6月12日盘前早报，热点事件

No.1 盘前热点事件

 

一、苹果股价涨超7% 再创历史新高

苹果大涨超7.26%，再创历史新高，创下2022年11月以来最大单日涨幅，总市值3.18万亿美元。公司11日宣布与OpenAI构建合作伙伴关系，iPhone将接入ChatGPT并推出“苹果智能”套件。Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出。

一开始外界对苹果的这些改进反应平淡甚至不太看好，但在一夜之间，华尔街分析师的看法发生了转变。摩根士丹利分析师表示，苹果的AI功能让该公司成为“最具差异化的消费者数字代理”。他们还认为，这些功能将推动消费者升级他们的iPhone手机，从而有望“加速设备的更换周期”。

苹果AI：思泉新材、福蓉科技、光大同创、共达电声、立讯精密

苹果MR：亿道信息、双象股份、五方光电、清越科技、易天股份

 

 

二、商务部等9部门发布关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见

大力支持跨境电商赋能产业发展，支持跨境电商企业“借展出海”，畅通跨境电商企业融资渠道，优化跨境资金结算服务，推动跨境电商供应链降本增效，推动跨境电商海外仓高质量发展等。（5月24日国常会议）

电子商务：跨境通、海程邦达、凯淳股份、星徽股份

 

三、中央全面深化改革委员会第五次会议

6月11日下午召开中央全面深化改革委员会第五次会议，审议通过了《关于完善中国特色现代企业制度的意见》、《关于健全种粮农民收益保障机制和粮食主产区利益补偿机制的指导意见》、《关于建设具有全球竞争力的科技创新开放环境的若干意见》等文件。

1、完善公司治理，推动企业建立健全产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度，培育更多世界一流企业。

国企改革：中成股份、中纺标

2、稳定粮食生产，确保粮食安全，必须保护和调动农民种粮和地方抓粮积极性，健全种粮农民收益保障机制和粮食主产区利益补偿机制，提高政策精准性、实效性，夯实粮食安全根基。

粮食安全：秋乐种业、康农种业

3、要坚持以开放促创新，健全科技对外开放体制机制，完善面向全球的创新体系，主动融入全球创新网络，突出重点领域和关键环节，补齐开放创新制度短板。

科技创新：国风新材、双乐股份、万润科技、上海贝岭

 

四、异丁醛价格2个月上涨60%

百川盈孚数据显示，6月11日异丁醛价格报12350元/吨，环比上一日上涨3.78%，相比4月末价格上涨幅度达60%。异丁醛是一种重要的工业化学品，在医药、化工、化妆品等领域中应用广泛。异丁醛可用于生成新戊二醇，用于制作树脂、润滑剂等产品。此外，异丁醛还可用于制作香料、染料、橡胶助剂等。前，国内异丁醛下游需求量达74万吨，而实际供应量仅在50万吨左右，异丁醛缺口超20万吨，且上游间歇性停产检修进一步加剧供应缺口。

异丁醛：百川股份、鲁西化工、万华化学、华昌化工

 

五、华为开发者大会将于21日召开

华为开发者大会将于6月21日至23日在东莞松山湖举行，HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版将亮相。另外，华为近期公布了鸿蒙HarmonyCS4.2系统最新的升级进度，将有180款设备陆续获鸿蒙OS4.2升级。

华为：润和软件、软通动力、九联科技、常山北明

 

六、德国eVTOL企业在中国成立公司

德国eVTOL企业Lilium宣布，已与深圳宝安区签署合作协议。Lilium此前已在中国设立实体公司力翎航空，根据协议，将在宝安区设立亚太区总部。Lilium曾多次获得腾讯注资，其预计，中国在全球eVTOL市场占比将达到约25%，计划在中国开展相关认证和验证工作。

低空经济：上工申贝、万丰奥威、中信海直、深成交

 

七、互动平台和行业要闻

1、同仁堂：港版安宫牛黄丸提价超20%。

2、容大感光：珠海光刻胶项目预计今年年底前完成建设并投入生产。

3、中国移动试验卫星试制项目的中选结果公布，银河航天、华为、中兴通讯中标。（隆盛科技、中兴通讯）

4、江苏印发生猪产能调控实施方案，适当放宽产能调控区间。（立华股份）

5、国家药监局综合司印发《血液制品生产智慧监管三年行动计划（2024—2026年）》。（天坛生物、华兰生物）

6、在杭州市市区自购产权住房且实际居住指标标准分值由现行的30分提高到80分，新政后在杭州购房落户，事实上已经接近“零门槛”。（滨江集团、南都物业）

7、中国科研团队开发出无疲劳铁电材料，可实现存储芯片无限次擦写。（华润微、利扬芯片）

8、乘联会数据显示，5月新能源车市场零售80.4万辆，同比增长38.5%，环比增长18.7%。（比亚迪、赛力斯）

 

 

No.2 连板接力和涨停事件

 

一、连板梯队和涨停分布图

6连板：协和电子

4连板：中晶科技

2连板：华闻集团、国风新材、双乐股份、万丰股份

 

 

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）

 

 

三、涨停事件

1、PCB

PCB：协和电子、骏亚科技、逸豪新材

事件：英伟达GB200的服务器下半年正式放量，AI服务器PCB主要新增在GPU板组；同时AI服务器对传输速率要求较高，需要用到20-30层的HDI板，而且在材料选择上会用到超低损耗材料，其价值量进一步提升。据Prismark预测，2026年服务器PCB产值有望达到125亿美元，21-26年复合增速高达9.87%。

