中国移动 PC服务器 关注国产算力产业

中国移动在2024年的PC服务器产品集中采购项目中，共计18家中标。根据中国移动官网的公示，此次集采的总中标金额约为162亿元人民币，涉及20个标包。具体中标情况如下：

- 中兴通讯中标了11个标包的部分份额，中标标包数量最多。

- 新华三和河南昆仑均中标了6个标包的部分份额。

- 四川虹信中标了5个标包的部分份额。

- 浪潮、长江计算和中科，三家均中标了4个标包的部分份额。

- 超聚变中标了3个标包的部分份额。

- 紫光华山、浪潮计算机、联想和黄河科技，四家均中标了2个标包的部分份额。

- 其余6家中标了1个标包的部分份额。

此次集采的PC服务器预估采购规模约为26.45万台，采用混合招标方式，共划分成22个标包。其中，标包12、15、17、19为x86服务器，采购总数量为4.48万台；标包11、14、16、18、22为Arm服务器，采购总数量为7.66万台。在信创、国产化趋势下，有业内人士推测此次招标国产服务器或占大多数。

此次中国移动PC服务器集采项目中，Arm服务器对比x86服务器的招投标数量达到了1.71:1，Arm服务器份额超越x86。这表明运营商正在循序渐进地培育自主可控产业链，以满足日益增长的计算需求和数字化转型的发展趋势。

我们认为，国产服务器&国产算力产业链相关标的将持续受益，建议关注：
①服务器：国产服务器【中兴通讯】、【紫光股份】、【超聚变】、【华鲲振宇】、【烽火通信】、【神州数码】等
②交换机：【中兴通讯】、【盛科通信】、【紫光股份】、【锐捷网络】等
③光模块：国内光模块【中际旭创】、【天孚通信】、【新易盛】、【源杰科技】、【光迅科技】、【华工科技】等
④连接器：【华丰科技】等
⑤液冷：【润泽科技】、【英维克】等
⑥智算运维：中国移动智算运维服务商，【润建股份】