11月26日盘前早报，热点事件

No.1 盘前热点事件

 

一、市场热点

公告一字：南京化纤、丰华股份、东港股份、南京商旅

固态电池：粤桂股份

机器人：东方精工

化工：渤海化学

低空经济：四川九洲

核聚变：弘讯科技

AI手势：魅视科技

跨境电商：生意宝

跨境数据：二六三

谷子经济：实丰文化

生物柴油：山高环能

AI隔空传送：浩云科技

AI诊断：理邦仪器

量子科技：星光股份

（详见文内第三部分：连板接力和涨停事件）

 

二、荣耀确认股改已在进行中 之后适时启动IPO 整体估值达2000亿元

国家市场监督管理总局披露的企业名称申报登记公告显示，“荣耀终端股份有限公司”已于11月22日申报登记。该公司现名为“荣耀终端有限公司”，这意味着备受关注的“荣耀IPO”即将完成股改，迈出上市前最重要的一步。荣耀整体估值达2000亿元。

荣耀方面25日晚回应称，荣耀股改已经在进行中。今年8月初，荣耀首次对外公布其IPO具体计划，即今年第四季度启动股改，之后适时启动IPO。

荣耀IPO持股：三人行、爱施德、天音控股

 

三、同花顺新建“IP经济(谷子经济)”概念

主板/中小板：实丰文化、广博股份、奥飞娱乐、元隆雅图、沐邦高科、横店影视、晨光股份、姚记科技

创业板：星辉娱乐、华立科技、金运激光、华策影视、德艺文创、创源股份

北交所：倍益康、柏星龙

（目前加了14只，其他陆续待添加）

 

 

 

四、十二部门印发《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》

到2027年底，构建形成“能力普适、应用普及、赋能普惠”的发展格局，全面实现5G规模化应用。5G个人用户普及率超85%，5G网络接入流量占比超75%，5G-A国际标准参与度持续深化，5G国内行业标准体系加快完善，5G融合应用标准超150项。推动建设一批5G应用规模发展城市，培育200家5G应用解决方案供应商，打造50个特色鲜明的5G应用创新载体。

5G通信：武汉凡谷、硕贝德、通宇通讯、世嘉科技、吉大通信

北交所+5G：广脉科技、富士达

 

五、特朗普计划废除拜登的清洁能源计划 强调天然气资源的作用

消息人士称，特朗普过渡团队准备在上任后几天内推出广泛的能源计划。特朗普计划废除拜登的清洁能源计划，强调天然气资源的作用。特朗普将加快在土地上钻探石油、天然气的许可证，持有更多销售。特朗普计划取消对新液化天然气出口许可证的暂停审批，并迅速批准待批准的许可证。

天然气：长春燃气、广安爱众、南京公用、贵州燃气、首华燃气

北交所+天然气：瑞星股份、凯添燃气

 

六、上海即日起正式启动增值电信业务扩大对外开放试点

根据工业和信息化部批复上海市开展增值电信业务扩大对外开放试点工作的有关文件要求，正式在上海自由贸易试验区临港新片区及社会主义现代化建设引领区启动增值电信业务扩大对外开放试点工作。即日起，外资企业可在上海试点区申报独资经营互联网数据中心（IDC）、在线数据处理与交易处理等电信业务，深度参与我国算力、云服务等市场。

上海+数据中心：云赛智联、数据港、中远海科、城地香江

 

七、农业和粮食

农业农村部部长韩俊主持召开部常务会议，审议并原则通过《关于支持东北地区发展现代化大农业的若干措施》。要始终把保障国家粮食安全摆在首位，支持东北地区建设粮食和重要农产品生产基地，推进粮油等主要作物大面积单产提升。

中办、国办印发《粮食节约和反食品浪费行动方案》。粮食节约减损行动，全民节粮意识提升行动。

农业：神农种业、荃银高科、丰乐种业

北交所+农业：康农种业、秋乐种业

 

八、两大央企获批发行5000亿元专项债

经国务院批准及国资委安排，由中国国新发行3000亿元稳增长扩投资专项债，中国诚通发行2000亿元稳增长扩投资专项债，均用于重点支持“两重”、“两新”项目投资。

中国国新：国新文化、国新健康

中国诚通：冠豪高新、岳阳林纸、美利云

 

