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【天风通信】重申观点：逢低布局持续进攻，未来3-6个月（AI/海缆/卫星）机会明显

🔥事件：近期板块回调，之前4-5月受市场风格的压制，通信板块尤其是AI方向连续调整，但是我们一直认为，5月底调整时间进入尾声/交易拥挤度显著下降，AI/卫星/海缆催化剂陆续来临，未来3-6个会看好板块大机会（AI/出海/卫星）建议积极布局开始进攻。近期板块又有回调，我们建议逢低布局，继续加大板块配置☀☀☀重申配置思路： 🥇AI算力方向，受市场风格的压制，5-6月连续调整，但是调整时间充足后市场

韭讯更新 2024年06月26日 0 点赞 0 评论 1461 浏览

维生素D3市场格局及厂商梳理

一.消息面汇总6月24日，维生素D3市场均价为78元/公斤，较6月21日上涨11.43%，较上月上涨41.82%。目前主流厂家依然处于停签停报状态，经销商市场主流接单价上涨至75元-80元/公斤。二.维生素概览维生素是维持人和动物正常生理功能的一类微量有机物质。维生素在体内不参与细胞构成，也不提供能量，主要参与人体生化反应，调节代谢功能。维生素种类繁多，根据物理性质分类，可分为两大类

韭讯更新 2024年06月26日 0 点赞 22 评论 22299 浏览

[红包] 甘肃能化深度：短期经营改善，长期增量可观【德邦能源有色翟堃】

短期经营改善，基本面向上拐点确立。1）项目陆续投产：白岩子&红沙梁露天矿入联合试运转，红沙梁井工矿25年投产，预计24-25年煤炭业务可贡献20.2/21.4亿净利；兰州热电700MW明年投运（年利润2亿）；刘化化工一期预计24年年中投产（年利润4亿）。2）负面影响改善：24年煤质改善提振煤价，24Q1净利5.4亿相较前三个季度明显恢复。 高质量发展凸显长期价值。1）公司规划25年末实现煤炭

韭讯更新 2024年06月26日 0 点赞 22 评论 3241 浏览

【比亚迪】海豹登录日本，出海强势，持续推荐

事件：根据比亚迪日本官网，公司将在日本推出海豹车型，定价528-605万日元（人民币24.05-27.55万元）。高端化&全球化高歌猛进。公司技术标签深入人心，海洋-王朝-腾势&方程豹-仰望，高端化路径清晰，品牌力持续向上。海外市场，公司东盟、南美、欧洲的渠道+产能同步拓展，纯电&混动车型相继导入，增长空间大，关税影响有限。未来对标海外合资车企，盈利中枢有望持续提升。 DM5产品力强，国内基

韭讯更新 2024年06月26日 0 点赞 22 评论 2316 浏览

华测导航：出海+低空+高兑现优质成长股，重点关注# 长江通信于海宁团队

看点一# 出海 ：成熟产品如RTK、农机辅助驾驶设备等在海外市场整体市占率约2%，未来提升空间大；此外，公司出海产品品类不断扩张，市场空间有望进一步扩展；海外毛利率比国内高20pct，占比提升带动公司毛利率提升。 看点二# 万亿国债： 23年万亿专项债对公司形变监测业务有直接拉动作用，相关业务边际向好显著；24年高速公路监测需求提升，带动公司形变监测业务增长。看点三# 低空 ：公司22-23年

韭讯更新 2024年06月26日 11 点赞 12 评论 6757 浏览

伯特利：墨西哥轻量化进展顺利——【海通汽车】

#墨西哥轻量化伯特利墨西哥铝合金工厂爬坡稳定，盈利改善明显。年内已获头部新能源车企订单。公司在墨西哥的优势：外资对手Magna、本特勒焦虑智能化转型，capex不多。公司更为灵活。预计年度营收3亿+，后续产值布局20亿+。底盘轻量化渗透率很低，行业cagr=20%+#EMB等线控底盘是自动驾驶最后一块拼图随着新能源、L2渗透率走高，自动驾驶是下一轮主要潜在趋势。系统级别，还有趋势的为算力、

韭讯更新 2024年06月26日 0 点赞 0 评论 1672 浏览

瑞银-福耀玻璃-A NDR纪要: 经营稳健, 毛利率提升可期

=Q224经营稳健，海运费波动影响可控 -我们组织了福耀管理层的NDR并就公司近期经营情况进行交流。要点如下: 1) 受益于市场份额提升及产品结构调整，公司Q224收入表现优于行业; 2) 近期海运费上涨对公司成本端影响较为有限，管理层预计下半年海运费或有 望回落; 3) 考虑纯碱和能源成本的下滑以及产能利用率的提升，管理层表 示2024年全年毛利率目标为37%; 4) 美国工厂在量价齐升拉

韭讯更新 2024年06月26日 0 点赞 0 评论 9894 浏览

【华福电子大科技陈海进】GB200产业链近期加单消息不断

关注服务器、光模块、铜连接2025年业绩弹性。 🔖根据台媒《经济日报》6月24日报道，英伟达GB200与B系列芯片获得客户大量导入，呈现供不应求盛况，先前大举追加台积电先进制程投片后，追单效应蔓延至后段封测厂。此前《经济日报》亦报道鸿海继取得大份额英伟达GB200 AI服务器组装代工订单之后，独占GB200关键元件NVLink Switch订单。近期GB200产业链加单消息不断，关注服务器、光

韭讯更新 2024年06月26日 0 点赞 0 评论 2895 浏览

多利科技交流要点0625

公司业务结构与主要客户：公司业务结构清晰，核心客户包括特斯拉、理想汽车和上汽集团。特斯拉全年产销量预期持平，去年临港工厂产量约92万台，单车配套价值约1700-1800元。理想汽车去年为公司贡献5亿元销售收入，今年7月预计生产46,000台。上汽集团销售情况尚可，但部分配套件销售不佳。 一季度财务数据变化：一季度营收同比下降，主要因去年同期无年假影响。尽管营收下降，但毛利率和净利率环比提升，一季度

韭讯更新 2024年06月26日 5 点赞 0 评论 2366 浏览

亿纬锂能-近期交流纪要与二季度业绩预览

=我们近期组织了亿纬锂能的电话交流 要点如下：1）动力储能方面，公司目标2024年储能电池出货50GWh，同比 翻倍，动力电池年增长30%，主要驱动力是商用车电池配套业务增长；2） 受电动工具、电动两轮车等下游景气度回升推动，消费电池自年初以来保持 增长，1-5月小圆柱电池出货量同比增长50%，公司预计全年出货10亿颗以 上；锂原和小3C表现稳健，2024年营收目标10-20%同比增长；3）

韭讯更新 2024年06月26日 25 点赞 11 评论 3696 浏览