 

2、半导体（科特估）

光刻机：国风新材、双乐股份、同益股份、东方嘉盛、盛剑环境、飞凯材料

存储芯片：好上好、万润科技、雅创电子

其他芯片：中晶科技、上海贝岭、台基股份、安路科技、至正股份、立昂微

事件：6月7日，国家金融监管总局官网挂出同意国有六大行参与投资设立国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司的行政批复。国家金融监管总局指出，资金来源于银行资本金划拨，确保基金运行不偏离主业，实现推动集成电路产业高质量发展的政策目标。（5月24日成立）

 

3、其他

华闻集团：公告获海南联瀚举牌 持股比例达5.0004%

齐翔腾达：公告2024年半年度净利润1.3亿元–1.5亿元，同比增长536%-633%

太 和 水：公告拟协议转让部分股份

汉商集团：全国多地将辅助生殖纳入医保

上工申贝：各地陆续出台低空经济高质量发展措施

顶点软件：公司新一代A5场外交易系统5月份在海通证券成功上线

中公教育：低价保壳，澄清辟谣公司申请破产、倒闭以及大股东爆仓等消息

 

 

No.3 公告精选

 

一、公司公告

莱特光电：预计2024年半年度净利润8106万元-1.04亿元，同比增长85.32%-136.80%（OLED有机材料）

赛力斯：赛力斯汽车拟12.54亿元收购赛力斯电动剩余55%股权

天成自控：控股股东及其一致行动人签署股份转让协议

沪硅产业：拟132亿元投建集成电路用300mm硅片产能升级项目

开开实业：定增申请获上海市国资委批复

恒天海龙：拟1000万元成立全资子公司 切入低空经济领域

正丹股份：拟3.5亿元投建年产6.5万吨偏苯三酸酐绿色化升级改造项目

君实生物：特瑞普利单抗联合贝伐珠单抗一线治疗晚期肝细胞癌的III期临床研究达到主要研究终点

ST交昂：拟申请撤销公司股票其他风险警示

 

二、增持与回购

*ST同洲：股东拟增持5000万股-1亿股

兰花科创：拟回购1亿元-2亿元

巴比食品：拟回购1亿元-2亿元

友发集团：拟回购1亿元-2亿元

特一药业：拟回购7000万元-1.2亿元

恒星科技：拟回购5000万元-6000万元

西 上 海：拟回购4000万元-8000万元

国力股份：拟回购2000万元-4000万元

 

三、停复牌

*ST正邦：复牌，摘帽摘星。（正邦科技，生猪养殖）

*ST东洋：复牌，摘帽摘星。（东方海洋，渔业）

*ST金运：复牌，摘帽摘星。（金运激光，激光设备）

ST实华：复牌，摘帽。（茂化实华，石油化工）

*ST金一：复牌，摘星。（ST金一，黄金）

 

*ST豆神：停牌一天，摘星摘帽。（豆神教育，教育）

ST天顺：停牌一天，摘帽。（天顺股份，物流）

 

四、地雷阵

雪榕生物：董事长杨勇萍被留置

观典防务：上交所向公司下发问询函，要求说明实控人高明为相关违规担保提供增信措施的合理性

超讯通信：上交所对公司媒体报道等相关事项下发监管工作函，就媒体报道等相关事项明确监管要求

利尔达：收到北交所下发的年报问询函

国航远洋：收到北京证券交易所下发的年报问询函

 

五、监管更新

*ST巴安：触发严重异动，深交所纳入重点监控。（10天涨幅100%）（水环保）

松炀资源：触发严重异动，上交所纳入重点监控。（10天跌幅50%）（造纸）

逸豪新材：涨幅达到2.90%可能触发严重异动。（10天涨幅100%）（PCB）

协和电子：涨幅达到9.10%可能触发严重异动。（10天涨幅100%）（PCB）

 

 

No.4 机构席位和游资动向

 

 

  

 

 

No.5 历史新高

 

收盘价创历史新高2家（找对标，看产业趋势）

水务：洪城环境

电力：亿能电力

                                                                                                              No.6 全球市场

 

一、全球市场

美股三大指数收盘涨跌不一，其中，纳指、标普500指数均创历史收盘新高。苹果大涨超7%，再创历史新高。

  

二、热门美股

   

三、期货（深色夜盘，浅色日盘）

 

  

 

No.7 人气热榜

 

人气热榜前五：半导体

同花顺热榜：上海贝岭、中公教育、万润科技、协和电子、立昂微

东方财富热榜：上海贝岭、万润科技、台基股份、立昂微、中远海控

  

 

No.8 前文回顾

 

每个人风格不同，但对好的逻辑和好的信息需求是一致的，大家要秉着互相学习的态度，汲取有用信息！文中每天都有很多值得关注的线索，可以用笔记录下来，养成独立思考的好习惯。当日未发酵，并不意味事件本身没有追踪的价值，很有可能明日就成了市场热点。关注题材的同时，也要谨防题材退潮和出利好兑现的情况出现，标的股票也不要局限于笔者点的那几个，市场很大，个股挖掘潜力同样很大。

  

前晚苹果没涨，昨晚又大涨，还创下历史新高，一夜反转。

 

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