九、互动平台和行业要闻

1、中科蓝讯：为满足市场对于AI耳机日益增大的需求，公司与字节跳动旗下的云服务平台火山引擎展开了深度合作。

2、阳光电源：天眼查App显示，入股阿基米德半导体。

3、通宇通讯：已开发出面向5G-A的空地一体化赋形绿色天线。

4、百度旗下自动驾驶网约车平台“萝卜快跑”计划在香港地区试营运，最快今年底前在机场进行首阶段测试。（中海达）

5、关于上海加快完善生育支持政策体系 推动建设生育友好型社会的若干措施。（爱婴室、悦心健康）

6、瑞银集团：进一步增持瑞银证券股权至100%程序正在进行时。（方正证券）

7、快手可灵AI上线业内首个视频模型定制功能。（因赛集团、中广天择）

8、特斯拉人形机器人将参展11月26日至11月30日举行的中国国际供应链促进博览会。（北特科技、鸣志电器）

9、11月25日，中国塑料加工工业协会电池薄膜专委会发布关于促进电池隔膜行业健康发展的倡议书。（星源材质、恩捷股份）

10、10万平低空经济产业空间将开放，北京丰台发力低空经济等新兴产业。（交控科技、云星宇）

11、宁德时代发布天行重型商用车系列电池。

12、同花顺云软件公司总经理赵远被采取监管谈话措施。

13、广电总局出手整治“霸总”微短剧，防止通过拜金、炫富等制造爽点。

 

 

 

No.2 公告精选

 

一、日常公告

光弘科技：拟购买AC公司100%股权及TIS工厂0.003%股权 可能构成重大资产重组

康希通信：拟收购深圳市芯中芯科技有限公司部分股权 预计构成重大资产重组

郑州煤电：实际控制人变更为郑州市国资委

正威新材：控股股东变更为九鼎集团 实际控制人变更为顾清波

宝利国际：控制权变更事项收到池州市国资委批复

格灵深瞳：拟控股国科亿道

祖名股份：拟1.12亿元购买果果豆制食品51%股权

融发核电：拟参与全资子公司破产重整和债转股事项

漳州发展：拟8551.90万元收购人才集团49%股权

炜冈科技：拟1.49亿元收购衡所华威9.3287%股权

飞 荣 达：实际控制人拟协议转让5.00%公司股份

天阳科技：控股股东一致行动人拟协议转让5.02%公司股份

易天股份：控股股东、实际控制人拟协议转让5.85%公司股份

超捷股份：控股股东等拟合计协议转让公司7%股份

百傲化学：拟设全资子公司 进一步投资半导体行业

中科星图：与遥感卫星应用国家工程研究中心签署战略合作协议

豪恩汽电：拟投资5000万元设立机器人感知子公司

星源材质：与中科深蓝汇泽签订《战略合作框架协议书》 联合开发固态电解质膜

 

二、停复牌

华海诚科：复牌，筹划购买华威电子70%股权

五新隧装：停牌，拟发行股份并购两家公司（北交所并购预期升温）

 

三、增持与回购

德邦股份：拟增持3亿元-6亿元

隆基绿能：拟增持1亿元

同 兴 达：拟回购2.5亿元-4亿元

华安证券：拟回购1亿元-2亿元

毕得医药：拟回购5000万元-1亿元

申联生物：拟回购2000万元-4000万元

 

四、地雷阵

华东重机：股东拟减持3.53%股份

山 外 山：股东拟减持2.80%股份

中 富 通：股东拟减持2.15%股份

东威科技：股东拟减持2.00%股份

华大基因：股东拟减持2.00%股份

李 子 园：股东拟减持0.77%股份

 

五、异动公告

有研新材：存在市场炒作风险

三维化学：存在产品价格回落的风险

华胜天成：与HW合作对公司业绩不构成重大影响

中坚科技：人工智能机器人业务面临多种不确定性

滨海能源：终止2024年度向特定对象发行股票审核

南京化纤：公司滚动市盈率为负 市净率显著高于平均水平

六国化工：公司无固态电池产品 亦无打造固态电池的计划和意愿

山高环能：公司的工业级混合油产品被列入取消出口退税的产品清单

弘讯科技：公司子公司意大利EEI公司不直接生产研发核聚变整机装置

华丰股份：新型储能电池仍处于研发阶段 研发周期和研发成果存在不确定性

渤海化学：受PDH行业产能持续释放加剧、国内需求不振等因素影响 公司持续出现亏损

三 六 零：基于“360智脑”能力开发的互联网To C端产品产生的直接收入在整体营收占比不超过2%

 

六、动态更新

  

 

No.3 连板接力和涨停事件

 

一、连板梯队和涨停分布图

11连板：粤桂股份

8连板：东方精工

7连板：渤海化学

6板：南京化纤、四川九洲

5连板：弘讯科技、生意宝、魅视科技、众源新材、六国化工、爱仕达

4连板：东方智造、二六三、光华科技、实丰文化、广博股份、泰坦股份

3连板：湖南黄金、华胜天成、贝仕达克、永鼎股份、广安爱众、动力源、粤宏远A

2连板：东港股份、丰华股份、柏诚股份、南京熊猫、德美化工、湖南投资、返利科技、东珠生态、跨境通、长春燃气、山高环能、竞业达、金运激光、桂发祥、石大胜华、滨海能源、苏利股份、智能自控、雪迪龙、勤上股份、国光电器、正平股份、朗博科技

