6月11日盘前早报，热点事件

No.1 盘前热点事件

 

一、苹果WWDC24主题要点汇总

1、苹果宣布，与OpenAI构建合作伙伴关系，整合对方的ChatGPT。

2、苹果围绕AI功能宣布“苹果智能”(Apple Intelligence)套件，能够优先置顶推送、总结文本、生成图片。

3、苹果发布Vision Pro的操作系统VisionOS 2，该软件采用机器人学习方式，以创建空间和3D图像。

4、苹果头显Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出，国行版起售价29999元。

5、苹果宣布计算器应用登陆iPad。

6、苹果发布macOS 15，该系统将出现一个叫做“iPhone镜像”的功能，可以使用Mac操作iPhone。

7、苹果提出了一个“私有云计算”的概念：“苹果智能”将在使用苹果芯片的专用服务器上启用云计算模式，确保用户数据的私密性和安全性。

8、苹果宣布为iMessage和短信应用推出卫星短信功能。

苹果MR：亿道信息、双象股份、五方光电

苹果AI：思泉新材、福蓉科技、光大同创

 

 

二、端午节地产信息更新

1、国务院常务会议，听取关于当前房地产市场形势和下一步工作考虑的汇报。着力推动已出台政策措施落地见效，继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。对于存量房产、土地的消化、盘活等工作既要解放思想、拓宽思路，又要稳妥把握、扎实推进。要加快构建房地产发展新模式，完善“市场+保障”住房供应体系，促进房地产市场平稳健康发展。

2、金融监管总局和住房城乡建设部联合印发《关于进一步发挥城市房地产融资协调机制作用 满足房地产项目合理融资需求的通知》。

3、上海市土地交易市场发布今年本市第三批次商品住房用地出让公告，本批次商品住房用地出让，是“沪九条”出台后的首批土地出让。自该批次起上海取消商品住房用地溢价率10%的上限要求，成交地价由市场化竞价确定，进一步提升土地资源市场化配置效率。

房地产：中天服务、三木集团、亚振家居、新大正、特发服务、德必集团

 

三、六大行投资大基金三期获批

6月7日，国家金融监管总局官网挂出同意国有六大行参与投资设立国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司的行政批复。国家金融监管总局指出，资金来源于银行资本金划拨，确保基金运行不偏离主业，实现推动集成电路产业高质量发展的政策目标。（5月24日成立）

科特估：中晶科技、通富微电、深科技、北方华创、中芯国际

 

四、特斯拉中国上线百度地图V20

百度地图V20真车道级导航全球首发，并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线，随着最新的车机版本2024.14.8和2024.14.9实现“开箱即用”，OTA（空中下载技术）在6月7日正式开启推送。业内人士表示，此举意味着百度地图将成为具备大规模量产落地能力的城市车道级导航服务商。

自动驾驶：中海达、路畅科技、宜通世纪、万集科技、金溢科技

 

五、特斯拉股东大会将于6月13日举办

2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办，宣传视频中展示多个Optimus片段。视频中，Optimus已可实现电池流水线搬运、分拣，工业场景操作熟练；背景中多台Optimus分别进行物品摆放、衣物折叠、流畅行走等动作。

机器人：通力科技、丰立智能、昊志机电、斯菱股份

 

六、南方6省份部分中小河流可能发生洪水 水利部部署防御工作

水利部10日发布汛情通报，6月11日至15日，江南、华南、西南南部等地预计将有一次强降雨过程。受降雨影响，江西、浙江、福建、广西、广东、湖南等省份多条河流将出现明显涨水过程，暴雨区内部分中小河流可能发生超警以上洪水。

水利建设：青龙管业、韩建河山、钱江水利、深水规院

 

