2024.7.21

沪深300已经9连阳了，gjd继续买，这还是比较超预期的，都以为会后不再会护盘。短线赚钱效应主要集中在自主可控，今天是芯片分支汽车芯片。北交所赚钱效应急剧下降，低价股也在调整，这两个方向与指数反向。轨交、鸿蒙、网络安全盘中都有表现。明天最强的自主可控板块应该继续会有表现，可以关注新面孔和新分支。设备更新和消费品以旧换新看看市场会演绎哪个板块，之前是工业母机和废品回收。鸿蒙、网安主要是微软蓝屏事件，事件本身已经得到控制，看后继是否会有进一步发酵。

趋势方面果链周五传出实际并没有加单叠加美股调整压力不小。市场历来先预期，被证伪后可以补跌。贵金属短期美国数据疲软、通胀缓解等消息刺激频繁，价格内打入了不少预期外加短期获利需求导致新高附近压力不小。逆变器、储能最近主要叙事是亚非拉需求不错，才出的6月数据还行，但是亚非拉中的高增长非拉占比其实并不大，市场空间也值得怀疑。占比大头的欧洲部分券商这几天又有新叙事，东欧由于俄乌战争设施受损和退出俄罗斯电网会将加强储能。