11月25日盘前早报，热点事件

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No.1 盘前热点事件

一、市场热点

公告一字：南京化纤、浙江建投、丰华股份

固态电池：粤桂股份

机器人：东方精工

化工：渤海化学

低空经济：四川九洲

并购：渤海股份

AI手势：魅视科技

核聚变：弘讯科技

跨境电商：生意宝

跨境数据：二六三

（详见文内第三部分：连板接力和涨停事件）

二、AI辅助诊断首次列入医保局立项指南

11月23日下午，国家医保局召开新闻发布会，组织专家团队研究编制立项指南，目前已编制发布17批立项指南。为了支持相对成熟的人工智能辅助技术进入临床应用，又防止额外增加患者负担，国家医保局分析人工智能潜在的应用场景，在放射检查、超声检查、康复类项目中设立“人工智能辅助”扩展项，即同样的价格水平下，医院可以选择培养医务人员进行诊疗，也可以选择使用人工智能参与诊疗行为。

AI辅助诊断：润达医疗、塞力医疗、国新健康、久远银海、万达信息

三、华为新钠离子电池专利获公布宁德时代第二代钠离子电池2025年推向市场

国家知识产权局中国专利公布公告网站显示，名为《电解液添加剂及其制备方法、电解液和钠离子电池》的专利获公布，申请公布号CN118993960A。该专利的申请人为HW技术有限公司。该专利摘要显示，本申请实施例提供了电解液添加剂及其制备方法、电解液和钠离子电池，涉及电池技术领域，用以解决钠离子电池首次库仑效率低、循环性能差的问题。

宁德时代第二代钠离子电池已研发完成，能够在零下40摄氏度的严寒环境中正常放电，这意味着电池可在极严寒地区大规模应用。第二代钠离子电池有望于2025年推向市场。

钠电池：传艺科技、维科技术、同兴环保

北交所+钠电池：科达自控

四、国务院常务会议：推动平台经济健康发展首次列入新质生产力

周五召开国务院常务会议，研究推动平台经济健康发展有关工作。会议指出，发展平台经济事关扩内需、稳就业、惠民生，事关赋能实体经济、发展新质生产力。要进一步加强对平台经济健康发展的统筹指导，加大政策支持力度，壮大工业互联网平台体系，支持消费互联网平台企业挖掘市场潜力，强化平台经济领域数据要素供给，促进数据依法有序跨境流动，增强平台经济领域政策与宏观政策取向一致性。

平台经济：生意宝、南极电商、易点天下、值得买

北交所+平台经济：美登科技（给淘宝、拼多多、抖音等平台提供软件服务）

五、比特b价格逼近10万美元大关

近日比特b价格延续涨势，再创新高，价格逼近10万美元大关。周五美股加密货币概念股多数上涨，CleanSpark上涨16.47%，比特数字涨超11.28%，嘉楠科技涨逾8.24%。

数字货币：美信科技、四方精创、御银股份

六、美国或实施新出口禁令

美国商会21日向会员发电子邮件称，美国最早将于本周公布新的对华出口限制。新规定可能会将多达200家中国芯片公司列入贸易限制名单，禁止大多数美国供应商向目标公司发货。预计下个月还将公布另一套限制出口高带宽存储芯片的规定。

HW芯片国产替代：川润股份、凯旺科技、华丰科技

光刻机：张江高科、海立股份、上海电气

先进封装：文一科技、通富微电、晶方科技、大港股份

七、全球碳市场机制正式启动

第29届联合国气候大会闭幕全体会议，在阿塞拜疆时间11月23日晚上8时20分左右展开。各国已就《巴黎协定》第六条达成共识，碳市场得以正式投入运作。据了解闭门谈判情况的消息人士称，欧盟、美国、澳大利亚和英国已经同意将每年提供的气候融资提高至3000亿美元。

碳排放：雪迪龙、百川畅银、福建金森、永安林业

八、中方决定对日本、保加利亚等国试行免签

外交部发布关于进一步扩大免签国家范围并优化入境政策的通知，中方决定扩大免签国家范围，自2024年11月30日起至2025年12月31日，对保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚、黑山、北马其顿、马耳他、爱沙尼亚、拉脱维亚、日本持普通护照人员试行免签政策。将交流访问纳入免签事由，将免签停留期限自现行15日延长至30日。