 

 

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）

 

 

三、涨停事件

1、公告涨停

南京化纤：11月18日公告，拟购买南京工艺100%股份

东港股份：11月22日公告，拟向控股子公司增资 发展智能机器人产品

丰华股份：11月22日公告，控股股东拟将鑫源农机51%股权赠与公司

南京商旅：11月25日公告，拟2.22亿元购买黄埔酒店100%股权

上海三毛：11月25日公告，拟将轻纺集团委托给重庆机电控股管理

格力地产：11月25日公告，拟置入免税集团51%股权 将逐步退出房地产业务

三峡新材：11月25日公告，控股股东拟增持7000万元-1亿元

黑 芝 麻：11月25日公告，控股股东黑五类集团已向公司银行账户转入6553万元的承诺保证金

 

2、新能源车

固态电池：粤桂股份、众源新材、六国化工、光华科技、石大胜华、滨海能源、正平股份、普路通、龙蟠科技、龙蟠科技、红豆股份、东方锆业、湘潭电化、盟固利、华丰股份、晶华新材、有研新材、胜利精密、科力远

北交所+固态电池：殷图网联、灵鸽科技

钠电池：山东章鼓、圣阳股份、传艺科技

充电桩：动力源

汽配：朗博科技、渤海汽车、圣龙股份、上海沿浦、无锡振华、春兴精工、秦安股份、华培动力

事件1：宁德时代、长安汽车、广汽集团、奇瑞等行业龙头继续加码固态电池；本田全固态电池示范生产线将在2025年1月正式启用。券商预计，2025年全球各类固态电池市场空间或达几十到上百GWh、千亿元规模。

事件2：HW新钠离子电池专利获公布，宁德时代第二代钠离子电池2025年推向市场。

 

3、机器人

8板：东方精工

5板：爱仕达

2板：南京熊猫

1板：中坚科技、新时达、东杰智能、音飞储存、越剑智能、诺力股份、精工科技、柯力传感

事件1：HW全球具身智能产业创新中心在11月15日启动运营，并与拓斯达、兆威机电、乐聚机器人等企业签约，后续HW将与签约企业开展应用场景的相关合作。

事件2：英伟达计划于2025年上半年推出Jetson Thor计算机，为人形机器人提供动力，进军快速发展的机器人领域。黄仁勋最新表示，在重工业和制造业，对机器人的投资正在激增，机器人时代正在到来。

事件3：宁德时代内部正自研机器人，已成立20人左右团队自研机械臂。与此同时，宁德时代尝试投资人形机器人公司，加速机器人产业布局。

 

4、化工

7板：渤海化学

2板：德美化工、苏利股份

1板：三维化学、山东海化

事件：近期，正丙醇持续走高，较月初涨幅达20%，还有脂肪醇、液碱、叶酸、三氯蔗糖、硫磺等化工产品价格也有较大涨幅。

 

5、低空经济

6板：四川九洲

1板：上工申贝

事件1：11月18日，中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。

事件2：11月22日，上海印发《上海市低空飞行服务管理能力建设实施方案》，累计划设低空飞行航线不少于400条。

 

6、核聚变

5板：弘讯科技

3板：永鼎股份

事件1：俄罗斯表示将暂时限制向美国出口浓缩铀，美股核电和铀矿股近日连续上涨。

事件2：11月13日，中国准环对称仿星器研究取得突破，通过模仿恒星内部的核聚变反应，将等离子态的氢同位素氘和氚约束起来，并加热至1亿摄氏度左右发生核聚变，以获得持续不断的能量。

 

7、跨境电商

5板：生意宝

2板：跨境通

事件1：11月21日，商务部印发促进外贸稳定增长若干政策措施。优化跨境贸易结算，促进跨境电商发展，持续推进海外智慧物流平台建设，支持有条件的地方探索建设跨境电商服务平台。

事件2：11月22日，国务院常务会议，研究推动平台经济健康发展有关工作。

 

8、并购/股权

4板：东方智造、泰坦股份

2板：湖南投资、勤上股份

1板：日播时尚、河化股份、绿康生化、创兴资源、东方海洋、登云股份、禾信仪器、宁夏建材、美盈森、长江投资

事件：2024年以来，多措并举活跃并购重组市场。证监会2月召开支持并购重组的座谈会，多项政策支持上市公司通过并购重组提升投资价值；4月国务院新“国九条”进一步鼓励并购重组；近期又出了“科创板八条”、“并购十六条”和《上市公司重大资产重组管理办法》。

 

