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光模块大跌点评:基本面没变化，又到了非常好的加仓时点。强推旭创/天孚/新易盛
早盘光模块龙头大跌，市场担心有二:
1)海外研究表示Mellanox-fabrinet这条线的
1.6T会更早出货?目前我们没有看到产业链上有支持这个观点证据。且中际旭创1.6T进展没有变化，依然是Q3送样，Q4小批量出货，25年放量，本身时间节点就不会精确到月份，只能精确到季度，去博弈早几天晚几天完全没有意义。中际旭创和Mellanox在英伟达体系内扮演的角色不一样，mellanox是偏预研+保证供应链安全，中际旭创承担了1.6T预研+后期放量的职责。#目前看两条路线的今年1.6T进展没有大的区别。#市场的担心是多余的。
2) 担心今天凌晨公布业绩的lumentum/
coherent/fabrinet下季度指引环比增长不及预期。错误的理解，三家对于AI业务的指引是非常乐观的，其他部分业务悲观导致环比增速一般，如传统电信、工业等。
我们重申观点，国内光模块龙头的1.6T出货节奏、量、价都没有变化，甚至目前的25年的量还是低估的，无需理会一些市场噪音，早盘的下跌是非常好的加仓机会。
- 本文分类：韭讯更新
- 本文标签：新易盛
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- 发布日期：2024-05-07 15:55:48
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