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巨星科技交流

此前和大家沟通下来，因为考虑到海外手工具没有开启加库，因此普遍预期为收入20左右增速。同时考虑到2季度汇兑收益的减少，因此普遍对利润增速的预期在0~10左右，对Q2利润预期10以上的较少。市场会有这种考虑，可能主要还是因为过去两年，在海外去库期公司业绩受汇率、投资收益影响较大的因素，但看24Q2的业绩，公司自身经营因素重新占据了主导，阿尔法得到体现，这也是业绩超预期的原因。第一是品类拓张使得收入超预期，电动工具、特种箱规等，尤其电动工具，支撑了公司在海外没有开启手工具加库的情况下，保持满产，

韭讯更新 2024年07月02日 0 点赞 0 评论 6240 浏览

聚合顺异动点评：锦纶纺丝高景气提升，看好公司全年业绩表现

聚合顺异动点评：锦纶纺丝高景气提升，看好公司全年业绩表现聚合顺是我们民生7月金股，重点推荐! 国内需求动能转强，锦纶民用丝高景气运行聚合顺主业系锦纶纤维重要上游原料锦纶6切片的主要供应商之一，已入选民生7月金股推荐，我们重点看好并持续推荐公司未来成长空间。与其他化纤相比，锦纶纤维在强度、耐磨性、吸湿性等方面具有突出特点，因而锦纶纤维制成的面料在户外、运动、防寒、休闲服装等领域具备较大优势。近年来伴随着消费的不断升级、消费者需求趋向多元的新变化，锦纶行业景气度持续提升，拉动PA6切片价格整体上

韭讯更新 2024年07月02日 0 点赞 0 评论 1468 浏览

煤矿板块大涨点评

上涨催化有哪些? 一、非电用煤需求预期改善：根据克而瑞公布数据，地产政策超预期放松以来，6月百强房企实现销售额4389.3亿元，环比增长36.3%，近六成百强房企实现单月业绩环比增长。煤炭下游钢铁建材需求受地产影响较大，地产需求改善提升非电用煤需求预期。二、煤炭长协价格强势维稳：根据CCTD公布数据，7月动力煤长协价格环比持平，700元/吨；炼焦煤Q3长协价格预计维稳，其中主焦煤价格2120元，高于现货价格，环比持平，同比高200元/吨。对煤价怎么看? 一、动力煤：价格探底，已经结束。一方面

韭讯更新 2024年07月02日 22 点赞 28 评论 6490 浏览

硅基材料供给实质性放缓

行业格局： 1）供给已经受到政策约束。工业硅、有机硅、多晶硅产能均出现实质性放缓，新进门槛提升，存量产能受能耗、环保指标考验。上市公司中，投融资集中在头部合盛硅业、江瀚新材等少数公司，行业大规模扩张基本接近尾声。 2）库存已经出现去库拐点。多晶硅经过半年累库之后，6月3-7日出现显著去库，库存累计放缓。SMM估计，7月份多晶硅排产环比6月份增长。 3）利润已经出现修复迹象。工业硅、多晶硅出现亏损，2023年有机硅行业普遍亏损，2024年毛利有自发性修复回正。价格判断： 1）工业硅：丰水期底部震

韭讯更新 2024年07月02日 5 点赞 8 评论 1468 浏览

亿联网络：收入&利润增速复苏，修复+分红+低估值，建议持续关注-0701

亿联网络：收入&利润增速复苏，修复+分红+低估值，建议持续关注-0701 🔥2023年，公司第二增长曲线视频会议业务逐季恢复，24Q1收入增速修复： 🚩桌面通信终端业务实现收入25.44亿元，桌面通信终端相对下滑较多，主要系去库存周期叠加部分行业需求受混合办公趋势影响有所转移所致。会议产品业务实现收入14.66亿元，同比增长12.81%，占整体收入比进一步提升至33.71%。云办公终端业务实现收入3.23亿元，公司持续完善耳麦产品线竞争力，完成了BH系列商务蓝牙耳麦的迭代升级，并取得了良好的

韭讯更新 2024年07月02日 55 点赞 14 评论 8136 浏览

【上海医药】更新

【上海医药】更新医药商业，CSO业务2024年有望到100亿，其中药品70-80亿，疫苗20+亿，少量医美。目前药品团队1600多人，疫苗720多人，医美几十个。24Q1药品CSO合约推广业务实现销售约17亿元，同比增长约128%。医药工业，创新药、中药占比将提升。目前中药体量约100亿，未来打造一批8-10亿大品种，依托3个国家保密配方、6个老字号品牌优势开发院外市场作为新增量。创新药2024年首个1类新药P-CAB预计Q3上市。24Q1预计高血压新药、年内渐冻症新药有望获批。后续每年

韭讯更新 2024年07月02日 5 点赞 0 评论 3750 浏览

7月1日，电网出口方向波动较大，预计主要由于美国大选、欧洲右翼等因素引发的海外贸易担忧

7月1日，电网出口方向波动较大，预计主要由于美国大选、欧洲右翼等因素引发的海外贸易担忧，但我们认为短期情绪扰动不改中长期趋势，主要观点如下： 1、政治因素不改电力设备需求基本面，电力设备需求底层逻辑为用电负荷的快速增长，本轮全球电气化时代不会因为个别国家执政党的变化而改变。 2、欧美电力设备需求仍然旺盛，欧美液体变压器进口数据迭创月度新高，自身产能供应瓶颈凸显，并且欧美内部扩产存在人力、原材料等诸多困难，无论是加征关税还是禁止进口，预计均终将反应在产品价格或贸易途径。 3、我国电力设备出口全球份

韭讯更新 2024年07月02日 110 点赞 98 评论 8972 浏览

振江股份近况更新：基本面无忧，继续推荐

振江股份近况更新：基本面无忧，继续推荐美国贸易政策影响较小。风电方面，美国业务占比极小（核心客户西门子的业务主要在欧洲海风），光伏方面，绑定大客户GCS，实现本土化建厂，原材料和工人均来自美国，符合美国制造业回流的诉求。因此，贸易政策即使变动对其影响也较小。 Q2业绩没miss，我们预计业绩在7000万左右（考虑船期延长和美国光伏需求下调等因素），同比有望实现翻倍以上增长（去年Q2利润仅3100万），环比Q1也有一定幅度的增长。Q3和Q4为海外风光出货的旺季，业绩有望逐季向上。全年仍然维持3

韭讯更新 2024年07月02日 10 点赞 11 评论 6665 浏览

🌟7.1日以中际旭创、新易盛、天孚通信为代表的光通信板块强势大涨

🌟7.1日以中际旭创、新易盛、天孚通信为代表的光通信板块强势大涨，体现出市场在中报季即将来临拥抱高景气赛道的信心。一直以来我们坚定看好AI算力板块，当前位置依旧坚定推荐。 🔥仅限于训练？显然不是。过去市场普遍认为infiniband才是通信网络最核心的需求，其本质是认为只有训练集群需要高效网络，对于推理则普遍认为并不需要。更庞大的推理需求，所需要的百万卡超大规模gpu集群，对通信网络而言是全新的大规模增量市场，我们认为英伟达布局以太网也是为了顺应下游云厂商客户的需求的发展，客观而言，AI推理

韭讯更新 2024年07月02日 101 点赞 114 评论 7875 浏览

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