6月20日复盘笔记：半导体/减肥药/教育/汽车/创投等

强势板块分析

半导体

美国半导体行业协会（SIA）公布的数据显示，4月份全球半导体销售额同比增长15.8%，环比增加1.1%，达到464.3亿美元。这是2023年12月以来首次出现环比正增长，显示行业去库存取得进展，销量进一步恢复。

个股：中晶科技、圣邦股份、富满微等

减肥药

①凭借各自减肥药产品畅销推动，诺和诺德与礼来市值持续创新高。相比以往FDA批准的多个传统减肥药，GLP-1在减肥同时可让身体健康有更多受益，GLP-1能解决“病从口入”症结。

②根据2023年世界肥胖联盟公布最新版《WorldObesityAtlas2023》，数据显示全球超重/肥胖率将从2020年的38%（26亿人）迅速增加到2035年的51%（40亿人）。

③诺泰生物预计2024年半年度实现归属净利润为1.8亿元到2.5亿元，同比增加330.08%到497.34%。

个股：诺泰生物、博济医药、常山药业、百花医药等

教育

①公职类招录考试具有一定的季节性，Q2为行业旺季，头部公司业绩有望高增长。稳就业下供给增加、毕业生人数新高下报考人群扩大，受益于供给扩大及报考需求释放，公职类考培龙头有望受益。

②K12：暑期非学科培训旺季将至，头部机构加大人员配置。

个股：昂立教育、传智教育、凯文教育等

汽车整车

①河南省财政厅下达2024年汽车以旧换新财政补贴资金5.1亿元，旨在抢抓推动大规模设备更新和消费品以旧换新的窗口期。

②广州市商务局发布《广州市推动消费品以旧换新行动方案》。该方案的主要目标是促进国三及以下排放标准的乘用车的淘汰，并提高高效节能新能源汽车和混合动力汽车的使用率。

个股：中通客车、安凯客车、宇通客车等

酿酒

会稽山新推出一款创新的新品——气泡黄酒“一日一熏”，在618电商混战中，抖音官方直播间72小时卖出1000多万元，是抖音黄酒类第2-10名总和的100倍，且成交80%以上都是年轻人。

个股：会稽山、中信尼雅、金枫酒业等

创投

国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》，措施共六项、十七条细则，涵盖募、投、管、退等全链条，支持创业投资高质量发展。

个股：力合科创、创业黑马、鲁信创投等

本文仅为个人复盘笔记，内容不构成投资建议。

股市有风险，投资需谨慎！