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谷歌发布Gemma2开源大模型（270亿参数），继续看好AI之光

【天风通信】谷歌发布Gemma2开源大模型（270亿参数），继续看好AI之光 🔥事件：6月28日，谷歌面向全球研究人员和开发人员发布 Gemma 2 大语言模型，共有 90 亿参数（9B）和 270 亿参数（27B）两种大小。相比较第一代，其推理性能更高、效率更高，并在安全性方面取得了重大进步。谷歌表示为 Gemma 2 重新设计了整体架构，实现卓越的性能和推理效率。 🌹我们对此梳理如下： 🥇二代模型与一代相比较： 🚩模型版本：Gemma 2拥有两个版本，分别是90亿（9B）参数版本与2

韭讯更新 2024年07月01日 11 点赞 0 评论 6656 浏览

OpenAI发布o1大模型，有望推动光模块板块估值修复（附股）

事件：OpenAI震撼发布o1大模型 9 月 13 日午夜，OpenAI 正式发布一系列全新 AI 大模型o1（其内部代号就是Strawberry），包括o1-pview（目前仅为预览版）与o1-mini（更低成本的推理模型，成本低80%）。以上模型在性能表现上相比于GPT-4o 具备显著提升。目前plus（20美金/月）用户可以体验，但每位用户每周仅能给 o1-pview 发送 30 条消息，给 o1-mini 发送 50 条消息。 相比于GPT-4o的性能提升：可以像人类一样思考。 新模型最

韭讯更新 2024年09月13日 0 点赞 0 评论 40 浏览

今天光模块板块调整，主要原因担心加税，我们分析如下：

今天光模块板块调整，主要原因担心加税，我们分析如下： 1、这是整体中国各行业出口美国业务面临的风险。 2、历史上光模块曾在2500亿关税名单上，当时关税客户承担了，后来跟随2500亿移除了。 3、光模块目前没有加税，仍保持 7.5% 的关税，且光模块企业与海外客户按离岸价，由客户承担这部分关税； 4、国内光模块企业早已在东南亚设厂，头部企业已实现在海外量产，且保持海外产能的持续扩张，有效规避了未来关税增加后的风险，能确保持续在海外交付； 5、目前海外AI 数据中心对 400G 和 800G 等高

韭讯更新 2024年07月18日 36 点赞 54 评论 4580 浏览

🌟7.1日以中际旭创、新易盛、天孚通信为代表的光通信板块强势大涨

🌟7.1日以中际旭创、新易盛、天孚通信为代表的光通信板块强势大涨，体现出市场在中报季即将来临拥抱高景气赛道的信心。一直以来我们坚定看好AI算力板块，当前位置依旧坚定推荐。 🔥仅限于训练？显然不是。过去市场普遍认为infiniband才是通信网络最核心的需求，其本质是认为只有训练集群需要高效网络，对于推理则普遍认为并不需要。更庞大的推理需求，所需要的百万卡超大规模gpu集群，对通信网络而言是全新的大规模增量市场，我们认为英伟达布局以太网也是为了顺应下游云厂商客户的需求的发展，客观而言，AI推理

韭讯更新 2024年07月02日 101 点赞 114 评论 7874 浏览

光模块事梳理

基于光模块近期调研结论，个股梳理中际旭创：明年预计1.6T光模块出货量在400-500万只，800G出货量在800-1000万只。旭创在1.6T市场上预计占有50%的份额，主要供应给英伟达GB200大机柜和谷歌。旭创在1.6T产品上采用了硅光方案。明年利润预计在70-80亿元，市场预期已相对明确，与英伟达业务紧密相关。新易盛：明年新易盛将为mellanox代工，可能获得50%的份额，导致天孚和Fa

韭讯更新 2024年05月22日 2 点赞 2 评论 7171 浏览

基金二季报要点速览

基金二季报要点速览 1、主动偏股型基金连续两个季度仓位回落,24Q2仓位大幅下降1.39pct至84.04%,24Q1下降0.70pct; 2、主板仓位继续提升,24Q2主板仓位提升0.35pct,创业板、科创板仓位分别回落0.28pct、0.06pct; 3、个股重仓集中度出现分化,公募前50/100大重仓股集中度分别提升1.95pct、2.25pct,但前5/10大重仓股集中度分别回落1.46pct、1.31pct; 4、持仓全面拥抱高端制造业,电子新晋成为公募第一大重仓行业,新易盛、工业富

韭讯更新 2024年07月22日 43 点赞 45 评论 7020 浏览

看好国产智造、国产算力等国产替代板块

工业企业利润持续改善，国家再推央企自主可控，国产替代步伐加速。据统计局数据，1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元，同比增长3.4%。其中，有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长80.6%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长56.8%，通用设备制造业增长1.8%，黑色金属冶炼和压延加工业亏损增加等。单月份来看，5月份规模以上工业企业实现利润同比增长0.7%。 国家支持中央企业加大核心技术攻关，促进科技成果产品化应用推广。2024年6月26日，国务院国资委党委召开扩大会议，

韭讯更新 2024年07月02日 16 点赞 15 评论 10014 浏览

6月23日 市场小作文研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 🔥🔥周末超预期事件汇总 🔶1、三大交易所IPO受理全部恢复。 🔶2、国家防总办公室等6部门联合会商，针对性安排部署重点地区防汛抗旱工作。说明水灾严重，对水利工程有刺激。 🔶3、华为开发者大会多点开花，重塑鸿蒙生态，纯血鸿蒙从内到外实现全栈自研，预计8月面向消费者启动Beta升级，四季度推出正式版，有点超预期。利好华为鸿蒙产业链。 🔶4、美国将限制中国对人工智能和科技领域投资，日本加入制裁队伍。国产替代势在必

韭讯更新 2024年06月24日 30 点赞 35 评论 11136 浏览

重视自主可控三条主线（附股）

自主可控三条主线： （1）央国企国产替代：推荐标的：宝信软件。受益标的：中国移动、中国电信、中国联通等。 （2）国产智能制造：推荐标的：宝信软件。 （3）国产算力：推荐标的：宝信软件、中际旭创、英维克、盛科通信、中兴通讯、新易盛、天孚通信、广和通； 受益标的：紫光股份、润泽科技、源杰科技、光迅科技、华工科技、华丰科技、网宿科技、烽火通信、云赛智联等。 三大自主可控稀缺标的： 【宝信软件】 稀缺的国产大型PLC大央企，迎国产化风口宝信软件是央企，是国内稀缺的国产大型PLC龙头。大型PLC工业软件在

韭讯更新 2024年07月25日 0 点赞 12 评论 3418 浏览

"草莓"引领AI新飞跃

OpenAI“草莓”模型即将震撼发布：人工智能推理能力的重大飞跃近期，科技界传来振奋人心的消息，OpenAI计划在未来两周内正式推出其备受瞩目的新人工智能产品——“草莓”模型。这一消息由权威科技商业媒体The Information独家披露，并援引了多位已提前测试过该模型的知情人士的透露，预示着人工智能领域即将迎来一场前所未有的变革。原本预计于秋季（9月至11月）发布的“草莓”模

王者荣耀 2024年09月11日 730 点赞 432 评论 3013 浏览