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看好国产智造、国产算力等国产替代板块

工业企业利润持续改善，国家再推央企自主可控，国产替代步伐加速。据统计局数据，1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元，同比增长3.4%。其中，有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长80.6%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长56.8%，通用设备制造业增长1.8%，黑色金属冶炼和压延加工业亏损增加等。单月份来看，5月份规模以上工业企业实现利润同比增长0.7%。 国家支持中央企业加大核心技术攻关，促进科技成果产品化应用推广。2024年6月26日，国务院国资委党委召开扩大会议，

韭讯更新 2024年07月02日 16 点赞 15 评论 9992 浏览

光模块大涨：业绩好估值低，产业趋势最强

🥇【天风通信】光模块大涨：业绩好估值低，产业趋势最强，印证我们6-7月AI高潮行情判断，继续大力推荐！ 事件：前期我们反复推荐，建议逢低布局迎接6~7月份AI算力高潮行情，沪深300指数5月31日至7月1日跌幅3.23%，期间中际旭创涨幅26.41%、新易盛涨幅27.40%、天孚通信涨幅7.24%，大幅跑赢沪深300，印证我们6-7月AI高潮行情判断，建议继续逢低布局积极进攻！ 🔥7月1日截止收盘，天孚通信+8.37%、中际旭创+5.09%、新易盛+4.53%、铭普光磁+4.06%、光迅科技

韭讯更新 2024年07月02日 26 点赞 25 评论 7857 浏览

光模块:关税升级预期无需多虑,把握二季报行情

光模块:关税升级预期无需多虑,把握二季报行情 重申潜在的关税升级预期对光模块基本无影响:1)光模块的关税基本都传导给客户,上一轮贸易战光模块关税最高到15%,后减半至7.5%,业绩层面没有影响;2)不同于上一轮贸易战,当下光模块厂商海外工厂产能已放量,从占比看ZJXC23年海外出货或达30%,24年有望到50%。XYS和TFTX24年也陆续在海外有产值释放,后续将进一步提升。如若关税制裁升级,企业可转移产能来避税。3)光模块/光器件产业是北美云商AI算力升级扩容的核心配套产业,从模块封装到无源器

韭讯更新 2024年07月04日 18 点赞 11 评论 2816 浏览

光通信半年谈——AI驱动下的新节奏

【国盛通信】光通信半年谈——AI驱动下的新节奏 一、回顾：持股逻辑的今夕对比 A股半年度表现尘埃落定，AI算力中新易盛、中际旭创、鹏鼎控股、沃尔核材、工业富联、胜宏科技等均名列前25。从行业贝塔到个股阿尔法，从主题兴起到顺周期配置，我们认为，光模块持股逻辑在2024年上半年逐渐完成转型，后续将持续演绎“预期-业绩验证-估值上修”的成长逻辑，业绩闭环逐渐成型，有望成为同当年“苹果链”类似的又一大新科技成长概念： 2023年-行业贝塔：回顾2023年，Open AI发布的大模型在全球引起轰动，极大程

韭讯更新 2024年07月04日 27 点赞 22 评论 11237 浏览

中际旭创业绩预告点评

【天风通信】中际旭创业绩预告点评：上半年归母净利润同比增长250%~300%略超预期，AI拉动800G和400G高速增长 事件：公司发布24年上半年业绩预告，预计实现归母净利润21.5亿元~25亿元，同比增长205.30%~307.33%；公司预计实现扣非后归母净利润21亿元~24.5亿元，同比增长260.13%~320.15%。 1、#Q2单季度归母净利润再创新高，连续5个单季度实现同环比双增。公司Q2单季度预计归母净利润实现11.22亿元~14.72亿元，同比增长178.41%~265.26

韭讯更新 2024年07月15日 16 点赞 15 评论 6349 浏览

今天光模块板块调整，主要原因担心加税，我们分析如下：

今天光模块板块调整，主要原因担心加税，我们分析如下： 1、这是整体中国各行业出口美国业务面临的风险。 2、历史上光模块曾在2500亿关税名单上，当时关税客户承担了，后来跟随2500亿移除了。 3、光模块目前没有加税，仍保持 7.5% 的关税，且光模块企业与海外客户按离岸价，由客户承担这部分关税； 4、国内光模块企业早已在东南亚设厂，头部企业已实现在海外量产，且保持海外产能的持续扩张，有效规避了未来关税增加后的风险，能确保持续在海外交付； 5、目前海外AI 数据中心对 400G 和 800G 等高

韭讯更新 2024年07月18日 36 点赞 54 评论 4574 浏览

基金二季报要点速览

基金二季报要点速览 1、主动偏股型基金连续两个季度仓位回落,24Q2仓位大幅下降1.39pct至84.04%,24Q1下降0.70pct; 2、主板仓位继续提升,24Q2主板仓位提升0.35pct,创业板、科创板仓位分别回落0.28pct、0.06pct; 3、个股重仓集中度出现分化,公募前50/100大重仓股集中度分别提升1.95pct、2.25pct,但前5/10大重仓股集中度分别回落1.46pct、1.31pct; 4、持仓全面拥抱高端制造业,电子新晋成为公募第一大重仓行业,新易盛、工业富

韭讯更新 2024年07月22日 43 点赞 45 评论 7017 浏览

重视自主可控三条主线（附股）

自主可控三条主线： （1）央国企国产替代：推荐标的：宝信软件。受益标的：中国移动、中国电信、中国联通等。 （2）国产智能制造：推荐标的：宝信软件。 （3）国产算力：推荐标的：宝信软件、中际旭创、英维克、盛科通信、中兴通讯、新易盛、天孚通信、广和通； 受益标的：紫光股份、润泽科技、源杰科技、光迅科技、华工科技、华丰科技、网宿科技、烽火通信、云赛智联等。 三大自主可控稀缺标的： 【宝信软件】 稀缺的国产大型PLC大央企，迎国产化风口宝信软件是央企，是国内稀缺的国产大型PLC龙头。大型PLC工业软件在

韭讯更新 2024年07月25日 0 点赞 12 评论 3400 浏览

10万卡集群落地，重申光模块板块投资机会

【华泰通信】10万卡集群落地，重申光模块板块投资机会 🔥北京时间昨天晚上，马斯克在社交平台 X 上宣布，xAI 团队已经成功启动了世界上最强大的 AI 训练集群，该集群由10万块H100组成，预计未来几个月内完成Grok 2的训练，并开始Grok 3.0的开发。 我们依旧重申，【GPU集群规模的扩张】是重要的产业趋势，本次xAI 10万卡集群的落地印证了我们此前观点；展望未来，马斯克此前表示，计划在2025年夏天再度升级超级计算机集群，目标是达到 30万块英伟达B200；百万卡集群也已在北美头

韭讯更新 2024年07月25日 56 点赞 54 评论 8903 浏览

国海·AIGC重要新闻·产业趋势洞察| 2024.08.13

国海·AIGC重要新闻·产业趋势洞察| 2024.08.13 1.#AI编程助手“Genie”：击败Devin与GPT-4。Genie是一款表现惊人的AI编程助手，击败了Devin和GPT-4，成为全球最强的AI程序员。其在SWE-Bench测试中得分高达30.08%，采用特殊数据集和自我改进机制，在复杂编码中表现出色。目前已开放申请试用，未来将推出更多惊喜功能。（站长之家） 2.#阿里通义千问开源Qwen2-Audio7B语音交互大模型：自由互动、无需输入文本。阿里通义千问开源 Qwen2-A

韭讯更新 2024年08月16日 0 点赞 0 评论 11 浏览