一体机需求的井喷：一个新时代的开端

近年来，一体机需求的迅猛增长标志着AI基建领域正迎来前所未有的发展机遇。阿里云等科技巨头已经充分验证了AI基建需求的大趋势，而DS（数据科学或某种特定AI解决方案的缩写，具体依据上下文可能有所不同）的推出，更是为AI技术在垂直领域的落地应用补上了最后一块拼图。综合考虑性能、安全性和长期成本，通过一体机进行私有化部署，无疑更符合国内的实际情况和市场需求。

据《科创板日报》报道，当前许多大型AI模型在公有云环境下“裸奔”，存在严重的安全隐患，同时云API调用的不稳定性也限制了其应用。因此，大批企业开始积极探索私有化部署的路径。随着AI模型平权时代的到来，国产算力供给日益充足，多家厂商纷纷推出了一体机解决方案，以满足企业对数据安全、稳定性和自主可控性的迫切需求。节后，相关商机线索数量至少提高了数倍，预示着一体机市场将迎来爆发式增长。

更陡峭的景气斜率与500亿市场空间

2月17日，广州市政府和数据局率先启动了DS等大模型的落地应用，统筹建立了数字政府AI大模型的“一本账、一机制、一平台”格局。紧接着，深圳市福田区也宣布上线了70名“AI公务员”，能够覆盖240个政务工作场景，从公文审批到民生服务，从应急管理到招商引资，AI技术正在全面颠覆传统的行政模式。政府端（G端）作为更具购买力的需求方，其落地大模型的趋势愈发明显，一体机市场将迎来更加陡峭的景气斜率。

按照信服云超融合全局的推算，如果50%的客户选择部署满血版的R1一体机（假设每台成本为500万元，部署10万台），那么一体机软硬件市场的空间有望达到500亿元。这一数字不仅揭示了市场的巨大潜力，也预示着一体机将成为AI基建领域的重要支柱。

即将风靡的一体机潮头玩家与布局标的

在一体机市场的潮头，涌现了一批具有核心竞争力的玩家。深信服凭借其同架构混合云一体机、出色的AI安全能力和AICP算力底座，能够还原十倍推理性能，成为市场关注的焦点。云从科技-UW则推出了首批昇腾一体机，实现了推训全周期覆盖，多模态能力尤为突出。海光信息则专注于隐私计算一体机领域，结合海光计算底座和异构加速芯片DCU，实现了全链路安全可控。云天励飞则凭借自研的AI算力芯片，高性价比地支持推理需求，并成功适配DS。

此外，还有一批值得关注的一体机布局标的。汉得信息凭借其私有化部署的know-how和人效弹性，在新时代中展现出独特的竞争力。新致软件携手海光推出了一体机解决方案，进一步丰富了市场选择。软通动力作为昇腾的核心合作伙伴，也在一体机领域积极布局。同时，三大运营商也凭借其在通信领域的深厚积累，成为一体机市场的重要参与者。

综上所述，一体机市场正迎来前所未有的发展机遇。随着技术的不断进步和市场的日益成熟，一体机将成为AI基建领域的重要支柱，为数字经济的蓬勃发展注入新的动力。

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