地产政策边际改善的背景下，消费建材板块的关注度有所提升

在近期地产政策边际改善的背景下，消费建材板块的关注度有所提升。

政策上，政治局会议提出消化存量房产和优化增量住房的政策措施，深圳和杭州等城市也在优化限购政策。

这些措施可能促使地产行业筑底，并直接利好地产施工和竣工环节。

在消费建材板块中，

推荐关注已经业绩见底的个股，如北新、兔宝宝、伟星，以及1季报销量和收入超预期的北新，和盈利能力超预期的兔宝宝和伟星。

这些C端龙头公司建议继续持有。

在B端龙头中，首选三棵树，因其长期成长性、应收风险较小和业绩弹性。

此外，玻纤行业3-4月库存大幅下降，显示出供需拐点的信号。

例如，2400tex直接纱的价格从2月的3000元升至5月上旬的3800元，这表明价格新低和渠道补库导致库存下降和价格上涨较为激烈。

预计5月起，行业将进入正常的供需演绎阶段，不改对24年供需边际改善的判断。

投资者可以根据这些分析，考虑在政策升温下的消费建材板块中寻找底部配置机会。

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