旅游酒店：张家界、长白山、大连圣亚、君亭酒店

九、互动平台和行业要闻

1、华丰股份：与中科院合作研发锂金属固态电池。

2、宝通科技：公司与APPlovin有相关广告智能投放推广业务合作。

3、东安动力：小鹏汇天飞行汽车使用了公司的增程动力。

4、主流AI硬件缺一个爆款,AI玩具先卖断货了。（实丰文化、金运激光）

5、湖南高速公路集团旗下相关资产计划IPO。（现代投资）

6、经济观察报：央国企市值管理更多相关政策在酝酿和推进中。（中成股份、中铁装配）

7、广东印发广东省推动游艇产业高质量发展行动方案，游艇及关联产业规模达1000亿元以上。（江龙船艇）

8、国内首个低空管理与服务操作系统OpenSILAS 1.0 Alpha版正式发布。（深城交）

9、徐直军：10万个应用是鸿蒙生态成熟的标志，也是未来半年到一年的关键目标。（常山北明、润和软件）

10、国家税务总局：12月1日起全国推广应用数字化电子发票。（东港股份、税友股份）

11、国家数据局发布《可信数据空间发展行动计划(2024-2028年)》。（二六三）

12、据中核集团介绍，11月4日，中核工程牵头的中意法联合体与国际热核聚变实验堆(ITER)组织签署了真空室模块坑内组装(SMPA)合同。（弘讯科技）

13、俄罗斯将于2024年12月1日至2025年5月31日临时禁止废旧贵金属出口。（湖南黄金）

14、欧洲议会贸易委员会主席：中欧有望达成电动汽车关税协议。（天赐材料、亿纬锂能）

No.2 公告精选

一、日常公告

盛航股份：公司控制权拟发生变更

西南证券：控股股东变更为渝富控股

大千生态：公司控股股东变更为苏州步步高

格力地产：拟置入免税集团51%股权将逐步退出房地产业务

中晟高科：拟4.57亿元出售中晟新材100%股权构成重大资产重组

万兴科技：拟置换资产聚焦视频与通用文档绘图软件主业

隧道股份：拟8100万元收购瑞锦诚服务100%股权

吉峰科技：拟4211万元收购辽宁汇丰48.9943%股权

上海电影：拟以现金形式收购上影元19%股权

晶升股份：卢语以32.07元/股的价格受让6.51%公司股份

金马游乐：股东拟协议转让5.57%公司股份

梅花生物：拟收购食品氨基酸等业务

合肥城建：子公司签订33.32亿元商品房买卖合同

恩捷股份：控股子公司与亿纬锂能签订全球战略合作框架协议

国芯科技：公司研发的高性能AI MCU芯片新产品内部测试成功

东杰智能：签订6.98亿元日常经营重大合

迈信林：控股子公司签订约3.6亿元算力销售合同

华润双鹤：司美格鲁肽注射液获批临床试验

中自科技：收到新研氢能三款燃料电池发动机催化剂定点开发通知

二、停复牌

南京商旅：复牌，拟发行股份及支付现金购买资产

汇顶科技：停牌，筹划购买云英谷科技控制权

邦彦技术：停牌，筹划购买星网信通控股权

三、增持与回购

中国巨石：拟增持5亿元-10亿元

金田股份：拟增持8800万元-1.42亿元拟回购1亿元-2亿元

三峡新材：拟增持7000万元-1亿元

艾森股份：拟回购6000万元

申联生物：拟回购2000万元-4000万元

四、地雷阵

精进电动：股东拟减持3.66%股份

华人健康：股东拟减持3.00%股份

奥瑞德：股东拟减持3.00%股份

爱婴室：股东拟减持1.00%股份

创识科技：实控人张更生收到检察机关告知书

本周解禁市值：神农集团129亿、九丰能源98亿、华塑股份48亿

五、异动公告

锦江在线：公司市盈率和市净率偏离行业平均水平

众源新材：安徽安瓦的经营发展对公司短期业绩影响有限

大恒科技：实控人所持1.3亿股无限售流通股仍被全部冻结

渤海化学：存在公司股票短期上涨过快可能出现的下跌风险

南京化纤：公司正在筹划重大资产重组事项该事项仍处于预案阶段

永鼎股份：不直接生产制造可控核聚变装置仅为绕制装置的磁体提供材料

六国化工：若上游原料价格上涨不能同步传导产品价格上涨将会导致公司毛利率下降

三六零：基于“360智脑”能力开发的互联网ToC端产品所产生的直接收入在整体营业收入占比不超过2%

有研新材：公司小批量向客户供应动力电池用固态电解质材料该产品业务收入占公司主营业务收入比例较小

湖南黄金：关注到媒体报道平江发现超40条金矿脉最终能够注入上市公司的黄金资源以评审备案的储量为准

弘讯科技：意大利EEI公司不直接生产研发核聚变整机装置 2024年预计该类业务收入占公司主营业务收入比例约2%

六、动态更新

No.3 连板接力和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图

10连板：粤桂股份

