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【纪要】锦波生物(832982)交流纪要20240724

一、业务增长情况 微医美业务自上市以来增长迅速，近年来每年增长数倍。主打微美产品定价在4000~5000元，新型号和适应症产品如8毫克、10毫克及3+17型产品正在推广中。二季度同比环比增长良好，无具体财务数据提供。 二、产品与市场推广 公司产品在市场上是唯一的重组胶原蛋白三类产品，需求强烈。二季度产品端没有大变化，重点在推广微医美品牌产品。参加行业类、学术类和培训类会议，城市会、院内沙龙是常规活动。公益医疗方面，使用重元品牌，目前与公立医疗团队合作，销售涉及三类产品。 三、销售策略与团队建设

韭讯更新 2024年07月25日 36 点赞 35 评论 6264 浏览

盛科通信(688702)7月24日交流会议

慧选牛牛 2024-7-24 7月24日慧选牛牛讯，盛科通信(688702)举办交流会议，随着国内外环境变化以及中国政策的支持，自主可控和国产替代成为重要发展方向，特别是AI算力和光通信网络升级需求推动了盛科通信作为国产自主可控商用以太网交换芯片领头羊的发展前景。该公司深耕交换芯片领域近二十年，产品线广泛，从100G到2.47交换容量及100兆至400G端口速率的交换芯片均有覆盖，并成功进入国内市场主流设备供应链。通过重金投入研发，盛科通信已在高性能架构技术和高速率交换芯片方面取得突破，满足AI

韭讯更新 2024年07月25日 84 点赞 85 评论 8752 浏览

【纪要】南山铝业(600219)交流纪要20240724

一家公司，在印尼拥有强大的氧化铝业务，目前运营产能达到200万吨，另有200万吨在建产能预计于26年投产。公司的盈利能力得益于氧化铝价格上涨、成本优势及税收优惠。同时，公司正在扩展高端铝加工产能，特别是在汽车和航空领域，现有产能能够支撑稳定增长。面对国际铝价波动带来的利润压力，公司在第二季度已经看到了改善的迹象。该公司自1993年以来经历了快速发展和重组，目前已成为一个集铝产业链上下游为一体的综合性企业。虽然2018年至2023年间的营收有所下滑，但通过调整业务结构和优化资产配置，净利润基本保持

韭讯更新 2024年07月25日 71 点赞 77 评论 7838 浏览

7月25日热点前瞻：银行/电力/风电/锗/脑机接口等

美股三大指数集体收跌： 纳指跌3.64%，创2022年10月以来最大单日跌幅，创6月中旬以来收盘新低； 标普500指数跌2.32%，创2022年12月以来最大单日跌幅。 大型科技股普跌： 特斯拉跌超12%，创2020年9月以来最大单日跌幅，总市值回落至7000亿美元以下；英伟达跌超6%，Meta、谷歌跌超5%，微软、英特尔跌超3%，苹果、亚马逊跌超2%。 今天热点前瞻 银行 国有四大行今日均官宣下调存款利率。 （中国银行、工商银行、农业银行、建设银行等） 风电 上海市政协召开“推进能源结构转型助

韭讯更新 2024年07月25日 45 点赞 61 评论 7448 浏览

券商机构内部会议纪要0724

公司会议纪要（节选): 朗鸿科技(836395)会议交流20240723.mp3 开拓药业(09939)会议交流-港股20240723.mp3 聚合顺(605166)会议交流20240722.mp3 立高食品(300973)会议交流20240723.mp3 华洋赛车(834058)会议交流20240723.mp3 杭氧股份(002430)会议交流20240723.mp3 环球墨非(GMM)会议交流-美股20240723.mp3 华光源海(872351)会议交流20240723.mp3 广电计量(

