8月12日 市场小段子汇总

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1.）【扎波罗热核电站冷却塔内部烧毁】财联社8月12日电，根据扎波罗热核电站新闻发言人叶夫根尼娅亚申娜今天（8月12日）公布的消息，扎波罗热核电站的冷却塔“因遭无人机袭击引发火灾，内部已被烧毁”。工作人员需要进行详细评估后才能确认修复所需时间。(CCTV国际时讯)

核污染防治，捷强装备

2.）中南股份：新央企中国资源循环集团拟筹备成立，中国宝武废钢业务有望整体并入！

3.）英伟达新技术fulxless英伟达B200的推迟主要是因为台积电CoWoS良率的问题，因为picth（IC引脚）缩小到一定程度导致flux（助焊剂）无法清洗干净，目前正在尝试#Fluxless （无助焊剂）技术。

瑞丰光电300241：公司有倒装芯片的共晶技术，实现无助焊剂、免清洗的共晶工艺

4.）亚太药业：新冠药概念，最小市值，16亿，股价2.6，

公司利巴韦林已被列入国家卫健委《新型冠状病毒诊疗方案（第五版）

5.）300086康芝药业 ：辅助生殖+新冠+肝炎+幽门螺杆菌

6.）迪生力：要大力推广新能源，汽车拆解、新能源电池回收是一个巨大增量市场。

7.）AI服务器快速接头出现扫货潮

AI服务器产业链中，液冷关键零组件快速接头供不应求，市场出现扫货潮，买家愿意出高价包下产能，使得快速接头单价开始水涨船高，从原先单价40美元飙升至60美元，甚至喊出“一切只要有料，价格好谈”。（台湾经济日报）

#强瑞技术301128：公司的快速密封接头产品已配套公司的液冷测试治具及设备使用并交付客户。

8.）上周CFTC持仓显示，日元投机性空头已经连续4周大幅砍仓，净空头从7月初18.4万份的高峰降至1.1万份，为2021年2月以来的最低。而同时作为套息交易资产端的英镑，净多头也出现显著减少。虽然场外仓位不得而知，但从期货市场中可以看到接近半数日元套息交易已平仓。

9.）光模块近况更新

①1.6T：明年1.6T的指引非常明确且没有调整，会采用硅光或传统方案，并于25-26年持续上量。

②800G/400G：以太网数据中心需求强劲，下半年有客户400G和800G加单，明年的需求依旧非常旺盛。LPO方案也有客户加速推进。

③订单情况：很多客户已经和供应商谈好了明年的份额分配和每个月交付的量已经谈好了，到时候滚动下单，目前客户订单规模和未来的需求指引没变化，需求很强。

④物料：光芯片等核心原材料整体供给紧张，需要提前给供应商下达计划；光模块公司积极备货中。

10.（解读）:医药跌了四年，遍地黄金，只要稍有资金面和政策面的边际改善，立马就能拔地而起，但还是要认真挑选，首选还是创新药，这些年中国医药工业发展最大的亮点就是创新药，否则也不会有那么多国际大药企来扫货国内的创新药，所以具备能走向全球市场的国产创新药是这波医药反弹最好的标的，因为还可以走得更远。

风险提示：部分研报出处不明，请审慎参考。