光模块的加速，国内厂商规模的优势

2024年，光模块行业在AI的持续催化下呈现出显著增长。AI技术的快速发展推动了800G、1.6T和3.2T等高速率光模块的需求增长，这些光模块在数据中心和云计算领域的应用至关重要。据预测，到2027年，800G及以上速率的光模块将占整个数通市场的50%以上。AI的快速发展也加速了光模块技术的迭代，从100G到400G的过渡用了超过3年，而从800G到1.6T的过渡预计将缩短至不到两年。

国内光模块厂商在全球市场上表现出色，主要得益于其在采购成本、生产良率、规模优势以及新技术研发方面的领先。特别是在硅光、LPO、CPO和新型封装技术方面的研发进展，使得国内厂商在全球市场中具有竞争力。此外，随着在海外市场的产能布局，国内厂商的全球市场份额预计将持续增长。

从技术发展的角度来看，英伟达新一代Blackwell GPU的推出进一步提振了对高速率光模块的需求。这些GPU在算力上的大幅提升，要求更高的数据传输速率，从而推动了光模块技术的发展和应用。

综上所述，光模块行业在AI的推动下，正经历快速的技术迭代和市场扩张。国内厂商凭借其在成本控制、生产效率和技术创新方面的优势，预计将在全球市场中占据更大的份额。随着技术的不断进步和市场需求的增长，光模块行业的前景看好。

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