7连板：东方精工、佛塑科技

6连板：渤海化学

5板：南京化纤、渤海股份、四川九洲

4连板：魅视科技、弘讯科技、生意宝、爱仕达、众源新材、大恒科技、锦江之星、远望谷

3连板：泰坦股份、东方智造、光华科技、浙江建投、实丰文化、二六三、南极电商、大东方、广博股份

2连板：永鼎股份、动力源、贝仕达克、楚天龙、太湖雪、红星发展、远大控股、广安爱众、尚纬股份、华胜天成、粤宏远A

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）

三、涨停事件

1、公告涨停

佛塑科技：11月15日公告，拟购买金力股份100%股份

南京化纤：11月18日公告，拟购买南京工艺100%股份

远望谷：11月19日公告，实控人拟1.81亿元协议转让5%公司股份

浙江建投：11月20日公告，拟发行股份购买资产

红星发展：11月21日公告，青岛市国资委将持有的红星集团100%的股权无偿划转至青岛国投名下

丰华股份：11月22日公告，控股股东拟将鑫源农机51%股权赠与公司

东港股份：11月22日公告，拟向控股子公司增资发展智能机器人产品

2、新能源车

固态电池：粤桂股份、众源新材、六国化工、光华科技、滨海能源、石大胜华、正平股份、奥克股份

自动驾驶：锦江在线

充电：动力源

汽配：朗博科技

事件1：宁德时代、长安汽车、广汽集团、奇瑞等行业龙头继续加码固态电池；券商预计，2025年全球各类固态电池市场空间或达几十到上百GWh、千亿元规模。

事件2：11月14日，上海市颁发了首批无人驾驶装备识别标牌，标志着无人驾驶技术逐渐融入日常生活。

事件3：美国拟放宽自动驾驶汽车规，计划将完全自动驾驶汽车的联邦框架作为交通部的优先事项之一。

事件4：本田全固态电池示范生产线将在2025年1月正式启用。

3、机器人

7板：东方精工

4板：爱仕达

1板：南京熊猫

事件1：HW全球具身智能产业创新中心在11月15日启动运营，并与拓斯达、兆威机电、乐聚机器人等企业签约，后续HW将与签约企业开展应用场景的相关合作。

事件2：英伟达计划于2025年上半年推出Jetson Thor计算机，为人形机器人提供动力，进军快速发展的机器人领域。

事件3：宁德时代内部正自研机器人，已成立20人左右团队自研机械臂。与此同时，宁德时代尝试投资人形机器人公司，加速机器人产业布局。

4、化工

6板：渤海化学

2板：远大控股

1板：德美化工、苏利股份

事件：近期，正丙醇持续走高，较月初涨幅达20%，还有脂肪醇、液碱、叶酸、三氯蔗糖、硫磺等化工产品价格也有较大涨幅。

5、并购/股权

5板：渤海股份

3板：东方智造

1板：神力股份、湖南投资、山高环能、勤上股份

事件：2024年以来，多措并举活跃并购重组市场。证监会2月召开支持并购重组的座谈会，多项政策支持上市公司通过并购重组提升投资价值；4月国务院新“国九条”进一步鼓励并购重组；近期又出了“科创板八条”、“并购十六条”和《上市公司重大资产重组管理办法》。

6、核聚变

4板：弘讯科技

2板：永鼎股份、尚纬股份

北交所+核聚变：辰光医疗

事件1：俄罗斯表示将暂时限制向美国出口浓缩铀，美股核电和铀矿股近日连续上涨。

事件2：11月13日，中国准环对称仿星器研究取得突破，通过模仿恒星内部的核聚变反应，将等离子态的氢同位素氘和氚约束起来，并加热至1亿摄氏度左右发生核聚变，以获得持续不断的能量。

7、跨境电商

4板：生意宝

3板：南极电商、广博股份

2板：贝仕达克

1板：跨境通

北交所+跨境电商：华光源海、太湖雪

事件：11月21日，商务部印发促进外贸稳定增长若干政策措施。优化跨境贸易结算，促进跨境电商发展，持续推进海外智慧物流平台建设，支持有条件的地方探索建设跨境电商服务平台。

8、消费（玩具、服饰、食品等）

3板：泰坦股份、实丰文化（AI玩具）、大东方

1板：金运激光（AI玩具）、桂发祥

事件：11月20日，中央财办副主任撰文称，加快培育完整内需体系。增强消费对经济增长的基础性作用，加快完善“想消费”“敢消费”“能消费”的政策环境，规范压减对消费的限制性措施，对可以依靠市场充分竞争提升供给质量的服务消费领域放宽准入限制。

9、AI Agent

2板：楚天龙

1板：佳都科技、返利科技、竞业达、富春股份、拓尔思

事件1：近期美股AI应用概念连续大涨，机构表示后续可持续关注视频生成等多模态大模型、AI广告、AI教育、AI社交陪伴新品进展及商业化前景。科技巨头如微软、苹果和谷歌竞相推出AI Agent，OpenAI近日预测，AI代理将在明年成为主流。黄仁勋称AI代理将为“100%的人完成50%的工作”。