AI发展及应用前景

随着人工智能（AI）产业的持续蓬勃发展，技术创新的步伐正以前所未有的速度推进。就在1月21日，豆包公司宣布推出了实时语音大模型，这一创新成果标志着AI在语音交互领域的又一重大突破。紧接着，在1月23日，据新浪科技的报道，全球领先的AI研究机构OpenAI预计将在接下来的2月或3月期间，发布更加智能化的GPT-4模型，并且计划在第一季度内推出其首批AI智能体工具，这无疑将进一步推动AI技术的边界和应用场景的拓展。

在此背景下，我们重申以下几点观点：

首先，AI产业的持续推进是不可逆转的趋势，我们有理由相信，到2025年，AI技术将从理论逻辑层面逐步走向实际应用落地。通过统计全球、国内以及国内出海AI网站的浏览量以及AI APP的月活跃数据，我们发现这些数据均呈现出月度环比增长的良好态势，C端AI应用用户的渗透率也在稳步提升。这些数据充分说明了AI技术正在逐步渗透到我们的日常生活中，成为不可或缺的一部分。

其次，在AI技术的众多应用方向中，AI情感陪伴方向因其对用户容错率高且商业化模式清晰而备受瞩目。这一方向有望率先实现C端市场的渗透率提升。同时，随着大模型的持续迭代升级，如豆包实时语音大模型所带来的更加强大的语音交互功能，将极大地拓展AI应用智能硬件的使用场景。因此，我们建议关注AI玩具终端厂商如汤姆猫、实丰文化、奥飞娱乐等，以及情感陪伴应用相关标的如恺英网络、盛天网络、昆仑万维等。

再者，AI技术在电商领域的应用同样值得期待。电商/跨境电商作为产业链长、参与方众多、信息呈现形式丰富、数据量和市场规模庞大的行业，AI+电商无疑将成为一个巨大的应用场景。通过AI技术的赋能，电商产业链上的所有玩家都将获得体验和效率的提升。经过国内外重要玩家一年多的积极探索和实践，AI大模型对电商产业链的赋能已经初步显现成效。因此，我们推荐跨境电商平台焦点科技、国内电商平台值得买、跨境电商卖家华凯易佰和吉宏股份，同时建议关注返利科技、光云科技等电商相关科技企业。

最后，随着AI应用的不断落地、用户规模的持续增长以及商业化模式的逐步清晰，我们坚定看好AI应用领域的投资机会。除了上述提到的AI情感陪伴、AI电商方向外，我们还积极关注AI营销、AI影视应用及版权、AI游戏等具有广阔前景的应用方向。在这些领域中，昆仑万维、巨人网络、万兴科技、美图、创业黑马等相关核心标的值得我们重点关注和投资。

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