七、互动平台和行业要闻

1、盈趣科技：脑机接口产品将于6月13日13周年正式出货。

2、奥拓电子：间接为2024年欧洲杯赛事提供智能视讯产品及服务。

3、宁德时代发布声明：美国会议员有关对公司供应商的指责是毫无根据和完全错误的。

4、中国成为世界上首个掌握核电站商用堆生产医用裂变钼-99关键技术的国家。（中国核电、中核科技）

5、交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》，实施城市公交车电动化替代、老旧营运柴油货车淘汰更新等。（安凯客车、中通客车）

6、国家发改委等部门印发《钢铁行业节能降碳专项行动计划》、《炼油行业节能降碳专项行动计划》、《合成氨行业节能降碳专项行动计划》、《水泥行业节能降碳专项行动计划》。（龙源技术、启迪环境）

7、前5个月船舶出口同比翻倍，多因素助力造船周期上行。（中国船舶、中船防务）

8、生猪价格创18个月来新高，业内看好下半年猪价走强。（华统股份、牧原股份）

9、文生视频明星创业公司Pika最近完成了总额8000万美元的B轮融资。（中广天择、中文在线）

10、6月7日，武汉市发布《支持低空经济高质量发展的若干措施》。（宗申动力、建新股份）

11、巴菲特再度增持西方石油 耗资约1.53亿美元。

12、中国证券投资基金业协会向部分私募管理人发布《关于开展未托管私募证券基金专项核查整改的通知》。

13、沪深北三交易所近日分别制定程序化交易管理实施细则。

14、证监会就《中国证监会行政处罚裁量基本规则（征求意见稿）》公开征求意见。

15、北交所官网显示，上市委定于6月17日上午召开审议会议，审议成电光信首发申请。

 

 

No.2 连板接力和涨停事件

 

一、连板梯队和涨停分布图

5连板：协和电子

3连板：开普检测、中晶科技

2连板：赫美集团、宁波富达

  

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）

 

 

三、涨停事件

1、微盘股

微盘股：远方信息、申科股份、达刚控股、万方发展、华嵘控股、双飞集团、宏达新材等

事件1：6月6日晚证监会就近期上市公司股票被实施ST、退市情况答记者问， ST、*ST制度的目的是向投资者充分提示上市公司相关风险，满足一定条件后可以申请撤销。短期内退市公司不会明显增加。

事件2：6月6日晚无问询函，预期放缓节奏。

 

2、半导体

半导体：中晶科技、双乐股份、国风新材、奥普光电

事件1：5日晚，英伟达总市值突破3万亿美元，超越苹果公司，成为全球市值第二高的公司，仅次于微软；台积电收涨6.8%，创下历史新高，市值达8400亿美元。

事件2：国家大基金三期注册资本达3440亿元人民币。

 

3、房地产

地产：宁波富达、中天服务、三木集团、新大正、荣丰控股、京能置业、粤宏远A

装修：亚振家居、中天精装、华立股份

事件1：预期节日降准降息。

事件2：预期节日地产政策。

 

4、其他

协和电子：英伟达GB200的服务器下半年正式放量，AI服务器PCB主要新增在GPU板组

开普检测：《新能源汽车运行安全性能检测规程》预计近期正式发布

赫美集团：低价保壳

华闻集团：公告获海南联瀚举牌 持股比例达5.0004%

云天励飞：公告与德元方惠签署《AI算力运营合作框架协议》

莱绅通灵：欧洲央行将三大利率均下调25个基点

贵绳股份：习酒概念，多次澄清

宗申动力：全球首架直播间成交“空中的士”在广州交付

 

 

No.3 公告精选

 

一、公司公告

齐翔腾达：2024年半年度净利润1.3亿元–1.5亿元，同比增长536%-633%（化工）

军信股份：重组事项获深交所并购重组委审核通过

富 乐 德：拟收购杭州之芯半导体公司100%股权

昆药集团：拟17.91亿元收购关联方所持华润圣火51%股权

奥 瑞 金：拟7.21港元/股要约收购中粮包装股份

同方股份：浙商证券成国都证券5.95%股份受让方 成交价为9.1亿元

博实股份：签订8499万元包装码垛成套装备销售合同

容大感光：拟定增募资不超2.45亿元 用于高端感光线路干膜光刻胶建设项目等

 

