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重视电网回调机会，把握年内高确定性-240717

重视电网回调机会，把握年内高确定性-240717

重视电网回调机会，把握年内高确定性-240717 1）前期板块涨幅较多，获利盘阶段性兑现，叠加近期电新资金高切低（逆变器底部反弹）。 2）美国大选关键期，川普胜率高，引发出海美国链担忧情绪。 3）中报预告期已过，有人惊喜有人miss，当前市场对确定性极为严苛，预期过高的调整下也属正常。 4）沙特中南/中西柔直招标公示，市场担心的最后一只靴子如期落地。 调整到现在，行业逻辑没有变化且持续强化中，招标及交付都是逐季往上，估值和位置也回到了非常舒服的区间。 【主线一：国内特高压】 确定性溢价是A股今年
韭讯更新 2024年07月18日
把脉7月

把脉7月

先分享近期兴业策略的淡旺季图谱： 这个图谱可以保存收藏下来作为参考，但需要说明的是： ①这个淡旺季的划分是从营收占比角度，而非股价表现角度； ②每一年每个行业遇到的实际情况不同，需要具体情况具体分析，不能简单照搬。 兴业策略方面总结近十年各行业在7-8月的超额收益率和超额胜率，其中处于旺季或次旺季、7-8月胜率与赔率均相对较高的行业主要包括： （1）周期：聚氨酯、工业金属、焦煤、普钢、煤化工、磷化工、氟化工、水电、核电、航运、氮肥、水泥； （2）消费：生猪养殖、肉鸡养殖、饲料、金属包装； （3）
韭讯更新 2024年07月01日
6月28日收盘笔记：特高压/中字头/消费电子/铜缆高速连接/PCB

6月28日收盘笔记：特高压/中字头/消费电子/铜缆高速连接/PCB

今天收月线和半年线。上午盘面还算可以，但到了午后，在东财等权重跳水的带动下，指数泄了，创业板指直接绿了。尾盘多军有要抢救的迹象，奈何胳膊拗不过大腿。 收盘日K线带长上影线，月线收阴。7月份这翻身仗有的打了。恰逢大会在中旬，维稳是必须的，但想要修复信心很难。 强势板块分析 特高压 ①机构：在“十四五”和“十五五”期间，我国预计将新增27-32条特高压外送直流通道。目前存量线路4条，在建5条，意味着未来还有18-23条的建设空间。随着新线路规划的推进，最终的建设规模有望超出预期，为行业带来更大的市场
韭讯更新 2024年07月01日