光模块的加速，国内厂商规模的优势
2024年，光模块行业在AI的持续催化下呈现出显著增长。AI技术的快速发展推动了800G、1.6T和3.2T等高速率光模块的需求增长，这些光模块在数据中心和云计算领域的应用至关重要。据预测，到2027年，800G及以上速率的光模块将占整个数通市场的50%以上。AI的快速发展也加速了光模块技术的迭代，从100G到400G的过渡用了超过3年，而从800G到1.6T的过渡预计将缩短至不到两年。国内光模块
中际旭创
OpenAI发布新原生态模型GPT-4O
OpenAI确实在2024年5月13日的春季发布会上推出了GPT-4o，这是一个全新升级的模型，具有更高效、更易用的特点。GPT-4o能够在同一个神经网络中处理文本、语音和视觉信息，接受文本、音频和图像的任意组合作为输入，并生成文本、音频和图像的任意组合输出，从而使用户交互体验更自然简单。相较于之前的ChatGPT语音模式，GPT-4o能够直接处理音频输入，而不需要在三个独立模型之间转换，因此能够
旭创业绩优，前景可期
中际旭创业绩预告点评：业绩超预期，前景仍可期 4月9日晚间，中际旭创发布了一份令人瞩目的业绩预告。公告显示，公司预计实现归母净利润14 - 17亿元，与去年同期相比，实现了38.71% - 68.44%的显著增长；在扣除股权激励费用前，光模块业务实现合并净利润约16 - 19亿元，同比增长幅度更是达到了45.39% - 72.65%。 业绩超预期，减缓影响路径多元
"草莓"引领AI新飞跃
OpenAI“草莓”模型即将震撼发布：人工智能推理能力的重大飞跃近期，科技界传来振奋人心的消息，OpenAI计划在未来两周内正式推出其备受瞩目的新人工智能产品——“草莓”模型。这一消息由权威科技商业媒体The Information独家披露，并援引了多位已提前测试过该模型的知情人士的透露，预示着人工智能领域即将迎来一场前所未有的变革。原本预计于秋季（9月至11月）发布的“草莓”模
今天光模块板块调整，主要原因担心加税，我们分析如下：
今天光模块板块调整，主要原因担心加税，我们分析如下： 1、这是整体中国各行业出口美国业务面临的风险。 2、历史上光模块曾在2500亿关税名单上，当时关税客户承担了，后来跟随2500亿移除了。 3、光模块目前没有加税，仍保持 7.5% 的关税，且光模块企业与海外客户按离岸价，由客户承担这部分关税； 4、国内光模块企业早已在东南亚设厂，头部企业已实现在海外量产，且保持海外产能的持续扩张，有效规避了未来关税增加后的风险，能确保持续在海外交付； 5、目前海外AI 数据中心对 400G 和 800G 等高
🌟7.1日以中际旭创、新易盛、天孚通信为代表的光通信板块强势大涨
🌟7.1日以中际旭创、新易盛、天孚通信为代表的光通信板块强势大涨，体现出市场在中报季即将来临拥抱高景气赛道的信心。一直以来我们坚定看好AI算力板块，当前位置依旧坚定推荐。 🔥仅限于训练？显然不是。过去市场普遍认为infiniband才是通信网络最核心的需求，其本质是认为只有训练集群需要高效网络，对于推理则普遍认为并不需要。更庞大的推理需求，所需要的百万卡超大规模gpu集群，对通信网络而言是全新的大规模增量市场，我们认为英伟达布局以太网也是为了顺应下游云厂商客户的需求的发展，客观而言，AI推理
看好国产智造、国产算力等国产替代板块
工业企业利润持续改善，国家再推央企自主可控，国产替代步伐加速。据统计局数据，1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元，同比增长3.4%。其中，有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长80.6%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长56.8%，通用设备制造业增长1.8%，黑色金属冶炼和压延加工业亏损增加等。单月份来看，5月份规模以上工业企业实现利润同比增长0.7%。 国家支持中央企业加大核心技术攻关，促进科技成果产品化应用推广。2024年6月26日，国务院国资委党委召开扩大会议，
6月23日 市场小作文研报精选
(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 🔥🔥周末超预期事件汇总 🔶1、三大交易所IPO受理全部恢复。 🔶2、国家防总办公室等6部门联合会商，针对性安排部署重点地区防汛抗旱工作。说明水灾严重，对水利工程有刺激。 🔶3、华为开发者大会多点开花，重塑鸿蒙生态，纯血鸿蒙从内到外实现全栈自研，预计8月面向消费者启动Beta升级，四季度推出正式版，有点超预期。利好华为鸿蒙产业链。 🔶4、美国将限制中国对人工智能和科技领域投资，日本加入制裁队伍。国产替代势在必
