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【华创通信】5月光模块出口数据更新-20240620

5月四川光模块对美出口同比环比均高增，江苏光模块出口环比基本持平，建议持续关注新易盛在北美客户订单释放情况。 根据海关总署数据，统计江苏+四川光模块出口情况，5月出口金额为30.81亿元，同比+200.23%，环比+3.64%；其中对美出口13.93亿元，同比+313.0%，环比+0.35%。1-5月光模块累计出口128.51亿元，同比+133.02%；其中对美累计出口61.44亿元，同比+222.47%。 江苏：5月江苏省光模块出口金额为25.01亿元，同比+177.82%，环比+0.90%；

韭讯更新 2024年06月21日 26 点赞 32 评论 7261 浏览

新能源汽车行业更新-20240701

新能源汽车行业更新-20240701 除了周末在传宁德停了两条线之外，行业没有其他利空消息。 7月份宁德排产预计环比提升，达到42g左右，考虑到金九银十备货，预计8月将继续提升，行业基本面与开工率将持续改善。 短期看行业没有更多边际利空，预计随着二季度各家公司业绩兑现，行业配置价值将会凸显。 二季度预计宁德120亿业绩，全年500亿，对应当前15倍估值。亿纬二季度12亿，全年50亿，对应当前也是15倍。 这个估值，在去年宁德业绩预期最低点的时候都是没有到过的，大家都很好奇宁德亿纬最近在跌什么 新

韭讯更新 2024年07月03日 5 点赞 8 评论 7254 浏览

今日财经简要5.15

>商务部：积极支持中部地区加快中非经贸深度合作先行区、自贸试验区等开放平台建设。>国家铁路局：4月全国铁路旅客发送量同比增长9.6%。>中国互金协会：推动互联网金融数字化、智能化纵深发展。>乘联会：4月份皮卡市场销售4.4万辆，同比增长4.4%。>SEMI：一季度全球半导体制造业改善，中国产能增长率最高。>铜价升至两年来最高，花旗称近期有望达每吨1.05万美元。>上海出台22条措施，进一步深化养老

韭讯更新 2024年05月15日 9 点赞 5 评论 7227 浏览

6月28日热点前瞻：低空/旅游/制冷剂/商业卫星等

今天热点前瞻 （备注：不一定会被市场认可，也有可能会高开低走，需要谨慎） 半年报预告 上交所上市公司半年报首次预约披露时间出炉，康欣新材将于7月17日发布沪市首份半年报。天马科技的半年报首次预约日为7月23日。 根据规定，7月15日之前，深市主板和沪市主板有条件强制披露中报预告，[有条件]指下列情形之一，必须披露业绩预告: ①净利润为负； ②净利润同比+/-50%以上； ③扭亏为盈 低空经济 ①浙江全省高水平建设民航强省、打造低空经济发展高地动员部署会在杭州召开。会上，浙江省低空产业发展有限公司

韭讯更新 2024年06月28日 0 点赞 0 评论 7194 浏览

5.8号，这些板块有利好

醋酸价格继续上涨醋酸景气周期上升5月7日，醋酸市场价格继续上涨，醋酸市场均价为3104元/吨，较上一日上调53元/吨，涨幅1.74%。去年在需求疲软，产能大幅增长背景下，醋酸行业产能利用率仍有74.22%。2024年预计仅有两套装置投产，新增产能一落千丈。随着国内外开工负荷下降、国内新增产能有限，2024年醋酸供给压力有望大幅减缓。醋酸在PTA中的单耗虽然只有0.04，但我国PTA产能在以每年千万

韭讯更新 2024年05月08日 5 点赞 2 评论 7177 浏览

万亿消费税改革或将拉开渠道价差，免税龙头受益

【东北社服】万亿消费税改革或将拉开渠道价差，免税龙头受益 根据国发〔2019〕21号文中对消费税改革的总体要求，要在“征管可控”的前提下，将部分消费税逐步后移至批发零售环节。 万亿消费税改革成为新一轮财税体制改革重点，奢侈品及高档服务可能率先试点。 消费税改革可能会提高最终的产品售价。 根据消费税改革的总体要求，如果征收环节由生产进口环节后移至批发零售环节，不考虑商家压缩利润的情况下，销售税的税基将会提高，进而抬高终端销售价格。 因此消费税改革或将进一步拉大渠道价格的差价，免税渠道价格优势加强，

韭讯更新 2024年07月04日 30 点赞 27 评论 7176 浏览

【晶赛科技】近期调研更新：

【晶赛科技】近期调研更新： 深耕石英晶振，稳步成长。公司是专业从事石英晶振及封装材料的设计、研发、生产及销售企业，深耕石英晶振行业近20年，公司产品主要分为石英晶振和封装材料两类。 需求增长+国产替代下带来国产晶振厂商机遇。根据CS&A的统计数据，2024年全球晶振市场规模达40.46 亿美元。我们预测到2025 年市场规模360.36亿元，其中通信网络、芯片、消费电子、航空航天、汽车电子、智能家居可穿戴设备增速最快； 公司满足多家知名企业的标准及认证，积累了一定客户资源，正逐步发展高端产品的生

韭讯更新 2024年07月18日 85 点赞 88 评论 7173 浏览

光模块事梳理

基于光模块近期调研结论，个股梳理中际旭创：明年预计1.6T光模块出货量在400-500万只，800G出货量在800-1000万只。旭创在1.6T市场上预计占有50%的份额，主要供应给英伟达GB200大机柜和谷歌。旭创在1.6T产品上采用了硅光方案。明年利润预计在70-80亿元，市场预期已相对明确，与英伟达业务紧密相关。新易盛：明年新易盛将为mellanox代工，可能获得50%的份额，导致天孚和Fa

韭讯更新 2024年05月22日 2 点赞 2 评论 7171 浏览

汽车电子进入业绩高增期，服务器第二成长曲线加速确定

事件：兴瑞科技2024年7月4日公告拟在泰国设立子公司并投资建设生产基地，项目一期计划投资金额不超过 1100万美元，项目主要针对落实公司的汽车电子及服务器结构件业务。 观点重申 #产能先行前瞻布局服务器及AI终端、有望成为公司业绩新增长极： 公司逐步确立服务器及AI终端为第二成长曲线，当前已经针对服务器产品规划子公司及产能扩张。公司跟随之前智能终端及消费电子领域代工厂客户逐步切入服务器供应链体系，终端产品从PC服务器拓展至AI服务器，客户包括A客户、Dell等，产品能力覆盖机箱、机柜等数千元结

韭讯更新 2024年07月05日 15 点赞 21 评论 7170 浏览

无人驾驶最强分支：无人公交

无人驾驶公交车火了 公交是第一个自动驾驶大应用的地方。 据济南新闻，7月13日上午，一辆迷你小巧的蓝色公交车平稳地驶进位于济南历城区的环华山湖华阳宫公交站点，引发热议围观。这辆贴有“鲁A166N试”临时行驶号牌的公交车只配载一名安全员，并无司机手动驾驶，这意味着，济南首辆无人驾驶公交车“上路”。 日前，深圳巴士集团获批开行B998等4条自动驾驶公交线路，并已取得深圳市智能网联汽车载人示范应用资质，深圳前海即将迎来深圳市第一条由公交运营企业开行的自动驾驶公交线路。 第一条自动驾驶公交线路——B99

韭讯更新 2024年07月17日 54 点赞 65 评论 7170 浏览