今日强势板块分析

电磁屏蔽

• 背景：英伟达AI服务器DGX GB200预计量产在即，电磁屏蔽材料成为不可或缺的部分。

• 个股：隆扬电子、沃特股份、康达新材、正业科技、贝隆精密、方邦股份、飞荣达等。

高速连接器

• 背景：英伟达CEO表示Blackwell架构芯片将带来大量收入，该芯片即将量产。

• 个股：鼎通科技、华丰科技、意华股份、奕东电子、博威合金等。

PEEK

• 背景：PEEK材料适用于医疗、汽车等领域，市场规模预计将持续增长。

• 个股：肯特股份、崇德科技、聚赛龙、新瀚新材、中研股份等。

军工

• 背景：军工板块受益于订单恢复和武器装备现代化建设的加速。

• 个股：新余国科、长城军工、天秦装备、宝塔实业、天海防务等。

AIPC（AI PC）

• 背景：微软推出新款AI PC，全球智能手机和PC出货量增长，AI手机和AI PC有望迎来新产品发布潮。

• 个股：英力股份、亿道信息、思泉新材、春秋电子等。

低空经济

• 背景：中国民航局将增加低空可飞空域，多地出台低空经济发展方案。

• 个股：上工申贝、一博科技、华阳国际、新晨科技等。

猪肉、鸡肉

• 背景：猪价趋势性上涨，产能持续去化，下半年猪价有望进一步上涨。

• 个股：正虹科技、湘佳股份、晓鸣股份等。

医美

• 背景：广东调整医美外科项目，允许美容外科进行注射类项目。

• 个股：哈三联、汉商集团、漱玉平民。

光伏

• 背景：光伏行业高质量发展，加强打击低价恶性竞争，鼓励行业兼并重组。

• 个股：清源股份、天宸股份、拓日新能、金刚股份、东方日升等。