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苹果智能将成为AI手机引领者（附股）

苹果WWDC落地“本地＞云端＞第三方LLM”AI iPhone方案，有望持续刺激换机需求，开启2-3年iPhone销量上行周期。对于AI手机而言，苹果一小步，行业一大步，消费电子行业全面开启AI终端时代！ 苹果发布个人化智能系统Apple Intelligence，由多种高度智能的生成模型组成，模型包括拥有30亿参数的设备端语言模型和基于更大服务器的语言模型，通过私有云计算在苹果服务器上运行，整体性能优于同类模型。 苹果在AI领域深耕布局多年，通过并购+自研不断补强AI能力，多方位布局正加速端侧

韭讯更新 2024年07月01日 115 点赞 215 评论 7815 浏览

7月9日复盘笔记：消费电子/先进封装/CPO/PCB/铜高速连接器等

市场低开高走，三大指数均涨超1%；两市成交额7245亿，较上个交易日放量1425亿；涨停板57个，其中消费电子板块有将近20个涨停。 中报预增涨停 鲁北化工(600727)：上半年净利预增1091%左右 中孚实业(600595)：上半年净利润预计增长3.86%—8.70% 西陇科学(002584)：上半年净利预计同比增长154.93%-258.49% 控股权变更 光洋股份(002708)：实控人拟发生变更，黄山市国资或不超13亿元入主。 强势板块分析 消费电子 苹果股价昨晚续创历史新高，总市值接

韭讯更新 2024年07月11日 38 点赞 35 评论 9999 浏览

蓝思科技(300433)7月18日交流会议

慧选牛牛 2024-7-18 7月18日慧选牛牛讯，蓝思科技(300433举办交流会议，蓝思科技作为苹果产业链中的重要企业，持有约60%的供应链份额，并通过资本、技术和自动化等方面的投入增强竞争力。该公司已在人工智能创新领域进行布局，特别是在非金属结构件领域表现出明显优势，并不断提升盈利效率，预计将迎来增长。莱斯公司自成立以来在电子行业创造了多个第一，如首次将玻璃用于高端智能手机和推广2.5D/3D玻璃外观件，且拥有核心技术。2023年，莱斯实现营收540亿元，净利润30亿元，经营性现金流达93

韭讯更新 2024年07月18日 61 点赞 62 评论 9996 浏览

关注果链，一线领涨+二三线补涨

苹果WWDC落地“本地＞云端＞第三方LLM”AI iPhone方案，有望持续刺激换机需求，开启2-3年iPhone销量上行周期。对于AI手机而言，苹果一小步，行业一大步，消费电子行业全面开启AI终端时代！ 果链投资贯穿今明年，兼具业绩弹性与估值弹性： ① 量：整体换机需求 + 供应份额提升 ② 价：iPhone16/17新机价值量提升环节 ③ 估值：低PE标的有望补涨 关注： ① 组装：立讯精密 ② PCB：鹏鼎控股、东山精密 ③ 光学：高伟电子、舜宇光学科技、水晶光电 ④ 声学：瑞声科技、歌尔

韭讯更新 2024年06月28日 0 点赞 0 评论 1415 浏览

20240626 再出现机会，强烈推荐tmt核心公司！

20240626再出现机会，强烈推荐tmt核心公司！1）我们认为先表现再调整，归结于一些世界金融市场博弈因素。而6月开始的科技表现，反应了科技整体实力增强、不断验证和投资性价比！2）半导体：三期大基金引导“耐心资本”+ 专利公开验证制程持续突破+涨价+ 几家标杆公司验证业绩低点在23Q4/24Q1我们0601 1.5小时会议解读3)消费电子：AIPC与苹果链 +低PE，我们0617

韭讯更新 2024年06月28日 0 点赞 33 评论 6556 浏览

端侧AI加速迭代，消费电子蓄力起飞

随着端侧AI从核心层到应用层技术的日趋成熟，消费电子终端进入了产品迭代的重要窗口期。各终端品牌厂商融入“AI血液”，创新不断，有望引起终端用户的新一轮“换机潮”，同时，产业链相关企业有望充分受益。随着端侧AI从核心层到应用层技术的日趋成熟，消费电子终端进入了产品迭代的重要窗口期。各终端品牌厂商融入“AI血液”，创新不断，有望引起终端用户的新一轮“换机潮”，同时，产业链相关企业有望充分受益。 建议关

韭讯更新 2024年06月28日 111 点赞 221 评论 12548 浏览

AI手机、AIPC进入爆发增长阶段，消费电子迎来史诗级机遇！

Apple Intelligence推出，加速新换机时代来临 苹果发布个人化智能系统Apple Intelligence，由多种高度智能的生成模型组成，模型包括1）拥有30亿参数的设备端语言模型和2）基于更大服务器的语言模型，通过私有云计算在苹果服务器上运行，整体性能优于同类模型。 苹果Apple Intellience下场驱动AI手机原生化落地，安卓系手机厂亦纷纷加入AI手机布局，AI手机发展生态可见一斑。据Canlys统计预测，预计全球AI手机渗透率到2027年有望达到47%，至26年全球A

韭讯更新 2024年06月28日 8 点赞 77 评论 2928 浏览

蓝思科技多领域布局

苹果折叠潮起，蓝思科技领航 苹果折叠屏产业潜力巨大，值得密切关注。与三星相比，苹果在高端机型（800美金以上）的折叠屏渗透率有望更高。考虑到iPhone整体价格带偏高，以及iPad折叠屏产品的创新潜力，苹果折叠产品的远期市场空间有望达到1亿部。 苹果持续在折叠屏领域布局专利，其最新的纹理玻璃制造方法为防止玻璃破裂提供了创新解决方案。在此背景下，作为苹果玻璃盖板的核

韭讯更新 2025年01月15日 636 点赞 235 评论 1294 浏览