重庆钢铁：拟5000万元-1亿元回购

麦加芯彩：拟3500万元-7000万元回购

三 房 巷：拟3000万元-5000万元回购

南王科技：拟2000万元-4000万元回购

嘉 麟 杰：拟2000万元-4000万元回购

阿 拉 丁：拟1000万元-1500万元回购

 

二、停复牌

南京商旅：复牌，拟购买黄埔酒店100%股份及南商运营49%股份

ST实达：复牌，摘帽。（实达集团，大数据）

ST国安：复牌，摘帽。（中信国安，信息服务）

*ST慧辰：复牌，摘星摘帽。（慧辰股份、数据产品）

*ST富吉：复牌，摘星摘帽。（富吉瑞，军工）

 

*ST正邦：停牌一天，摘帽摘星。（正邦科技，生猪养殖）

*ST东洋：停牌一天，摘帽摘星。（东方海洋，渔业）

*ST金运：停牌一天，摘帽摘星。（金运激光，激光设备）

ST实华：停牌一天，摘帽。（茂化实华，石油化工）

*ST金一：停牌一天，摘星。（ST金一，黄金）

 

三、异动公告

协和电子：动态市盈率高于同期印制电路板行业市盈率 存在交易风险

 

四、地雷阵

太 和 水：股东拟减持5.94%股份

力鼎光电：股东拟减持2.95%股份

万通发展：股东拟减持2.61%股份

安 必 平：股东拟减持2.00%股份

奥 浦 迈：股东拟减持1.80%股份

药康生物：股东拟减持1.50%股份

裕 太 微：股东拟减持1.50%股份

优 利 德：股东拟减持1.25%股份

中船特气：股东拟减持1.02%股份

石头科技：股东拟减持1.00%股份

 

鸿博股份：与北京京能、百川智能、紫光晓通的AI算力相关合同可能产生无法正常履行的风险

本周解禁市值：三峡能源701亿，东航物流156亿，阿特斯108亿

  

五、监管更新

*ST巴安：涨幅达到11.90%可能触发严重异动。（10天涨幅100%）（水务+低价+ST）

 

 

 

No.4 机构席位和游资动向

 

 

 

  

 

No.5 历史新高

 

收盘价创历史新高5家（找对标，看产业趋势）

水务：洪城环境

电力：国投电力、川投能源、华能水电

银行：交通银行

 

  

 

No.6 全球市场

 

一、全球市场

1、美国5月非农就业人数增加27.2万人，预估为增加18万人，前值为增加17.5万人。在强于预期的非农就业数据公布后，摩根大通将美联储首次降息预期时间从7月调整为11月份。

2、法国总统马克龙9日晚宣布解散国民议会，并举行新的国民议会选举。

  

二、热门美股

   

三、期货

  

 

No.7 人气热榜

 

人气热榜前五：半导体、低空经济

同花顺热榜：深科技、协和电子、宗申动力、通富微电、上海贝岭

东方财富热榜：齐翔腾达、深科技、张江高科、宗申动力、通富微电

  

 

No.8 前文回顾

 

每个人风格不同，但对好的逻辑和好的信息需求是一致的，大家要秉着互相学习的态度，汲取有用信息！文中每天都有很多值得关注的线索，可以用笔记录下来，养成独立思考的好习惯。当日未发酵，并不意味事件本身没有追踪的价值，很有可能明日就成了市场热点。关注题材的同时，也要谨防题材退潮和出利好兑现的情况出现，标的股票也不要局限于笔者点的那几个，市场很大，个股挖掘潜力同样很大。

  

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文章核心内容：客观事件逻辑和潜在涨停题材，适合职业投资者每日研究学习之用！

 

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