苹果 (AAPL): 苹果应用商店负责人将在全球审查压力下因重组离职

苹果 (AAPL): 苹果应用商店负责人将在全球审查压力下因重组离职 彭博社报道：苹果公司(App Inc.)的应用商店负责人将离职，作为对这一利润丰厚部门重组的一部分。由于该部门在移动软件市场中拥有过多权力而引起了监管审查。 据知情人士透露，负责自2010年以来运营App Store业务的副总裁Matt Fischer将于10月离开这家iPhone制造商。由于这些变动尚未公布，知情人士要求匿名。App Store团队将被拆分为两个小组：一个负责苹果自家的商店，另一个负责替代应用程序分发。 SNOW：下降了8%：第二季度产品收入和2025财年指引未达到买方预期 - 第二季度产品收入为8.29亿美元，市场预期为8.12亿美元，买方预期为8.35亿至8.4亿美元。 - 运营利润率比市场预期高出5%，达到3.2%。 - 第二季度剩余履行义务（RPO）增长了48%。 - 第三季度产品收入指导为8.53亿美元，市场预期为8.48亿美元，买方预期更接近8.55亿至8.6亿美元，这意味着第三季度净新增约为5000万美元，低于2024财年的5800万美元。 - SNOW上调了2026财年的指导，高于第二季度的表现，但下半年的指导显示产品收入增速放缓，因为Iceberg（冰山）和分层存储的逆风开始显现，而新的AI产品带来的增长不足以弥补这一点。然而，公司指出，许多新产品（如Arctic，Iceberg表，Cortex）尚未被纳入指导。 总的来说，投资者对2025财年退出率的预期下降了几个百分点。除此之外，这份报告并未显著改变多头与空头的争论——空头将继续关注存储逆风、下半年增长放缓和竞争（如Databricks等），而多头则认为门槛较低，估值已大幅下降。 微软（MSFT）：更新了其业务部门结构，将Office 365商业部分的收入整合到生产力和业务流程部门中。 - 数字没有变化，只是调整了收入分配的位置。关键点是，新的较小的Azure部门在6月季度的增长为35%（按恒定汇率计算），AI的贡献为8个百分点，而非之前的11个百分点。 - Citi在与投资者关系团队沟通后对Azure的看法：虽然这些变化本质上是机械性的，总收入、营业收入和每股收益都没有变化，但它们确实表明了Azure消费业务的稳定性更强（第四季度按年增长35%，与第三季度一致），相比于此前的增速放缓1个百分点的预期。我们对Azure消费指引中的明显保守感到惊讶，尽管取消了增长放缓的每用户业务，并且首席财务官Hood提到了上半年与第四季度类似的消费趋势（Azure消费增长在第三季度到第四季度之间保持稳定）。 Netflix (NFLX): 据悉，Yip提到8月新增的额外会员占总订阅新增的比例降至付费共享计划推出以来的最低水平，表明付费共享的势头正在减弱。 亚马逊 (AMZN): 据悉，最新的AWS增速保持在20%。 Adobe (ADBE): 据悉，M-sci持积极态度，指出年度经常性收入（ARR）和收入超过市场预期，并且有强劲的创意云下载量。 其他新闻： 亚马逊 (AMZN): 据《商业内幕》报道，在一段泄露的录音中，亚马逊云计算负责人告诉员工，随着AI接管，大多数开发人员很快可能不再需要编写代码。 阿里巴巴/腾讯 (BABA/Tencent): 据《华尔街日报》报道，阿里巴巴和腾讯正在广泛寻找AI初创公司。 康卡斯特 (CMCSA): 据《商业内幕》报道，巴黎奥运会将为Peacock流媒体服务的订阅用户增长带来巨大推动力。 谷歌/广告 (GOOG/Ads): 据《Adweek》报道，谷歌建议广告买家将目标群体定位为青少年，这与其自身政策相悖。 英特尔/AI PC (INTC/AI PCs): 据《联合新闻网》报道，英特尔预计全球商用AI PC出货量将在2025年达到1亿台。 笔记本电脑 (Notebooks): 据《TrendForce》报道，预计2024年全球笔记本电脑出货量将达到1.74亿台（同比增长3.7%），主要由入门级消费者和教育市场推动，2025年将再增长5%，受AI PC和商用更换周期的支持。 派拉蒙 (PARA): 据《Axios》报道，派拉蒙在收到60亿美元的新出价后，延长了与布朗夫曼的交易谈判。