DeepSeek面临挑战机遇
DeepSeek影响深远，算力与制裁并行 DeepSeek降本成效显著，算力需求却持续高涨，追逐永无止境。DeepSeek-R1的推出，推动大模型厂商更加专注于算法优化，而算力则更多地用于支持模型参数的扩张。在AGI（通用人工智能）终局到来之前，算力的需求似乎永无止境。 与此同时，中美AI差距正在逐渐缩小，但DeepSeek却面临来自美国的制裁风险。美国国防部、国
中芯国际
国产自主可控概念股梳理（修订版）
自主可控： 中芯国际（688981）：公司是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是中国大陆技术最先进、规模大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业。 华岭股份（430139）：公司是国内知名的第三方集成电路专业测试企业,已于中芯国际、长电科技等众多行业内知名的集成电路企业建立了长期的合作关系。 凯徳石英（835179）：公司在中芯国际的产品认证进展顺利,已有正式订单。 中巨芯（688549）：公司的电子级氢氟酸、电子级硫酸、电子级硝酸等主要产品均已达到12英寸集成电路制造用级别,产品等级
周一盘前10大题材催化逻辑(11月11日)：这几个发酵的很厉害
1、芯片 台积电要对我们断供，全面停止*nm及以上先进制程的芯片供应。消息是周五的消息，周末发酵的很厉害，主要就是各路媒体进行确认了这条消息。 11月9日，美国国会议员要求全球五大半导体设备龙头(KLA、泛林、应用材料、TEL和ASML)提供其对中国销售的详细信息，包括但不限于其在中国的前30名客户名单。 2、卫星互联网 媒体报道称，巴西希望引入中国卫星互联网服务，双方正就有关谅解备忘录展开谈判。 SpaceX计划最早于美国中部时间11月18日16:00（北京时间11月19日 6:00）进行星舰
周五盘前10大题材催化逻辑(11月8日)：静待会议通稿
1、半导体 11月7日，中芯国际公布三季度业绩，3季度营收156亿元人民币，同比+32.5%，环比+14.14%，单季度业绩创历史新高！归母净利润10.6亿，同比+56.44%。 业绩超预期，但是业绩并不是那么重要。他背后是整个半导体行业的国产替代，自主可控。 他代表的是一个行业的缩影，中芯产能利用率提升至90.4%，说明行业需求挺火热。 自主可控方面，近日第三代半导体研发实现突破。中国松山湖材料实验室的第三代半导体研究团队与西安电子科技大学及广东致能科技有限公司联合攻关，成功基于2-6英寸Al
科技强国---自主可控核心股梳理！
【半导体芯片】 中芯国际：最先进、规模最大的集成电路晶圆代工企业； 北方华创：中国半导体设备平台化龙头； 海光信息：国内CPU+GPGPU高端处理器领先企业； 中微公司：国内领先的半导体刻蚀设备及MOCVD设备制造商； 寒武纪：全球少数全面掌握通用性智能芯片之一； 佰维存储：国内少数同时掌握高端存储器研发设计制造的企业之一； 兆易创新：国内NOR Flash和MCU的龙头企业； 沪硅产业：国内重要的半导体硅片供应商之一； 通富微电：为全球客户提供设计仿真和封装测试一站式服务； 上海贝岭：中国电子
周一盘前10大题材催化逻辑(10月21日)：关注无限子弹模式
1、证券（大金融） 上周五盘后，证监会已经新同意了20家证券和基金公司开展互换便利操作，并且多家证券公司申请了互换便利额度。同时，5000亿互换便利操作细则出炉，质押率不超90%。 互换便利SFISF，在央行抵押换取流动性进一步买股票的工具，之前宣布过“5000亿+5000亿+5000亿...”。（做得好可以有一波又一波的5000亿资金） 2、北交所 10月20日，北交所、全国股转公司与工业和信息化部在2024金融街论坛年会上签署战略合作协议，共同完善专精特新中小企业融资服务体系。 证监会商庆军
【华为Mate70】相关个股
（1）手机芯片 龙头个股：中芯国际 主要个股：汇顶科技、圣邦股份、韦尔股份、电科芯片、创耀科技、南芯科技、美芯晟、思特威、力芯微 （2）卫星通讯 龙头个股：华力创通 主要个股：中国卫星、中国卫通、北斗星通、思南导航、盟升电子 （3）5.5G部件 龙头个股：硕贝德 主要个股：信维通信、卓胜微、赛微电子、慈星股份、麦捷科技 （4）相关部件 PCB：中富电路、方正科技、东山精密、胜宏科技、深南电路 显示模组：维信诺、合力泰、联创光电 摄像头：欧菲光、韦尔股份、联创电子 IC载板：深南电路、兴森科技、云
半导体芯片遭抢筹涨停潮，行情分化，科技将是主线！ 以下A股半导体核心公司梳理
一.半导体材料： 1.光刻胶：容大感光、彤程新材、华懋科技、晶瑞电材、南大光电、上海新阳 2.硅片：立昂微、沪硅产业、TCL中环、晶盛机电、三超新材、合盛硅业 3.光掩膜版：华润微、路维光电、清溢光电 4.电子特种气体：华特气体、三孚股份、雅克科技、中环装备、南大光电、凯美特气、金宏气体 5.CMP抛光材料：鼎龙股份、安集科技 6.湿电子化学品：格林达、江化微、晶瑞电材、安集科技、多氟多、新宙邦、上海新阳、瑞丰光电 7.溅射靶材：有研新材、江丰电子、阿石创 8.框线材料：兴森科技、品瑞电材、立昂
半导体概念36大核心战略公司，值得收藏！
1、中芯国际：芯片晶圆代工龙头，全球第三 2、长电科技：国内第一、全球第三的半导体封测企业 3、北方华创：半导体高端设备龙头，国内产品线最为全面的电子工艺装备供应商。 4、闻泰科技：最大功率半导体企业（安世半导体） 5、三安光电：LED芯片国内第一，第三代导体龙头，国内化合物半导体龙头 6、卓胜微：国内第一、全球第五的射频芯片龙头企业 7、兆易创新：存储芯片、MCU芯片龙头企业 8、韦尔股份：国内第一、全球第三的CIS芯片龙头企业 9、汇顶科技：指纹芯片全球第一 10、沪硅产业：半导体硅片龙头企
富特科技：第三代半导体次新股，港股半导体假日暴涨！
10月7日，香港恒生科技指数涨3.05%，创2022年2月以来新高，中芯国际涨近22%，10月以来累涨近60%。 广发策略首席分析师刘晨明认为，国庆假期期间，港股涨得最猛烈的就是以半导体为代表的科技类板块。“我觉得国庆节回来，A股这边以科创板为代表的这些应该也是重点方向。” 富特科技：招股说明书显示,公司积极开展 SiC、GaN 等第三代宽禁带半导体器件的应用研究及相应的电力电子拓扑优化,并已实现了 SiC 半导体器件在产品中的量产应用。 在技术创新领域，富特科技高度重视功率半导体器件的应用研究
