把脉7月

yangzai 13377 阅读 236 评论 233 点赞

先分享近期兴业策略的淡旺季图谱：

谋划新一轮财税体制改革（回顾94年税改））。

有看过的朋友应该知道，财税改革涉及多方利益博弈，没个1-2年谈不下来，现阶段概念股就是纯粹炒作，难以看到业绩落地，且行且珍惜。

（4）土地改革

貌似有预期，但是没有观察到板块概念有明显的异动现象，而且我个人对这个方向没有跟踪研究过，感兴趣的朋友自己挖掘研究吧。

（二）半年报

7月中下旬，半年报将陆续披露，截止时间8月31日。

7月15日之前，深市主板和沪市主板有条件强制披露中报预告，[有条件]指下列情形之一，必须披露业绩预告:

①净利润为负；

②净利润同比+/-50%以上；

③扭亏为盈。

近期半年报超预期预增的表现不错。

选股思路有三条：

①今年一季报业绩大幅度增长，甚至盖过去年半年报、甚至是年报的个股，且今年二季度所处行业景气度继续偏高；

②二季度行业景气度高或是拐点的板块/个股；

③披露半年报预告高增长后打板的个股，等开板进入调整后再看看有没有低吸机会。

①7月7日-9日召开2024空天信息大会，其中7月9日分论坛为商业航天产业发展论坛。

②8月5日，“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于在太原举行。

（3）车路云一体化

①今年五部委联合发布试点通知之后，截止到4月30日已经有很大一部分城市参与申报，到现在为止所有的评审已经完成，等待五部委发布最终的试点城市名单。

②地方政府车路云一体化示范项目陆续审批通过、开工建设。

（4）低空经济

也是老题材了，今年地方政策驱动特多。

（5）存储芯片

①HBM大厂满负荷运行，订单能见度排到2026年一季度，供不应求，也在一定程度上挤占DRAM产能。

②存储三季度继续涨价板上钉钉。TrendForce预计第三季DDRAM价格涨幅达8%-13%；三星三季度将把动态随机存储器 (DRAM) 和NAND的价格上调15-20%。

（6）电力/煤炭

夏季高温，用电/动力煤旺季。

（7）旅游产业链

暑假旅游热；叠加国家今年以来已宣布与多国互免或单免签证，跨境游规模大幅增长。

（8）教育

①K12：暑期非学科培训旺季将至。

②AI/鸿蒙+教育；在职培训。

（9）整容/减肥/医美

貌似也是夏季的一股的潮流，毕竟要“轻装上阵”嘛。

（10）体育产业

奥运会将于2024年7月26日开幕，8月11日闭幕。

（备注：A股有奥运魔咒的说法）

以上，仅供参考！

本文仅为个人复盘笔记，内容不构成投资建议。

股市有风险，投资需谨慎！

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本文分类：韭讯更新
本文标签：许继电气景旺电子平高电气
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发布日期：2024-07-01 08:10:32
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