%，源杰科技6.15%，光迅科技+5.34%，华工科技+3.57%，我们认为主要系市场对明年800G、1.6T需求预期积极，原400G主流客户向800G方案升级，800G核心大客户配合B系列芯片等AI计算芯片进行1.6T网络的批量部署，在位龙头厂商25年业绩有望延续高增长。 太阳我们重申光模块的配置价值：1）业绩成长兑现度高的科技品类
海风行业有望逐季改善，持续重点推荐光模块
海风行业有望逐季改善，持续重点推荐光模块【中信建投通信】S中际旭创(sz300308）S S天孚通信(sz300394）S S新易盛(sz300502）S S工业富联(sh601138）S 核心观点： 1、近期国内海风业主方积极招标，江苏海上风电项目有望于近期重启。我们预计2025年末我国海上风电装机量有望超60GW。当前海缆公司在手订单充足，23Q3起有望进入交付旺季。此外，海外海底电缆需求爆发，欧洲对于海风一直有着宏伟的规划，近期明显提速，海外公司产能不足利好国内有出海能力的海缆厂商，如中天
GB200产业链近期加单消息不断，关注服务器、光模块、铜连接2025年业绩弹性
根据台媒《经济日报》6月24日报道，英伟达GB200与B系列芯片获得客户大量导入，呈现供不应求盛况，先前大举追加台积电先进制程投片后，追单效应蔓延至后段封测厂。此前《经济日报》亦报道鸿海继取得大份额英伟达GB200 AI服务器组装代工订单之后，独占GB200关键元件NVLink Switch订单。近期GB200产业链加单消息不断，关注服务器、光模块、铜连接2025年业绩弹性。 工业富联：工业富联AI服务器相关业务覆盖上游的GPU模组、基板及AI服务器设计与系统集成，具备服务器前端到后端的全套解决
6月21日热点前瞻：光模块/大飞机/贵金属/养殖/电力等
今天热点前瞻（备注：不一定会被市场认可，也有可能会高开低走，需要谨慎）光模块海关总署6月20日最新数据，5月光模块出口货值40.98亿元，同比+124.63%，环比+6.41%；对美方面，5月光模块出口货值16.05亿元，同比+204.50%，环比+0.39%。（中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、沪电股份等） 大飞机①中国国航6月20日晚公告，公司与中国商飞签订协议，计划购置100架C919飞
6月19日热点前瞻：英伟达概念/车路云/先进封装/出海链等
（备注：不一定会被市场认可，也有可能会高开低走，需要谨慎）金融2024年陆家嘴论坛将于6月19-20日举办。本届论坛“以金融高质量发展推动世界经济增长”为主题，论坛期间将再次发布资本市场系列相关举措。 英伟达概念截至周二（6月18日）美股收盘，英伟达股价上涨3.51%，报135.58美元再刷历史新高，总市值达3.335万亿美元，一举超过了微软和苹果，成为全球最具价值的上市公司。光模块：新易盛、中
6月21日热点前瞻：光模块/大飞机/贵金属/养殖/电力等
今天热点前瞻（备注：不一定会被市场认可，也有可能会高开低走，需要谨慎）光模块海关总署6月20日最新数据，5月光模块出口货值40.98亿元，同比+124.63%，环比+6.41%；对美方面，5月光模块出口货值16.05亿元，同比+204.50%，环比+0.39%。（中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、沪电股份等） 大飞机①中国国航6月20日晚公告，公司与中国商飞签订协议，计划购置100架C919飞
