机器人产业投资热点

机器人行情与核心标的

机器人市场行情持续升温，投资者应继续锚定核心标的，同时积极关注产业中的两点边际变化。

北特科技作为全T链asp/市值最大的标的，其地位在产业链中愈发稳固，是投资者应坚定持有的核心标的。而鸣志电器近期已经开始报价，25年订单已有眉目，有望在第一批拿到一供甚至独供，也值得投资者关注。

在产业边际变化方面，轻量化成为了一个重要的趋势。我们上周开始强烈呼吁关注机器人轻量化pps&peek标的，本周中研股份、沃特股份涨幅明显。而真正中标核心tier 1的pps材料供应商普利特仍在底部，值得投资者重点关注。

此外，新国产谐波也成为了一个值得关注的点。特斯拉25-26年产能爬坡速度可能超出市场预期，哈默纳科的谐波产能在26年可能不够用，亟需新国产谐波供应商。因此，国产谐波新进入者斯菱股份也值得投资者重视。

当然，h链相对早期，投资者需要在不确定中寻找确定性。建议关注蓝黛科技、中坚科技、能科科技等公司，这些公司在机器人产业链中也有着不俗的表现和潜力。

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