北斗规模应用试点城市遴选，加速北三民用渗透，看好相关标的

事件：7月12日，工信部发布《开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知》，提出围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域，结合当地北斗产业基础、城市发展特点和建设情况，积极开展试点工作，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代。 试点围绕大众消费&工业制造&融合创新三个领域：（1）大众消费领域，提升北斗应用普及率。试点城市以智能手机、可穿戴设备、平板电脑、共享出行、低空应用无人机等领域为重点，积极引导企业研制和生产北斗产品。（2）工业制造领域，加速北斗行业应用赋能。加

韭讯更新 2024年07月15日 0 点赞 0 评论 1249 浏览

萝卜快跑带领自动驾驶进入快速落地期（附股）

萝卜快跑武汉商业模式初步成功。萝卜快跑是百度旗下自动驾驶出行服务平台，已经于11个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。无人驾驶网约车相较于有人驾驶版本，价格更低，乘客体验更好。根据萝卜快跑计划，2024年将实现武汉全程覆盖，并投入1000辆第六代量产无人车运营。预计未来随着投放量的增加，单车运营成本将显著降低，规模效应或将体现。萝卜快跑预计2024年底在武汉实现盈亏平衡，2025年实现盈利。 技术、成本、法律法规条件相继成熟，商业模式跑通。

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【国盛电子】半导体设备观：

【国盛电子】半导体设备观： 半年度业绩陆续披露，行业龙头高速稳健增长，下半年存储板块订单陆续释放，新厂建设有望提速，先进逻辑或将迎来拐点，重点推荐 从业绩来看，截至7月15日，包括北方华创、华海清科及精测电子均已发布半年度业绩预增公告，目前来看均符合市场预期。 ??从订单来看，上半年伴随着两大存储客户的下单，以北方华创为首的头部设备公司订单出现了同比显著增长，展望下半年，我们认为主要发酵还可以分先进存储和先进逻辑讨论： 先进存储：大客户A后续订单正在议价阶段，并有望在三季度中期继续下单，总订单量

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【中信证券新材料】建议关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料

【中信证券新材料】建议关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料 ⭕7月14日，上交所官网发布消息，上交所和中证指数有限公司将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数，为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。 ⭕中长期维度，从后续行业需求来看，2024年在生成式AI、高性能运算HPC以及终端需求复苏推动下，先进制程和晶圆代工产能将迎来增长。 根据SEMI最新的季度《》，为了跟上芯片需求持续增长的步伐，全球半导体制造产能预计将在2024年增

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科达利(002850)7月12日交流会议

慧选牛牛 2024-7-12 7月12日慧选牛牛讯，科达利(002850)举办交流会议，专注于锂电池和汽车结构件研发及制造的龙头企业，凭借强大的技术支持和优质客户资源，在行业内保持领先地位并实现快速发展。随着新能源汽车和储能市场的快速增长，锂电池结构件需求持续上升，推动了公司的业绩增长。公司加大研发投入，提高技术水平和产品质量，同时通过优化产能布局和加强全球市场扩张，巩固了其市场竞争优势。此外，公司积极探索业务多元化，进军机器人关键零部件领域，展现了对未来发展的深远规划和信心。尽管面临多重挑战，

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共创草坪(605099)7月12日交流会议

慧选牛牛 2024-7-12 7月12日慧选牛牛讯，共创草坪(605099举办交流会议，首先我们的中长期激励应该分成两款，一款是 股权激励，一款是现金激励。股权激励里面又分成了限制性股票和股票期权两种激励工 具。这里面首先关于股权激励这一块，我们对于我们总监以上的这些管理人员，我们授予 的是限制性股票，对于我们的中层以及核心的骨干，这款授予的是股票期权，总共授予的 我们的方案设计的是占我们的股本的1.4%，总体来讲，对于总量我们也是做了认真的推 敲，也是结合结合我们的不同的层级，它的他的薪资水平

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【纪要】福耀玻璃(600660)交流纪要20240712

Q：纯碱和天然气价格在二季度都是有下降，海运费有提升，整体看成本是怎么样的？ 现在还没办法量化海运费影响程度，所以没办法评估二季度成本能丌能对冲掉。历史情况下，前几年海运费涨最多时候，对我们毛利率是1个多点影响。我们综合评估下来这一波海运费增幅还是进低于上一波，所以我们觉得影响丌会很大。 Q：二季度产能利用率我们有一个开票周期，所以对标行业数据会滞后15天。我们看一季度平均产能利用率就已经做到了80%，二季度期初预计可以做到82-83%，最终收入确认还是看主机厂实际采购量。 Q：欧洲对电动车有加

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【纪要】国睿科技(600562)交流纪要20240712

国内科技作为一家位于京津冀的雷达领域的龙头企业，在低空经济领域发挥着重要作用。公司不仅关注传统的气象雷达和空管雷达应用，而且还积极探索雷达新技术，以增强低空空域的感知能力。该行业预计将迎来万亿级市场的发展机遇，其中雷达技术在安全监控和非法活动防范等方面将扮演关键角色。国瑞科技作为国内防护雷达行业的佼佼者，依靠其全谱系的居民用雷达产品和两次获得的核心业务注入，已确立其在国内领先的市场地位。公司致力于雷达装备、工业软件及智慧轨交系统的发展，凭借强大的技术研发能力和市场拓展，近年来业绩稳健增长。全球雷

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【纪要】杰瑞股份(002353)交流纪要20240712

Q:在高油价背景下，杰瑞股份的海外业务如何推动公司成长？ A:高油价背景下，海外油服市场景气度持续，推动了杰瑞股份设备、技术服务和工程业务的扩张，带动了收入增长。公司订单饱满，手持和新签订单充足，为2024、2025年的业绩增长提供了高度确定性。出海业务，特别是在美国和中东市场的拓展，是公司近两年业绩增量的重要驱动力，也为公司估值带来了提升。全球市场占有率的提升，以及与全球油服龙头公司的对比，显示了杰瑞股份有较大的成长空间和高天花板。 Q:杰瑞股份的盈利预测和估值情况如何？ A:根据分析，预计杰

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【纪要】今世缘(603369)交流纪要20240712

本次会议集中讨论了公司上半年的销售业绩和未来发展战略。首先，对当前市场状况进行了分析，指出尽管上半年数据未出，但市场存在库存，销售节奏基本符合计划。针对消费税改革，确认改革方向不变，短期内不影响终端价格。未来展望方面，基于现有数据和市场预测设定了发展目标，强调了灵活应变的重要性。面对高企的一季度市场数据，普遍采取时间换空间策略，调整促销政策和销售节奏。产品线日益集中，前五大单品占绝大部分销售额，动销增长主要来自宴席、日常消费及商务场合。公司将举行上市十周年庆典，采用低调而有力的方式加强与消费者及

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