9、谷子经济（IP经济、AI玩具、AI陪伴）

4板：实丰文化、广博股份

2板：金运激光

1板：高乐股份、星辉娱乐、奥飞娱乐、华立科技、欢瑞世纪、粤传媒

事件：谷子经济是一种以年轻人为主的消费经济形式，主要涉及二次元文化产品，动漫、游戏等版权作品的周边商品。11月24日媒体文章，AI+手机/电脑/眼镜/耳机等终端创新是AI应用的关注焦点，如今，这些主流AI硬件尚无爆款，AI玩具先卖断货了。特斯拉机器人玩具、字节跳动的AI陪伴玩偶显眼包等。

 

9、寒潮（天然气、热电）

3板：广安爱众

2板：长春燃气、恒通股份、大连热电、南京公用

北交所+天然气：瑞星股份

事件1：中央气象台11月25日06时发布寒潮黄色预警，受寒潮影响，预计11月25日08时至11月28日08时，我国中东部大部地区气温将先后下降6-10℃。

事件2：中国气象局启动重大气象灾害（暴雪）Ⅳ级应急响应：预计11月25日8时至11月26日8时，内蒙古东部、黑龙江中西部、吉林西部、辽宁西部和东北部等地有大到暴雪。

事件3：长沙12月1日起上调居民用天然气价格。

 

10、生物柴油

2板：山高环能

1板：嘉澳环保

事件：据调研信息，欧洲自2025年1月1日起强制掺混生物航煤，不添加将会按照SAF的价格罚款航空公司2倍，近两周价格从1800美元/吨涨价到2100美元/吨。

 

11、消费（食品、旅游、家居、服饰、户外经济等）

2板：桂发祥

1板：獐子岛、凯撒旅业、梦洁股份、两面针、华英农业、英派斯、优彩资源、丽尚国潮、帝欧家居、奥佳华、新世界、大连圣亚、浙江自然、三夫户外、祖名股份、真爱美家、嘉麟杰、锦泓集团

事件：11月20日，中央财办副主任撰文称，加快培育完整内需体系。增强消费对经济增长的基础性作用，加快完善“想消费”“敢消费”“能消费”的政策环境，规范压减对消费的限制性措施，对可以依靠市场充分竞争提升供给质量的服务消费领域放宽准入限制。

 

12、AI辅助诊断

1板：理邦仪器、塞力医疗、贝瑞基因、合富中国

事件：11月23日下午，国家医保局召开新闻发布会，组织专家团队研究编制立项指南，目前已编制发布17批立项指南。为了支持相对成熟的人工智能辅助技术进入临床应用，又防止额外增加患者负担，国家医保局分析人工智能潜在的应用场景，在放射检查、超声检查、康复类项目中设立“人工智能辅助”扩展项。

 

13、其他

魅视科技：据视频推测，Mate 70系列或将带来全新AI手势技术。

二 六 三：国家互联网信息办公室提出了全球数据跨境流动合作倡议。

湖南黄金：湖南发现超大矿床黄金，储量超千吨价值达6000亿元。

日出东方：携手HW打造苏北首座全液冷超充站。

宏昌电子：美国存储芯片出口限制。

雪 迪 龙：各国已就《巴黎协定》第六条达成共识，全球碳市场机制正式启动。

星光股份：HW取得量子计算方法及设备专利。

三 六 零：11月27日新产品发布会上播出个人出演的短剧。

浩云科技：Mate70系列解锁“AI隔空传送”新技能，利用超宽频技术(UWB)。

三 人 行：荣耀计划在今年四季度启动股份制改革，并在之后适时启动IPO。

 

 

No.4 全球市场

 

一、全球市场

美股三大指数集体收高，道指涨0.99%再创历史新高；货黄金日内大跌超3%，黄金股普跌；特斯拉跌近4%，美国加州拟推电动汽车购车补贴，特斯拉将被排除在外。纳斯达克中国金龙指数收涨0.44%，热门中概股涨跌互现。

  

二、热门美股和中概股

   

三、大宗商品

  

 

No.5 机构席位和游资动向

 

 

 

 

 

 

No.6 历史新高

 

收盘价创历史新高18家（找对标，看行业趋势）

北交所：灵鸽科技、瑞星股份、朗鸿科技、太湖雪、凯添燃气、柏星龙、特瑞斯

机器人：东方精工、柯力传感、中坚科技、兆威机电

消费电子：国光电器

固态电池：粤桂股份

低空经济：四川九洲

AI玩具：实丰文化

AI应用：易点天下

并购/股权：浩欧博、捷邦科技

  

 

No.7 人气热榜

 

人气热榜前五：AI、机器人、跨境数据、固态电池

同花顺热榜：利欧股份、东方精工、三六零、二六三、四川九洲

东方财富热榜：三六零、有研新材、二六三、永鼎股份、利欧股份

 

  

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