5月8日复盘笔记：干细胞/合成生物/高分红/氢能/生猪养殖

合成生物：依旧是市场强主线，蔚蓝生物6板。按照惯例，哪天龙头跳水封跌停，估计也就意味着第一波炒作差不多到头。行业催化层面，看“国家生物技术和生物制造行动计划”什么时候出台。

强势板块分析

1、合成生物

①工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”是其中的关键内容。随着生物技术进一步取得突破性进展，生物制造还有望向采矿、冶金、电子信息、环保等领域拓展，发展前景十分广阔，成为经济增长的重要引擎。

②根据《中国合成生物产业白皮书2024》，预计全球合成生物市场在可见的未来仍将保持较快发展势头，在2028年将成长为体量达到近500亿美元的全球型市场。

个股：蔚蓝生物、星湖科技、鲁抗医药、瑞丰高材等

2、干细胞

上海长征医院殷浩团队联合中国科学院程新团队在国际上首次利用干细胞来源的自体再生胰岛移植疗法，成功治愈一名胰岛功能严重受损的2型糖尿病患者，目前该患者已彻底脱离胰岛素长达33个月。相关成果刊发于国际期刊《细胞发现》。

个股：冠昊生物、开能健康、泰林生物、中源协和等

3、黄金

截至2024年4月末，我国黄金储备7280万盎司，3月末为7274万盎司，为连续第18个月增持黄金储备。

个股：西部黄金、晓程科技、华钰矿业、湖南黄金、山东黄金等

4、氢能

①氢能正式进入《中华人民共和国能源法》，与石油、煤炭、天然气等同级管理。年初至今，产地从地方政策与相关部门政策中落地不断，同时氢能也时隔五年重新进入两会政府报告，重视程度是大规模推广与发展的前提。

②今年以来，政策导向多以地方推出制氢补助与高速免费为主，三桶油规划氢管网，方针或为打通氢与氢基能源大规模生产至运输至应用的场景，将产业形成闭环去推广。

③2024年成都市氢能产业项目申报工作启动，绿氢项目最高补贴2000万/年；重庆2024年支持氢燃料电池汽车推广应用政策发布，加氢补30元/千克；吉林省长：将投资建设一批百亿级绿氢产业园。

个股：四川金顶、新动力、蜀道装备、厚普股份等

5、电力

①市场总体偏低迷，高股息、高分红再度崛起。

②需求旺季临近：1-3月，全社会用电量23373亿千瓦时，同比增长9.8%；预计今年度夏期间，全国用电负荷还将快速增长，最高负荷同比增长超过1亿千瓦，电力保供面临着一定压力。

③《电力市场监管办法》自2024年6月1日起施行，增加对售电企业、电力用户、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商的监管内容。

个股：西昌电力、明星电力、华银电力、杭州热电等

6、煤炭

①市场总体偏低迷，高股息、高分红再度崛起。

②机构：供给收缩在电力行业需求旺季将放大供需矛盾，因此有望促使煤价再次反弹。将煤价5月份上涨至1200元/吨的预期，修正为6月份上涨至1200元/吨，对煤价预期仍旧保持乐观。

个股：晋控煤业、潞安环能、兖矿能源、昊华能源、陕西煤业等

7、锰硅

全球最大的锰矿生产企业South32旗下主力锰矿运营中断，预计将减少2024年全球锰矿供应10%以上，减少国内每月锰矿进口量约30万吨，2024年锰矿供应存在严重短缺风险。近期锰硅期货表现强势，今天盘中再度拉涨近4%。

个股：湘潭电化、红星发展、中钢天源、鄂尔多斯等

8、猪肉股

①4月份上市公司生猪销售简报显示，商品猪销售均价全部处于环比上涨状态；在生猪销售收入方面，除温氏股份、东瑞股份外，其余6家上市公司生猪销售收入均实现环比增长。

②机构预判：从产能角度来看，行业持续亏损下我国能繁母猪存栏量自2023年初开始环比下行，截至今年4月份产能已经连续15个月持续下滑，随着产能去化的不断加深，新一轮猪周期上行可期。根据生猪供需情况判断，预计下半年生猪价格有望好转。

个股：华统股份、巨星农牧、牧原股份、温氏股份、新五丰等

9、智能驾驶

①“特斯拉全自动驾驶入华”的预期持续受到市场关注。

②英国智驾创企Wayve在最新一轮融资中筹集了10.5亿美元（约合人民币75.78亿元），该投资由软银集团领投，英伟达、微软等企业跟投。10.5亿美元也是近年来自动驾驶领域最大的一笔融资。

个股：华安鑫创、宜通世纪、万集科技等

10、体育

①国家体育总局：会同有关部门研制推动体育用品装备转型升级的政策文件；大力支持高水平体育科技研发与应用；推动足球、篮球职业联赛体系改造升级，打破“管、办”不分体制。

②第33届夏季奥林匹克运动会，即2024年巴黎奥运会，将于2024年7月26日开幕，8月11日闭幕。这是由法国巴黎举办的国际性奥林匹克赛事

个股：金陵体育、力盛体育、久祺股份、莱茵体育等

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