韭讯更新 2024年07月25日 101 点赞 121 评论 11244 浏览

【国金电新】光伏电池技术迭代复盘深度：千帆竞发于沉舟之侧，技术创新不受景气度羁绊

【国金电新】光伏电池技术迭代复盘深度：千帆竞发于沉舟之侧，技术创新不受景气度羁绊 爱心光伏行业的产品迭代具有普适性规律，性价比是产品能否迭代成功的核心：光伏行业过去十年来技术和产品迭代迅速，迭代成功的共同点是新产品需要拥有更高的性价比。 在产业链的各个环节中，由于电池环节技术迭代速度快、路线多样化，因此往往是光伏技术迭代的最核心环节，也是比较典型的性价比驱动技术迭代的环节。 爱心复盘BSF到PERC，技术进步不受景气度羁绊，双重性价比优势加速PERC迭代：2018年、2019年PERC市占率在装

韭讯更新 2024年07月25日 10 点赞 7 评论 2028 浏览

天风证券：不要让国产软件的悲剧，在算力身上重演！重申国产算力，四小龙+H链战略配置（附股）

天风证券研报指出，众所周知，国产软件90年代曾迎来黄金时期，但随后面临起步更早的美国软件盗版的冲击。不管这种情况是有意无意，都造成了国产软件市场的丧失，进而影响厂商研发投入，制约其长期发展，直到2010年后。 此情此景，和今年以来算力情况何其相似。三个月前H20价格策略调整后，其以略高的集群能力，更低的价格，刚刚好制约了国产算力市场的进一步打开。 不要让国产软件的悲剧，在算力身上重演！重申国产算力，四小龙+H链战略配置！ 华为： 1)硬件:神州数码、高新发展、烽火通信、软通动力、拓维信息、广电运

韭讯更新 2024年07月25日 18 点赞 17 评论 7893 浏览

【国投证券金属|铜】铜矿二季报更新-第一量子

巴拿马铜矿待进行环保审计,与江铜签订SRA加强合作 产销量:Q2铜总产量10.27万吨,环比+2%;铜销量9.46万吨,主因装运和船舶延误。公司在赞比亚运营表现依然稳健,Kansanshi和Sentinel为今年余下时间的生产打下了良好基础。 成本:Q2铜C1、C3、AISC成本分别为1.73、2.87、2.82美元/磅,环比分别-0.29、-0.17、-0.03美元/磅,其中C1成本有较大幅度下降主要受益于副产品黄金抵扣。 指引:对铜24年产量和单位成本指引维持不变,铜产量指引37-42万吨,

韭讯更新 2024年07月25日 23 点赞 25 评论 4604 浏览

商业航天 事件驱动

①SpaceX的“星际飞船“将于7月下旬准备迎接第五次试飞的挑战； ②＃千帆星座首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行； ③海南国际商业航天发射中心，目前正在进行一、二号发射工位的调试和建设，预计在今年8月可实现商业卫星发射 ④八一建军节，今年美国大选叠加弯弯换届，军工航天必须来一波行情 ⑤军工有个电话会，预计三季度大部分项目将会启动，企业订单和未交付订单有望加快交付，业绩环比或同比将有所改善。

韭讯更新 2024年07月25日 0 点赞 0 评论 906 浏览

【纳睿雷达】：再次回调到击球区间！

股价创新高后，近期持续回调，主要原因我们认为是： 1）低空板块调整幅度和时间超预期，部分将公司作为低空配置的机构在减仓，现已基本减持结束。 2）市场风险加大，资金在做高切低避险； 3）没有业绩预告，市场担心中报有雷。 我们认为： 1）公司筹码加速优化，之前存在两股资金，买主业的觉得公司持续超预期，买低空的觉得低空行业低于预期且公司口径偏保守，我们认为单纯买低空的资金出清有利于筹码优化！ 2）公司是稀缺的与地缘、内需均不挂钩的高速成长股，未来三年需求均被气象部和水利部锁定，非常适合避险； 3）我们

韭讯更新 2024年07月25日 10 点赞 11 评论 3260 浏览