富哥小圈逻辑
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福瑞达战略发展梳理

福瑞达战略发展梳理

福瑞达公司战略发展梳理公司概况：福瑞达，旗下拥有全球领先的透明质酸原料生产基地焦点福瑞达，专注于透明质酸的研发、生产与销售，年产能达420吨/年，产量及销量位居全球行业第二。公司主营地产与医美两大板块，近年在科技创新、品牌建设、渠道布局、产业链完善和组织优化等方面取得显著成效。公司名称变更：鲁商发展召开战略发布会，正式更名为“鲁商福瑞达医药股份有限公司”，简称“福瑞达”，突显其核心子公司福瑞达医药
韭讯更新 2024年05月22日
光模块事梳理

光模块事梳理

基于光模块近期调研结论，个股梳理中际旭创：明年预计1.6T光模块出货量在400-500万只，800G出货量在800-1000万只。旭创在1.6T市场上预计占有50%的份额，主要供应给英伟达GB200大机柜和谷歌。旭创在1.6T产品上采用了硅光方案。明年利润预计在70-80亿元，市场预期已相对明确，与英伟达业务紧密相关。新易盛：明年新易盛将为mellanox代工，可能获得50%的份额，导致天孚和Fa
韭讯更新 2024年05月22日
奥来德OLED技术受益股

奥来德OLED技术受益股

随着OLED技术在中大尺寸显示领域（如平板电脑、笔记本电脑、车载显示屏和电视）的逐步普及和应用，相关材料和设备市场将迎来显著的爆发式增长。这一趋势得益于华为、苹果等主流科技公司的推动，它们纷纷推出采用OLED屏幕的中大尺寸产品，预示着中大尺寸OLED市场空间的逐步打开。为了应对这一市场需求，京东方等显示面板制造商正投入巨资建设高世代AMOLED生产线，这将极大地刺激对相关设备和发光材料的需求。在这
韭讯更新 2024年05月22日
这轮地产政策对需求刺激的效果预测

这轮地产政策对需求刺激的效果预测

这轮地产政策的刺激效果取决于多个因素，包括利率水平、首付款比例、购房意愿和居民收入水平等。根据分析，以下是几种情况下的刺激效果预测：1. 如果利率下调至3.2%以下，居民收入可负担的贷款规模将至少增加6.3%，预计会带动销售至少增长4.4%。这表明在利率降低的情况下，居民可以承担更高的贷款，从而增加购房需求。2. 在首付款规模不变的情况下，首付比例下调后，年内新增贷款规模将提升至10.15万亿元。
韭讯更新 2024年05月22日
广和通：技术领先，应用广泛

广和通：技术领先，应用广泛

一、广和通ACPC无线通信解决方案引领潮流广和通，作为无线通信领域的佼佼者，长期致力于为笔记本电脑提供卓越的5GILTE模组。其模组凭借高品质、可靠和高速的连接性能，深受全球顶级ACPC制造商的青睐，如戴尔、联想、惠普等，从而确立了广和通在ACPC市场的领先地位。这些内置于笔记本电脑的5G/LTE蜂窝模块，不仅为用户提供了快速、可靠和安全的无线连接，更确保了用户能在任何时间、任何地点无缝地进行工作
韭讯更新 2024年05月22日
煤炭市场

煤炭市场

煤炭市场短期存在两大分歧：一是国务院安委办山西省政府安全督导组退出后，山西煤炭供应增长的不确定性；二是今年以来下游需求不佳，政策发力能否形成有效需求。我们认为这些分歧不足为虑。首先，安全生产成为2024年的主旋律，供给将保持克制；其次，从现在开始，煤炭下游有望迎来电煤和非电用煤的需求共振，需求预期明显向好。煤炭市场在供给克制和需求共振的双重作用下，预计将逐步回暖。投资者在考虑买入煤炭资产时，应考虑
韭讯更新 2024年05月22日
麦格米特现场调研纪要 超预期

麦格米特现场调研纪要 超预期

麦格米特现场调研纪要显示，公司近期与英伟达的合作引起了市场的广泛关注。以下是调研纪要的要点总结：1. 英伟达的订单对麦格米特来说是一个突发且超预期的现象。公司与英伟达签订了保密协议，因此无法提供具体的订单数据或历史数据。尽管订单超出了市场和公司的预期，但公司并不希望过度炒作此事。2. 英伟达过去在服务器产业链中主要与台湾供应商合作，电源供应由台达电子负责。随着英伟达在人工智能领域的扩大影响力，英伟
韭讯更新 2024年05月22日
科翔股份 未来可期

科翔股份 未来可期

科翔股份（300903）是一家深度受益于CoWoS先进封装产能紧张的公司，目前正在导入面板级扇出封装技术。这种技术的需求增加是由于AI芯片供应紧张，英伟达计划提前采用这种封装技术以缓解产能压力。科翔股份的全资子公司华宇华源主营扇出晶圆级封装（Fan-Out）等业务，因此公司有望从这一趋势中获益。此外，科翔股份还涉足光模块的研发和生产，这对于支持AI大模型所需的高算力场景至关重要。公司已经完成了20
韭讯更新 2024年05月23日