7月9日复盘笔记：消费电子/先进封装/CPO/PCB/铜高速连接器等

市场低开高走，三大指数均涨超1%；两市成交额7245亿，较上个交易日放量1425亿；涨停板57个，其中消费电子板块有将近20个涨停。

中报预增涨停

鲁北化工(600727)：上半年净利预增1091%左右

中孚实业(600595)：上半年净利润预计增长3.86%—8.70%

西陇科学(002584)：上半年净利预计同比增长154.93%-258.49%

控股权变更

光洋股份(002708)：实控人拟发生变更，黄山市国资或不超13亿元入主。

强势板块分析

消费电子

苹果股价昨晚续创历史新高，总市值接近3.5万亿美元超越微软重回美股第一。此前有产业链人士表示，苹果上调iPhone 16系列今年备货目标至9000万部左右。AI行业的发展从云端发展到边缘端，对于边缘端硬件的性能提出了更高的要求，苹果公司在AI方面的创新，或将推动硬件的升级以及换机周期。

个股：朝阳科技、信维通信、东山精密、欧菲光、立讯精密、蓝思科技等

先进封装

长鑫科技全资子公司芯浦天英计划投资不少于171.41亿元，建设高端封测存储芯片产能，规划产能3万片/月，达产后预计年销售收入为77.36亿元。根据Yole预测，全球先进封装市场规模有望从2022年的442.6亿美元增长至2028年的785.5亿美元，期间CAGR超过10%，远高于传统封装。

个股：晶方科技、通富微电、长电科技、蓝箭电子等

CPO

机构：明年800G和1.6T光模块需求中，硅光渗透率提升将加速CW光源需求增长，为国产光芯片厂商创造重要机会。MPO作为高速光模块间互联的必需组件，其需求与800G、1.6T光模块需求正相关，随着MT连接器等核心物料供应紧张缓解，MPO厂商业绩有望逐步释放。

个股：联特科技、中际旭创、新易盛、太辰光等

PCB

机构：PCB行业预计2024年将同比增长约5%，至2026年全球服务器PCB市场规模为160亿美元，2022年—2026年CAGR达12.8%。AI服务器相比于传统服务器增量在于UBB、OAM等产品，将带动服务器PCB单机价值量大幅提升。

个股：则成电子、胜宏科技、沪电股份、鹏鼎控股、世运电路等

铜高速连接器

机构：当前国内高速线缆市场规模已经突破百亿元大关，预计未来高速铜缆增量市场空间将在千亿元左右。伴随以太网速率朝着800G、1.6T升级，Serder速率从56G向112G甚至224G演进，铜缆传输速率也将向224Gbps发展。

个股：神宇股份、胜蓝股份、鼎通科技等

有机硅

5月，中国有机硅初级形态的聚硅氧烷出口量为4.88万吨，环比增加6.79%，同比增加49.43%。1-5月累计出口量达21.65万吨，同比增长32.17%。其中，5月流向韩国的贸易量最大，为0.89万吨，环比增长20.27%。

个股：新亚强、远翔新材、祥源新材等

存储

受到HBM产能排挤，若先进制程产能扩张不足，DRAM产品恐面临供不应求。

个股：台基股份、士兰微、上海贝岭、协创数据等

智能驾驶

北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》对外征求意见。拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务。

个股：天迈科技、大众交通、锦江在线等

低空经济

7月16日，国内首个大型封闭式智能网联汽车试验场——长三角（盐城）智能网联汽车试验场即将正式运行。据悉，该汽车试验场除了能够满足智能网联汽车测试之外，还可服务于通用航空飞行器测试，助力未来低空经济发展。

个股：建新股份、宗申动力、金盾股份等

电网

23年电力设备龙头公司订单普遍高增，24年电网投资增长8%，能源局发布特高压电网建设规划做好新能源消纳，国内特高压+新能源基建，海外新能源+AI+电网升级+制造业回流，电力设备国内外需求大周期共振，海外电力设备公司上修营收指引，供给格局稳定，出海渠道壁垒高。

个股：广电电气、平高电气、许继电气、中国西电等

本文仅为个人复盘笔记，内容不构成投资建议。

股市有风险，投资需谨慎！