6月14日 市场小段子精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）资讯具有实时性，仅做复盘参考。

1.目前没有特别的新的大的信息，唯一能说的是电信产品为主的公司开始回暖了光讯今年业绩肯定好于去年，另外万通从华西收购索尔思控股权的最后决断日子到了，这两天就有分晓。索尔思去年的业绩:销售12亿，亏损9000万，但那是去年的事情了，去年做电信的公司都不行

2.下午学习了联想AI终端的论坛干货还是很多的。

之前我们在寻找 AI终端与非AI终端差异的时候，会看散热、电磁屏蔽、存储等方向。听罢论坛，结合联想副总裁阿木的观点，我倒是想到了一个之前被我忽视的方向--数据保护芯片(电脑上的TPM芯片，手机上的 ESE芯片)。

这个芯片在非Al 的一些中高端PC、手机上就有了，但是 AI落地终端的背景下，终端上会有更多需要保护的个人信息，且要求更高+必要性更强，因此对数据保护这个方向也需要重视。

3.方正证券：瑞银选择中国证券而非 Citadel 证券收购瑞信子公司

4.星云股份已经成功的把整套V2G的产品在园区落地，形成了闭环。

5.高温 干旱！！大家都忽略了 中药种植！！++中药医保目录

今年中药原料 已经涨了200%多了

昨天安宫牛黄丸 上调20%因为 中药原料涨价！

重视中药板块！！超跌！！

太龙药业 中药里 唯一 业绩1季报分红

6.chuan：旭创在新加坡的交流会上表示，明年800G的量很有可能1500万+只，超市场预期（此前预期1000万只）

ps：这个确认是中信建投的调研。不是作文

7.剑桥科技涨停，中际旭创大涨，CPO板块爆炸

关注：易中天 工业富联 光迅科技 九联科技

8.cg：

海外还有一个注意点是降息并没有提振欧洲股市

美国通胀下行与后续降息 也是确认外需走弱

9.汇绿生态，收购钧恒科技30%股权，后者为光模块龙头

10.易天股份：800G+1.6t光模块产品在研，低位且叠加第三代半导体集成电路+mr+先进封装，预期差极大，建议重视。

11.泰格下跌可能影响因素：

一、根据深交所网站显示，6月13日，泰格医药转融通出借成交150000股，期限为14天。

二、传：昨天某专家说，法案继续推进的话肯定会限制临床cro，临床才是真正涉及到基因的环节

12.最新关于2025年需求更新：

800G：总计市场开始上调到1500万只以上（大体AWS 500万+，NVDA 400万，MSFT 300万，GOOGL 400万+），未完全订单确定，种种迹象表明概率较大

1.6T：总计市场未有变化维持原来500万只左右（NVDA 400+万，GOOGL  100万）

13.据多家海外媒体昨晚报道，沙特与美国之间长达50年的石油美元协议到期，沙特选择不再续签。沙特现在可以灵活地以多种货币出售石油，其中包括人民币、欧元和日元，未来还会扩大。

14.工业富联创新高，提示大家在关注其备受瞩目的AI服务器业务的同时，不要忽略其所兼具的消费电子属性！2023年网通设备及精密结构件业务占到公司总收入近60%，其中又以终端精密结构件业务占据大部分比例，因此同样有望受益于苹果AI所带来的集中加速换机潮。

15.转，转融通2024.06.12日新增转融券近1.7亿股，什么概念呢？

今年6月份以前，每天超3000万股都算高的了，而自本月开始，连续破纪录，从4000万股起跳，甚至直接上涨到破亿股，前日更是破2.8亿股。

现在知道为什么市场不涨了吧？

以前偷偷摸摸的的，现在好了可以正大光明的搞了，不就是花点手续费嘛。

这些转融券的利息很高，还券周期是7-14天，可以滚动使用。

正常有两种出货模式，一种是直接砸，典型的是房地产行业，前几个月有连续砸盘的情况，另一种是盘内先拉升，再把融到的券卖给跟风盘，实现T+0锁定利润。

转融通的券有两大来源，一是限售股（主要是上市公司），二是流通股（主要是基金公司），暂停的是限售股，流通股依旧可以

16.万集科技：根据产业内了解，武汉车路云项目信息真实，但可能属于前期备案，且包括产业园，最后招标金额不一定。

17.chuan:JG开始打call了，要求部分大的主观和量化机构，谨慎考虑继续增持红利股的风险。

18.chuan:窗口指导部分指增产品增加对指数权重成分锚定，审慎考虑过度偏离仓位集中到“避险资产”的风险。

风险提示：部分研报出处不明，请审慎参考。