下游需求复苏被动元件大厂拟涨价，新一轮涨价潮有望开启（附股）

据日本《经济日报》报道，受益于智能手机及PC市场的的需求回暖以及传统旺季的即将来临，叠加银价今年以来大涨超30%，日本被动元器件大厂村田、TDK等正酝酿调涨产品报价，涨价的产品初步将锁定积层式电感、磁珠等产品，涨幅或达20%。 需求回暖驱动业绩高增。因需求回暖，顺络电子、风华高科等被动元件厂商均发布业绩预告，被动元件目前行业库存已处于低位，上半年需求家电类、消费类等需求持续复苏，目前三季度订单仍维持高景气度。受上游原材料涨价及需求持续复苏，后续被动元件有望开启新一轮涨价周期。 建议关注： 1）电

韭讯更新 2024年07月17日 0 点赞 0 评论 8898 浏览

【纪要】科锐国际(300662)交流纪要20240716

自去年第四季度以来，企业招聘需求逐渐释放，特别是在国央企数字化转型、新能源汽车出海、智能制造及高科技研发等领域表现良好。尽管需求端至交付端仍需恢复周期，但企业趋势向好，单个岗位收费环比恢复，收入同比跌幅收窄，表明招聘市场正在逐步复苏。公司致力于抓住结构性变化机会，提高人效，并进行精细化运营以促进业绩增长。同时，将重点放在海外扩张和数字化赋能上，旨在强化招聘能力，特别是在白领及以上岗位的高端化方向。外包行业展现出强劲的环比增长势头，尤其是在灵活用工需求方面，尽管竞争人数增长有限，但仍实现显著提升。

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【纪要】云铝股份(000807)交流纪要20240715

云铝股份作为一家位于云南的铝业上市公司，在多个方面展现了其独特的发展优势和潜力。首先，公司通过优化资产结构，成功降低了资产负债率，增强了资产质量与盈利能力。其次，云铝股份着重发展绿色铝产业，凭借云南地区的低成本电力优势，提升了绿色铝产品的产量比重，预计将更受全球低碳发展趋势的影响。另外，考虑到当前铝行业的供需状况和金融环境的改善，云铝股份的盈利前景被广泛看好。尽管云南地区存在枯水期电力供应不足的问题，可能会影响产量，但公司已采取措施应对，包括控制产能增加和提高氧化铝自给率。依托于云南的几个生产基

韭讯更新 2024年07月17日 32 点赞 25 评论 11873 浏览

【纪要】长电科技(600584)交流纪要20240715

本次会议由光大证券研究所主持，旨在为专业机构投资者深入剖析当前科技和白马股的投资机会。特别强调了大市值白马股在未来市场中的潜在优势。以一家在全球封装行业内领先的公司为例，展示了其强大的产业地位、安全的投资价值及多元化的营收来源，预期该企业将继续保持稳健的成长性。通过有效业务结构调整和管理优化，该公司已经历财务表现的重大逆转，尤其是在毛利率和净利率方面显示出明显复苏迹象。此外，讨论还涵盖了该企业如何通过收购等方式来增强竞争力，并对其未来市值潜力给予了乐观预期。此次讨论不仅涉及到了实控人变更事件，还

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【纪要】中国太保(601601)交流纪要020240716

本次会议由中信建投证券非银研究团队主持，与中国太保投关团队共同讨论了公司二季度的保单销售情况和各销售渠道的表现。讨论重点关注了新单保费和新业务价值的增速展望，分析了近期保费增速的回暖趋势，并指出了投资风险。此外，会议也提到了中信建投可能持有的公司股份情况以及对会议内容的知识产权规定。太保公司方面，由于一季度储蓄型保险销售快速增长得益于利率变化，预计二季度增速将放缓但总体保持增长。面对市场竞争和预定利率的调整，太保已经制定预案并加强了对保障型产品的投入，同时加大了对营销团队的培训。在渠道策略上，太

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券商机构内部会议纪要0716

公司会议纪要（节选): 工业富联(601138)会议交流20240715.mp3 航发动力(600893)会议交流20240714.mp3 贝莱德(BLK)集团会议交流-美股20240715.mp3 小鹏汽车(09868)会议交流20240716.mp3 澜起科技(688008)交流20240714.pdf 欣旺达(300207)更新V220240716.pdf 中远海控(601919)会议交流20240715.mp3 中国人保(601319)会议交流20240715.mp3 天德钰(68825

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市场每日小段子汇总，洞察市场新机遇(20240716)

今天的段子 只想说一点 就那个20cm大阳线的芯片 外面的说法有很多 有人说smic，有人说三星，有人说马甲台积电 后两者可能性大一点 今天的涨幅，我觉得不单像是自主可控了 而是可以自我亮剑了 为什么这么说呢 源自于： 7月16日出版的第14期《求是》杂志将发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《必须坚持自信自立》。这是习近平总书记2013年1月至2024年3月期间有关重要论述的节录。 唯有自信自立 才能自身 硬 全球目前能参与 这轮AI产业 一起竞赛的 只有我们国家和米国

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7月15日复盘笔记：银行/家禽养殖/智能网约车/黄金/芯片等

沪指涨0.09%，深成指跌0.59%，创业板指跌0.63%；6000亿成交。缺乏新消息刺激。 中报预增打板 如意集团：上半年预盈4900万元-5900万元，同比扭亏 湘佳股份：上半年预盈1200万元-1500万元 同比扭亏 汇金通：上半年净利润同比预增107.83%-145.43% 海普瑞：上半年净利润同比预增420.7%-495.72% 浔兴股份：上半年净利润同比预增62.05%-135.86% 台华新材：上半年净利同比预增118.45%至151.21% 强势板块分析 高分红 个股：中国神华、

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7月16日热点前瞻：无人驾驶/苹果产业链/先进封装/影视等

今天热点前瞻 （备注：不一定会被市场认可，也有可能会高开低走，需要谨慎） 半年报预增 长川科技(300604)预增876.62%至1023.12% 飞荣达(300602)预增1243.65%至1492.48% 宇瞳光学(300790)预增200.74%至237.87% 新易盛(300502)预增180.89%至229.44% 欣旺达(300207)预增75%至105% 无人驾驶 ①上海预计最快一周内面向市民启动无人驾驶汽车公测，全程免费。 ②济南首辆无人驾驶公交车“上路”，无人驾驶有望迎来快速发

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7月16日复盘笔记：消费电子/自动驾驶/半导体/算力/光伏等

沪指涨0.08%，深成指涨0.86%，创业板指涨1.39%，科创50涨2.26%，北证50涨2.68%。 沪深两市成交额6407亿，较上个交易日放量386亿。 半年报预增打板 欣旺达：上半年净利润预计同比增长75.00%—105.00% 金安国纪：上半年净利预计增长428.63%-604.85% 强势板块分析 苹果产业链 苹果涨超1%，再创历史收盘新高，总市值达3.59万亿美元。摩根士丹利将苹果公司的目标价从216美元上调至273美元。分析师表示，Apple Intelligence有潜力推动破

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