DeepSeek面临挑战机遇
DeepSeek影响深远，算力与制裁并行 DeepSeek降本成效显著，算力需求却持续高涨，追逐永无止境。DeepSeek-R1的推出，推动大模型厂商更加专注于算法优化，而算力则更多地用于支持模型参数的扩张。在AGI（通用人工智能）终局到来之前，算力的需求似乎永无止境。 与此同时，中美AI差距正在逐渐缩小，但DeepSeek却面临来自美国的制裁风险。美国国防部、国
中芯国际
中芯/华虹业绩看行业周期，底部反转迎业绩拐点
从中芯/华虹业绩看行业周期，底部反转迎业绩拐点！2024年5月9日，中芯国际及华虹半导体分别发布24Q1业绩：1）中芯国际：营业收入17.5亿美元，同比/环比+19.7%/+4.3%，超出指引（环比持平至增长2%）；毛利率13.7%，同比/环比-7.1pct/-2.7pct，超出指引（9%~11%）；公司预计24Q2营收环比增长5%~7%，毛利率9%~11%，毛利率环比下滑主要是新厂进入折旧期导致
国产自主可控概念股梳理（修订版）
自主可控： 中芯国际（688981）：公司是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是中国大陆技术最先进、规模大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业。 华岭股份（430139）：公司是国内知名的第三方集成电路专业测试企业,已于中芯国际、长电科技等众多行业内知名的集成电路企业建立了长期的合作关系。 凯徳石英（835179）：公司在中芯国际的产品认证进展顺利,已有正式订单。 中巨芯（688549）：公司的电子级氢氟酸、电子级硫酸、电子级硝酸等主要产品均已达到12英寸集成电路制造用级别,产品等级
半导体芯片遭抢筹涨停潮，行情分化，科技将是主线！ 以下A股半导体核心公司梳理
一.半导体材料： 1.光刻胶：容大感光、彤程新材、华懋科技、晶瑞电材、南大光电、上海新阳 2.硅片：立昂微、沪硅产业、TCL中环、晶盛机电、三超新材、合盛硅业 3.光掩膜版：华润微、路维光电、清溢光电 4.电子特种气体：华特气体、三孚股份、雅克科技、中环装备、南大光电、凯美特气、金宏气体 5.CMP抛光材料：鼎龙股份、安集科技 6.湿电子化学品：格林达、江化微、晶瑞电材、安集科技、多氟多、新宙邦、上海新阳、瑞丰光电 7.溅射靶材：有研新材、江丰电子、阿石创 8.框线材料：兴森科技、品瑞电材、立昂
周末题材催化逻辑：大力出奇迹 三季度主线出炉
上周神秘力量大力出奇迹，上证50、沪深300拉出9连阳了。下面梳理下周末的题材的逻辑： 1、科技创新 这个周末讨论最多的还是”科技创新“，国产替代这个词已经更新为全面国产替代。公报明确指出，“面对新一轮科技革命和产业变革，必须自觉把改革摆在更加突出位置”。而且具体的改革措施，都必须在2029年前完成。 相当于设置了截止日期，还有5年，这是要大力出奇迹了。科技线会是三季度的主线，但主线不是天天涨，现在市场7000亿都够不到，只能局部抱团，把握好节奏。 未来半个月会有持续性的事件催化。一周内，全文会
【华为Mate70】相关个股
（1）手机芯片 龙头个股：中芯国际 主要个股：汇顶科技、圣邦股份、韦尔股份、电科芯片、创耀科技、南芯科技、美芯晟、思特威、力芯微 （2）卫星通讯 龙头个股：华力创通 主要个股：中国卫星、中国卫通、北斗星通、思南导航、盟升电子 （3）5.5G部件 龙头个股：硕贝德 主要个股：信维通信、卓胜微、赛微电子、慈星股份、麦捷科技 （4）相关部件 PCB：中富电路、方正科技、东山精密、胜宏科技、深南电路 显示模组：维信诺、合力泰、联创光电 摄像头：欧菲光、韦尔股份、联创电子 IC载板：深南电路、兴森科技、云
牛市买什么？各行业最有弹性的龙头梳理
从上涨弹性角度，牛市选股顺序： 不受涨跌幅限制的可转债＞新股＞30cm北交所＞20cm的创业板科创板＞10cm的主板！ A股核心资产迎来价值重估：各行业20CM龙头梳理（创业板+科创板）！ （1）金融 东方财富：中国互联网金融龙头厂商，互联网财经平台运营商。 同花顺：股票类APP排名第一，致力于“AI+金融”技术探索和场景应用。 银之杰：持有东亚前海证券26.10%的股份；叠加互联网金融，重组预期 指南针：持有麦高证券有限责任公司100%股权，叠加互联网金融； 天晟新材：持有天晟证券100%；
周一盘前10大题材催化逻辑(10月21日)：关注无限子弹模式
1、证券（大金融） 上周五盘后，证监会已经新同意了20家证券和基金公司开展互换便利操作，并且多家证券公司申请了互换便利额度。同时，5000亿互换便利操作细则出炉，质押率不超90%。 互换便利SFISF，在央行抵押换取流动性进一步买股票的工具，之前宣布过“5000亿+5000亿+5000亿...”。（做得好可以有一波又一波的5000亿资金） 2、北交所 10月20日，北交所、全国股转公司与工业和信息化部在2024金融街论坛年会上签署战略合作协议，共同完善专精特新中小企业融资服务体系。 证监会商庆军
